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投資逍遥

2020/12/01
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テーマ:小売業(748)
カテゴリ:小売業
パン・パシフィック・インターナショナルHD(7532.ディスカウントストア)を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2018年6月期の1株当たり純資産は、前期比が112.1%、3期前比が136.5%、5期前比が171.8%。
・2019年6月期の1株当たり純資産は、前期比が113.4%、3期前比が142.2%、5期前比が174.2%。
・2020年6月期の1株当たり純資産は、前期比が113.2%、3期前比が143.9%、5期前比が175.3%。



次に、経常利益を見てみる。

2016年(平成28年)6月期 43,797
2017年(平成29年)6月期 45,523
2018年(平成30年)6月期 57,218
2019年(令和01年)6月期 68,240
2020年(令和02年)6月期 75,173



次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2017年6月期 6.50円・4,113百万円・12.4%・1.7%
2018年6月期 8.00円・5,062百万円・13.9%・1.8%
2019年6月期 10.00円・6,333百万円・13.1%・2.0%
2020年6月期 15.00円・9,508百万円・18.9%・2.7%
2021年6月期 16.00円     



次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・6,913名<18.6>・68.8%・48.0%
・5,720名<19.6>・64.6%・46.7%
・8,001名<19.12>・64.5%・50.0%
・7,217名<20.6>・59.8%・55.6%



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2018年12月発売号 12,118億円・758億円・3,754億円
2019年09月発売号 10,430億円・1,851億円・5,378億円
2020年03月発売号 11,617億円・1,851億円・5,231億円
2020年09月発売号 15,791億円・1,836億円・5,278億円



次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。

25年6月期 43.0%・2,136.38円・4,640百万円・38,270
26年6月期 43.4%・2,389.82円・6,332百万円・39,684
27年6月期 42.0%・1,344.64円・7,409百万円・749
28年6月期 41.3%・1,464.31円・6,852百万円・396
29年6月期 40.3%・1,637.77円・5,363百万円・56,441
30年6月期 36.0%・1,835.55円・17,600百万円・46,081
2019年6月期 25.8%・2,081.55円・17,216百万円・101,978
2020年6月期 28.8%・589.29円・15,935百万円・65,135



次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。

25年6月期末 77,863,880・1,244
26年6月期末 78,393,980・1,244
27年6月期末 157,918,960・2,488(分1→2)
28年6月期末 158,118,160・4,633
29年6月期末 158,178,760・4,633
30年6月期末 158,193,160・4,633
2019年6月期末 158,321,760・4,680
2020年6月期末 633,929,040・18,924(分1→4)



次に、株価と指標等を見てみる。

11月27日の終値は、2,451円
予想PERは、29.78倍
実績PBRは、4.16倍
予想利回りは、0.65%

GMOクリック証券によると、
・理論株価は、339円。(事業価値941円+財産価値258円-有利子負債859円)
・理論株価比は、723.0%。(現在値÷理論株価)



最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】6月
【設立】1980.9
【上場】1996.12

【特色】総合ディスカウント店ドン・キホーテを展開。子会社に長崎屋、ユニー。ASEAN出店加速

【連結事業】ディスカウントストア66(4)、総合スーパー29(3)、テナント賃貸4(22)、他1(-11) <20・6>

【最高益】出店20超(前期26)。柱のドンキ既存店はコロナ禍での訪日観光客激減が前半直撃。ただ海外が順調増。ユニーとの共同仕入れ進み粗利率徐々に改善。ユニー改装投資増こなし最高純益続く。連続増配。

【AI値付け】AI活用した値付け手法を今年中に国内ドンキ全店に導入予定、適正な売価設定と現場作業効率化につなげる。21年にマレーシアでドンキ2店舗初出店。






Last updated  2020/12/01 05:10:06 AM
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MEANING@ Re:ラムリサーチ(LRCX)---米国の半導体関連の卸売企業。(01/21) エッチング装置で業績を急上昇させた企業…
征野三朗@ Re[1]:オリックス(8591)---今期の配当性向は50.0%(06/22) mkd5569さんへ オリックス、冴えませんね…
征野三朗@ Re[1]:征野ファンドの運用状況---まずまずの週でした(06/20) mkd5569さんへ おはようございます。 今か…
mkd5569@ Re:オリックス(8591)---今期の配当性向は50.0%(06/22) おはようございます。 昨年はいろいろなと…
mkd5569@ Re:征野ファンドの運用状況---まずまずの週でした(06/20) おはようございます。 いつもありがとうご…

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