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投資逍遥

2020/07/13
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テーマ:情報・通信(556)
カテゴリ:情報・通信



兼松エレクトロニクス(8096.商社系ITインフラ構築)を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が108.7%、3期前比が116.3%、5期前比が126.6%。
・2020年3月期の1株当たり純資産は、前期比が107.1%、3期前比が126.0%、5期前比が139.7%。



次に、経常利益を見てみる。

2013年(平成25年)3月期 4,901
2014年(平成26年)3月期 5,466
2015年(平成27年)3月期 6,255
2016年(平成28年)3月期 6,516
2017年(平成29年)3月期 8,484
2018年(平成30年)3月期 9,636
2019年(平成31年)3月期 10,125
2020年(令和02年)3月期 10,999



次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

20年3月期 25円・715百万円・24.9%・2.6%
21年3月期 45円・1,287百万円・50.3%・4.5%
22年3月期 40円・1,144百万円・52.9%・3.8%
23年3月期 40円・1,144百万円・49.2%・3.5%
24年3月期 45円・1,286百万円・48.5%・4.0%
25年3月期 50円・1,429百万円・46.7%・4.2%
26年3月期 55円・1,572百万円・54.7%・4.4%
27年3月期 65円・1,858百万円・53.6%・5.0%
28年3月期 75円・2,144百万円・51.6%・5.6%
29年3月期 90円・2,430百万円・48.9%・6.4%
2018年3月期 110円・3,145百万円・48.5%・7.2%
2019年3月期 125円・3,574百万円・53.0%・7.5%
2020年3月期 135円・3,860百万円・52.3%・7.6%
2021年3月期 



次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・6,374名<14.3>・8.7%・69.1%
・6,414名<15.3>・7.9%・69.8%
・6,515名<16.3>・8.3%・70.3%
・6,807名<16.9>・7.9%・70.2%
・5,779名<20.3>・9.3%・73.7%



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号 361億円・290億円・4億円
2014年09月発売号 402億円・304億円・4億円
2015年09月発売号 512億円・274億円・0億円
2016年09月発売号 533億円・298億円・0億円
2020年06月発売号 1,110億円・430億円・0億円



次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん償却額・営業CFを見てみる。

24年3月期 74.9%・1,158.20円・0円・3,453
25年3月期 68.9%・1,219.80円・288,778千円・3,258
26年3月期 67.9%・1,261.20円・236,971千円・3,651
27年3月期 68.0%・1,323.17円・1,159,640千円・1,915
28年3月期 69.8%・1,349.64円・79,720千円・5,066
29年3月期 68.5%・1,466.76円・39,860千円・6,218
2018年3月期 71.9%・1,603.83円・39,860千円・5,822
2019年3月期 72.4%・1,726.33円・0円・7,719
2020年3月期 73.6%・1,848.56円・0円・6,538



次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末 28,633,952・34,615
26年3月期末 28,633,952・34,764
27年3月期末 28,633,952・35,032
28年3月期末 28,633,952・35,426
29年3月期末 28,633,952・35,833
2018年3月期末 28,633,952・35,936
2019年3月期末 28,633,952・36,245
2020年3月期末 28,633,952・36,532



次に、株価と指標等を見てみる。

7月7日の終値は、4,035円
予想PERは、16.49倍
実績PBRは、2.18倍
予想利回りは、3.35%

GMOクリック証券によると、
・理論株価は、4,152円。(事業価値2,671円+財産価値1,483円-有利子負債1円)
・理論株価比は、97.2%。(現在値÷理論株価)



最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1968.7
【上場】1987.12

【特色】兼松傘下のITベンダー。仮想化ビジネスを中心にITインフラの構築、保守、運用を手がける

【連結事業】システム72(14)、サービス・サポート28(19) <20・3>

【横ばい圏】リモートワーク増加に伴い仮想化、ストレージ関連は増勢。高まるセキュリティ対策需要も取り込む。ただ、新型コロナの影響で新規商談に遅滞も。営業益は横ばい圏にとどまる。増配継続も。

【基 盤】世界各地にデータセンター持つクラウド企業と連携、遅延や障害解消でビジネス基盤強化。ベトナムIT企業と業務提携、ASEANのIT需要取り込み注力。









Last updated  2020/07/13 05:10:05 AM
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Comments

征野三朗@ Re[1]:オリックス(8591)---今期の配当性向は50.0%(06/22) mkd5569さんへ オリックス、冴えませんね…
征野三朗@ Re[1]:征野ファンドの運用状況---まずまずの週でした(06/20) mkd5569さんへ おはようございます。 今か…
mkd5569@ Re:オリックス(8591)---今期の配当性向は50.0%(06/22) おはようございます。 昨年はいろいろなと…
mkd5569@ Re:征野ファンドの運用状況---まずまずの週でした(06/20) おはようございます。 いつもありがとうご…
征野三朗@ Re[1]:征野ファンドの運用状況---まずまずの週でした(06/20) mkd5569さんへ おはようございます。 今か…
mkd5569@ Re:征野ファンドの運用状況---まずまずの週でした(06/20) こんにちは なんだか急変動があって、変な…
征野三朗@ Re[1]:アクセス数570万、御来訪御礼申し上げます。(05/24) mkd5569さんへ おはようございます。 今か…

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