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投資逍遥

2019/09/18
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テーマ:卸売業(658)
カテゴリ:卸売業



東テク(9960.空調)を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が117.2%、3期前比が144.0%、5期前比が180.6%。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が114.7%、3期前比が145.5%、5期前比が182.3%。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が112.7%、3期前比が151.5%、5期前比が186.2%。



次に、経常利益を見てみる。

2013年(平成25年)3月期 2,233
2014年(平成26年)3月期 2,867
2015年(平成27年)3月期 3,178
2016年(平成28年)3月期 3,557
2017年(平成29年)3月期 4,116
2018年(平成30年)3月期 4,764
2019年(平成31年)3月期 5,851



次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2016年3月期 34円・457百万円・20.0%・2.5%
2017年3月期 42円・570百万円・20.4%・2.8%
2018年3月期 52円・708百万円・22.7%・3.0%
2019年3月期 67円・912百万円・22.7%・3.4%
2020年3月期 67円



次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・1,286名<16.9>・8.9%・58.2%
・3,019名<17.9>・10.7%・54.7%
・2,742名<18.9>・10.4%・54.6%
・2,966名<19.3>・9.6%・54.5%



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2017年03月発売号 246億円・53億円・185億円
2017年12月発売号 314億円・70億円・198億円
2019年03月発売号 320億円・72億円・251億円
2019年06月発売号 290億円・54億円・229億円



次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん償却額・営業CFを見てみる。

24年3月期 27.2%・903.02円・79百万円・△856
25年3月期 29.9%・1,026.01円・ 79百万円・2,113
26年3月期 30.4%・1,132.03円・39百万円・922
27年3月期 32.3%・1,285.81円・39百万円・1,191
28年3月期 32.8%・1,390.81円・0円・2,594
29年3月期 32.2%・1,630.63円・14百万円・△776
30年3月期 33.8%・1,870.28円・14百万円・3,769
31年3月期 34.8%・2,107.61円・14百万円・2,009



次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末 13,988,000・523,464
26年3月期末 13,988,000・523,564
27年3月期末 13,988,000・523,739
28年3月期末 13,988,000・554,966
29年3月期末 13,988,000・403,739
30年3月期末 13,988,000・370,809
31年3月期末 13,988,000・370,858



次に、株価と指標等を見てみる。

9月13日の終値は、2,045円
予想PERは、6.48倍
実績PBRは、0.97倍
予想利回りは、3.28%

GMOクリック証券によると、
・理論株価は、3,112円。(事業価値3,900円+財産価値936円-有利子負債1,724円)
・理論株価比は、65.7%。(現在値÷理論株価)



最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1955.7
【上場】1993.12

【特色】空調・同関連機器商社の草分け。専業で首位。計装など工事部門拡大。保守工事子会社が強み

【連結事業】商品販売69(18)、工事31(25)、太陽光発電0(29) <19・3>

【増益基調】同業買収で売上50億円上乗せ。ビル、ホテル向け空調など機器販売堅調。前期の大口案件剥落でも計装、メガソーラー工事は豊富な手持ちを順調消化。人件費増やのれん償却こなす。連続増配も。

【買 収】人員増強が懸案の計装工事は協力関係にある同業を4月買収し技術者約200人加わる。松山営業所を5月開設し四国でも計装工事展開。M&Aに依然意欲。









Last updated  2019/09/18 05:10:05 AM
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