テーマ:石油・石炭製品(24)
カテゴリ:石油・石炭製品
MORESCO(5018.特殊潤滑油)を見ておきます。 関連日記 まずは、メモ書きです。 ・保有銘柄。 ・29年2月期の1株当たり純資産は、前期比が108.7%、3期前比が136.5%、5期前比が171.3%。 ・30年2月期の1株当たり純資産は、前期比が110.5%、3期前比が127.9%、5期前比が176.0%。 ・31年2月期の1株当たり純資産は、前期比が103.3%、3期前比が124.2%、5期前比が155.9%。 次に、経常利益を見てみる。 2013年(平成25年)2月期 1,169 2014年(平成26年)2月期 2,012 2015年(平成27年)2月期 2,765 2016年(平成28年)2月期 2,378 2017年(平成29年)2月期 2,658 2018年(平成30年)2月期 2,600 2019年(平成31年)2月期 2,202 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 2015年2月期 40円・387百万円・23.6%・3.5% 2016年2月期 40円・387百万円・25.3%・3.1% 2017年2月期 45円・435百万円・27.2%・3.3% 2018年2月期 45円・435百万円・26.8%・3.0% 2019年2月期 50円・484百万円・33.6%・3.1% 2020年2月期 50円 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。 ・7,332名<16.2>・15.8%・56.8% ・11,880名<17.2>・10.5%・46.8% ・12,044名<18.2>・12.2%・47.1% ・15,519名<19.2>・9.7%・47.5% 次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。 2016年06月発売号 113億円・20億円・37億円 2016年09月発売号 120億円・20億円・36億円 2017年09月発売号 193億円・24億円・29億円 2018年09月発売号 160億円・34億円・28億円 2019年09月発売号 124億円・29億円・30億円 次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。 24年2月期 47.1%・836.86円・481,338千円・904 25年2月期 49.4%・900.41円・442,604千円・449 26年2月期 51.7%・1,050.34円・1,238百万円・1,286 27年2月期 49.1%・1,238.66円・1,111百万円・2,263 28年2月期 51.3%・1,318.48円・984百万円・2,008 29年2月期 54.7%・1,433.28円・856百万円・2,842 30年2月期 56.2%・1,584.28円・729百万円・2,376 31年2月期 55.2%・1,637.29円・602百万円・2,599 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。 24年2月期末 8,518,000・482 25年2月期末 8,518,000・502 26年2月期末 9,668,000・578 27年2月期末 9,668,000・610 28年2月期末 9,668,000・610 29年2月期末 9,668,000・648 30年2月期末 9,675,800・648 31年2月期末 9,696,500・105,141 次に、株価と指標等を見てみる。 10月11日の終値は、1,345円 予想PERは、8.9倍 実績PBRは、0.82倍 予想利回りは、3.72% GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、2,152円。(事業価値2,221円+財産価値461円-有利子負債531円) ・理論株価比は、62.5%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報9月号の記事を見てみる。 【決算】2月 【設立】1958.10 【上場】2003.11 【特色】独立系の化学品メーカー。自動車向けなど特殊潤滑油、合成潤滑油、素材、ホットメルトが4本柱 【連結事業】化学品100(7)、賃貸ビル0(57) 【海外】38 <19・2> 【下振れ】ホットメルト接着剤堅調。注力中の少量塗布型剥離剤伸び持続。だがHD表面向け減少。中国の車減産による需要減など海外の特殊潤滑油事業出遅れ響く。償却費増やインド工場立ち上げ費用も重く、営業益横ばい圏に前号比減額。普通50円配。 【剥離剤】自動車部品向け製品は飛沫防ぎ作業環境改善、海外へも展開検討。インド工場7月稼働、日系皮切りに現地企業拡販も。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2019/10/16 05:10:06 AM
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