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投資逍遥

2020/11/25
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テーマ:情報・通信(572)
カテゴリ:情報・通信
CIJ(4826.システム開発)を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・29年6月期の1株当たり純資産は、前期比が106.1%、3期前比が120.8%、5期前比が142.6%。
・30年6月期の1株当たり純資産は、前期比が108.1%、3期前比が122.2%、5期前比が140.6%。
・2019年6月期の1株当たり純資産は、前期比が108.1%、3期前比が124.1%、5期前比が141.3%。
・2020年6月期の1株当たり純資産は、前期比が106.4%、3期前比が124.4%、5期前比が140.6%。



次に、経常利益を見てみる。

2013年(平成25年)6月期 1,397
2014年(平成26年)6月期 1,510
2015年(平成27年)6月期 1,393
2016年(平成28年)6月期 1,454
2017年(平成29年)6月期 1,226
2018年(平成30年)6月期 1,456
2019年(令和01年)6月期 1,802
2020年(令和02年)6月期 1,534



次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

23年6月期 9円・188百万円・70.8%・2.2%
24年6月期 9円・177百万円・35.7%・2.2%
25年6月期 12円・230百万円・27.4%・2.7%
26年6月期 12円・223百万円・27.2%・2.5%
27年6月期 12円・217百万円・25.9%・2.3%
28年6月期 14円・246百万円・28.0%・2.5%
29年6月期 13円・223百万円・27.7%・2.2%
2018年6月期 14円・234百万円・21.5%・2.2%
2019年6月期 20円・328百万円・27.7%・2.9%
2020年6月期 20円・334百万円・31.6%・2.7%
2021年6月期 20円



次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・12,581名<15.6>・5.5%・31.7%
・13,879名<16.6>・4.1%・36.0%
・14,107名<18.12>・8.3%・42.1%
・12,947名<19.12>・8.1%・42.0%
・12,192名<20.6>・5.7%・44.2%



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2014年12月発売号 101億円・53億円・4億円
2015年12月発売号 104億円・58億円・4億円
2016年12月発売号 105億円・57億円・3億円
2018年03月発売号 144億円・55億円・2億円
2018年12月発売号 151億円・72億円・2億円
2020年03月発売号 150億円・57億円・1億円
2020年09月発売号 168億円・64億円・1億円



次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。

24年6月期 74.2%・428.57円・4,161千円・804
25年6月期 75.0%・470.15円・298千円・1,124
26年6月期 76.0%・505.90円・154千円・770
27年6月期 76.0%・540.69円・0円・1,406
28年6月期 78.3%・575.97円・0円・674
29年6月期 80.6%・611.26円・0円・696
30年6月期 79.6%・660.86円・0円・1,682
2019年6月期 80.7%・714.60円・82,345千円・419
2020年6月期 81.9%・760.33円・64,046千円・1,710



次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。

24年6月期末 22,555,080・2,811,933
25年6月期末 22,555,080・3,368,091
26年6月期末 20,555,080・1,967,818
27年6月期末 20,555,080・2,423,594
28年6月期末 20,555,080・2,923,724
29年6月期末 20,555,080・3,371,508
30年6月期末 20,555,080・3,821,874
2019年6月期末 19,555,080・3,108,758
2020年6月期末 19,555,080・2,842,711



次に、株価と指標等を見てみる。

11月20日の終値は、920円
予想PERは、13.79倍
実績PBRは、1.21倍
予想利回りは、2.17%

GMOクリック証券によると、
・理論株価は、1,285円。(事業価値717円+財産価値575円-有利子負債7円)
・理論株価比は、71.6%。(現在値÷理論株価)



最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】6月
【設立】1976.1
【上場】2001.1

【特色】独立系2次請けシステム開発。OS周辺で高い技術力。日立製作所とNTTデータ向けが4割弱

【連結事業】システム開発等100 <20・6>

【小幅増益】2次請け開発は金融・保険、官公需の大型案件続く。テレワーク開発の体制整い、新型コロナの影響軽微。汎用機のWeb移行など元請け開発も底堅い。SEの効率化効果発現、社員へ年0・5億円の自己株無償供与費用こなす。小幅営業増益。

【開 拓】営業顧問を大手SI等から招聘し顧客基盤拡大。情報漏洩の不安ないネット接続不要のペーパーレス会議装置投入。






Last updated  2020/11/25 05:10:04 AM
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征野三朗@ Re[1]:オリックス(8591)---今期の配当性向は50.0%(06/22) mkd5569さんへ オリックス、冴えませんね…
征野三朗@ Re[1]:征野ファンドの運用状況---まずまずの週でした(06/20) mkd5569さんへ おはようございます。 今か…
mkd5569@ Re:オリックス(8591)---今期の配当性向は50.0%(06/22) おはようございます。 昨年はいろいろなと…
mkd5569@ Re:征野ファンドの運用状況---まずまずの週でした(06/20) おはようございます。 いつもありがとうご…
征野三朗@ Re[1]:征野ファンドの運用状況---まずまずの週でした(06/20) mkd5569さんへ おはようございます。 今か…
mkd5569@ Re:征野ファンドの運用状況---まずまずの週でした(06/20) こんにちは なんだか急変動があって、変な…

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