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投資逍遥

2019/08/19
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テーマ:建設(68)
カテゴリ:建設



スペースバリューHD(1448.)を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が122.0%、3期前比が167.8%、5期前比が211.8%。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が116.4%、3期前比が162.3%、5期前比が214.3%。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が88.8%、3期前比が126.0%、5期前比が173.3%。



次に、経常利益を見てみる。

2013年(平成25年)3月期 1,979
2014年(平成26年)3月期 2,490
2015年(平成27年)3月期 3,336
2016年(平成28年)3月期 4,492
2017年(平成29年)3月期 6,698
2018年(平成30年)3月期 4,397
2019年(平成31年)3月期 4,366



次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

28年3月期 32円・1,116百万円・38.0%・5.8%
29年3月期 40円・1,409百万円・35.8%・6.0%
2018年3月期 40円・1,411百万円・47.3%・4.9%
2019年3月期 26円・924百万円・349.5%・3.3%
2020年3月期 25円



次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・6,246名<17.9>・15.9%・42.6%
・7,137名<18.10>・11.1%・49.1%
・8,281名<19.3>・15.4%・38.3%



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2017年12月発売号 454億円・88億円・165億円
2018年03月発売号 462億円・88億円・197億円
2019年06月発売号 194億円・76億円・283億円



次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。

24年3月期 38.9%・169.01円・0円・10,368
25年3月期 36.6%・194.34円・47,879千円・△50
26年3月期 37.2%・213.28円・35,909千円・△1,633
27年3月期 38.1%・256.51円・23,939千円・1,728
28年3月期 39.2%・293.41円・349,433千円・4,818
29年3月期 34.5%・357.89円・0円・11,442
30年3月期 35.5%・832.86円・2,810百万円・△451
31年3月期 28.9%・739.27円・3,791百万円・7,605



次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末 71,113,168・1,231,552
25年3月期末 71,113,168・4,943,649
26年3月期末 71,113,168・4,941,482
27年3月期末 71,113,168・6,279,292
28年3月期末 71,113,168・805,443
29年3月期末 71,113,168・618,572
30年3月期末 35,556,584・271,823
31年3月期末 35,556,584・241,961



次に、株価と指標等を見てみる。

8月9日の終値は、468円
予想PERは、7.87倍
実績PBRは、0.63倍
予想利回りは、5.34%

GMOクリック証券によると、
・理論株価は、1,425円。(事業価値1,781円+財産価値492-有利子負債847円)
・理論株価比は、32.8%。(現在値÷理論株価)



最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】2018.10
【上場】2018.10

【特色】プレハブ建築、立体駐車場の総合会社。建設、開発と多角化。日成ビルド工業が持株会社化

【連結事業】システム建築55(11)、総合建設22(5)、立体駐車場19(6)、開発3(11)、ファシリティマネジメント1(-10) <19・3>

【費用増】システム建築は横ばい。立体駐車場、開発は後退するが、受注残抱える総合建設が伸びて補う。ただ外部コンサル費、人件費など再発防止策に伴う経費増重く上期中心に営業減益。減損一巡でも減配。

【再発防止】組織的な原価付け替え等不正問題で前社長の引責辞任受け、森岡直樹社長就任。再発防止策実行。中計も見直す。建築、駐車場軸にグループシナジー追求。









Last updated  2019/08/19 05:10:07 AM
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