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2019/11/20
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テーマ:サービス(814)
カテゴリ:サービス



日本SHL(4327.経営コンサル)を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・28年9月期の1株当たり純資産は、前期比が111.4%、3期前比が127.0%、5期前比が151.8%。
・29年9月期の1株当たり純資産は、前期比が105.1%、3期前比が127.3%、5期前比が147.3%。
・30年9月期の1株当たり純資産は、前期比が109.9%、3期前比が128.6%、5期前比が146.7%。
・2019年9月期の1株当たり純資産は、前期比が110.6%、3期前比が127.7%、5期前比が154.7%。



次に、経常利益を見てみる。

2012年(平成24年)9月期 777
2013年(平成25年)9月期 863
2014年(平成26年)9月期 894
2015年(平成27年)9月期 939
2016年(平成28年)9月期 1,020
2017年(平成29年)9月期 1,104
2018年(平成30年)9月期 1,160
2019年(令和01年)9月期 1,230



次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

22年9月期 34.0円・214百万円・50.5%・9.4%
23年9月期 35.75円・221百万円・50.4%・9.1%
24年9月期 42.88円・265百万円・60.5%・10.0%
25年9月期 45.0円・279百万円・50.5%・9.6%
26年9月期 46.0円・281百万円・51.2%・9.2%
27年9月期 49.0円・295百万円・50.0%・9.1%
28年9月期 55.0円・334百万円・50.0%・9.3% 
29年9月期 63.5円・381百万円・50.7%・9.9% 
30年9月期 67.0円・398百万円・50.1%・9.8% 
2019年9月期 71.0円・424百万円・50.4%・9.4% 
2020年9月期 72.0円



次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・2,270名<14.9>・8.7%・63.3%
・2,034名<15.9>・8.0%・64.0%
・2,001名<16.9>・8.8%・64.0%
・2,020名<17.9>・12.3%・66.6%
・2,467名<18.9>・11.8%・66.4%
・2,472名<19.3>・12.1%・66.6%



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2014年03月発売号 71.5億円・25.5億円・0億円
2014年12月発売号 80.2億円・19.6億円・0億円
2016年03月発売号 79.4億円・21.7億円・0億円
2017年03月発売号 96.7億円・26.9億円・0億円
2018年03月発売号 127億円・28億円・0億円
2019年03月発売号 110億円・31億円・0億円
2019年09月発売号 116億円・31億円・0億円



次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。

23年9月期 87.8%・819.75円・0円・421
24年9月期 86.6%・888.46円・0円・623
25年9月期 86.1%・980.35円・0円・688
26年9月期 86.5%・1,027.89円・0円・565
27年9月期 84.4%・1,117.74円・0円・641
28年9月期 86.1%・1,244.70円・0円・846
29年9月期 84.7%・654.37円・0円・890
30年9月期 86.8%・718.93円・0円・736
2019年9月期 85.9%・794.85円・0円・1,020



次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。

24年9月期末 3,101,800・0
25年9月期末 3,101,800・21
26年9月期末 3,101,800・81,921
27年9月期末 3,023,079・0
28年9月期末 3,040,979・33
29年9月期末 6,096,358・150,844(分1→2)
30年9月期末 6,100,358・150,844
2019年9月期末 6,141,158・150,972



次に、株価と指標等を見てみる。

11月15日の終値は、2,005円
予想PERは、13.95倍
実績PBRは、2.52倍
予想利回りは、3.59%

GMOクリック証券によると、
・理論株価は、2,274円。(事業価値1,459円+財産価値815円-有利子負債0円)
・理論株価比は、88.2%。(現在値÷理論株価)



最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】9月
【設立】1987.12
【上場】2001.12

【特色】採用や人事評価の診断ツールと人事コンサルの2本柱。マイナビと資本提携。Web版に強み

【単独事業】プロダクト60、コンサルティング37、トレーニング3 <18・9>

【着実増】柱の新卒者向け適性テストのWeb版が想定やや上回る。営業益漸次上振れ。増配幅上積みも。20年9月期は企業の採用意欲なお強く、適性テストWeb版底堅さ続く。テストセンター方式漸増。ロイヤルティ支払い負担増賄い、営業益着実増。

【上限到達】ロイヤルティ料率は20年4月に契約上限の9%(現8%)に。企業側や学生側の動きに先んじたコンサル営業推進。








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Last updated  2019/11/20 05:10:06 AM
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