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投資逍遥

2019/09/15
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テーマ:情報・通信(494)
カテゴリ:情報・通信



光通信(9435.法人向けOA機器・関連用品販売)を見ておきます。

関連日記



まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・30年3月期の1株当たり親会社所有者帰属持分は、前期比が123.6%、3期前比が138.0%、5期前比が202.8%。
・31年3月期の1株当たり親会社所有者帰属持分は、前期比が116.5%、3期前比が156.2%、5期前比が197.3%。



次に、税前利益を見てみる。

2016年(平成28年)3月期 47,957
2017年(平成29年)3月期 62,703
2018年(平成30年)3月期 52,187
2019年(平成31年)3月期 71,579



次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2017年3月期 240円・11,145百万円・28.6%・6.6%
2018年3月期 300円・13,889百万円・33.2%・6.9%
2019年3月期 351円・16,151百万円・32.6%・6.7%
2020年3月期 384円   



次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・5,737名<18.9>・23.0%・66.9%
・5,589名<19.3>・23.1%・67.9%



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2019年03月発売号 9,347億円・1,858億円・2,958億円
2019年06月発売号 10,343億円・1,863億円・3,201億円



次に、親会社所有者帰属持分比率・1株当たり親会社所有者帰属持分・のれん・営業CFを見てみる。

25年3月期 46.0%・2,374.66円・4,809百万円・21,014
26年3月期 38.4%・2,842.67円・8,748百万円・27,511
27年3月期 41.0%・3,488.34円・23,873百万円・15,790
28年3月期 40.6%・3,588.96円・30,617百万円・10,370
29年3月期 35.3%・3,896.35円・25,736百万円・17,100
30年3月期 32.6%・4,815.08円・25,045百万円・27,839
31年3月期 32.0%・5,607.32円・26,118百万円・63,280



次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末 53,349,642・4,632,131
26年3月期末 47,749,642・1,996,105
27年3月期末 47,749,642・1,537,575
28年3月期末 47,749,642・1,281,917
29年3月期末 47,749,642・1,434,729
30年3月期末 47,749,642・1,566,475
31年3月期末 46,549,642・664,656



次に、株価と指標等を見てみる。

9月6日の終値は、24,630円
予想PERは、22.6倍
実績PBRは、4.39倍
予想利回りは、1.56%

GMOクリック証券によると、
・理論株価は、8,243円。(事業価値10,291円+財産価値5,280円-有利子負債7,329円)
・理論株価比は、298.8%。(現在値÷理論株価)



最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1988.2
【上場】1996.2

【特色】法人向けに継続課金商品を販売。事務機・携帯からSIM等自社製品に軸足シフト。四半期配当

【連結事業】法人76(14)、SHOP18(12)、保険6(18)、他0(1) <19・3>

【営業増益続く】柱の中小法人向けが光回線堅調。併売の水サーバー順調、電力改善。新規獲得費用膨らむが、継続課金収入増でこなし営業増益続く。持分法適用再測定益などない前提で最終減益。連続増配。

【I T】16年ぶり社長交代で玉村前社長は薬局予約アプリなどITに注力、多角化推進。継続課金収入から原価等引いた『ストック利益』は今期1000億円突破へ。









Last updated  2019/09/15 05:10:06 AM
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