2024/09/20(金)05:10
ダイワボウHD(3107)---ITインフラはOSサポート終了やDX化で需要旺盛、下期に向け販売拡大続く。
ダイワボウHD(3107.パソコン・周辺機器)を見ておきます。
関連日記
まずは、メモ書きです。
・買付候補銘柄。
・2020年3月期の1株当たり純資産は、前期比が120.2%、3期前比が163.2%、5期前比が188.1%。
・2021年3月期の1株当たり純資産は、前期比が123.5%、3期前比が177.2%、5期前比が224.8%。
・2022年3月期の1株当たり純資産は、前期比が106.6%、3期前比が158.3%、5期前比が214.9%。
・2023年3月期の1株当たり純資産は、前期比が107.6%、3期前比が141.6%、5期前比が203.2%。
・2024年3月期の1株当たり純資産は、前期比が99.3%、3期前比が113.8%、5期前比が169.0%。
次に、経常利益を見てみる。
2018年(平成30年)3月期 14,291
2019年(平成31年)3月期 22,840
2020年(令和02年)3月期 33,195
2021年(令和03年)3月期 35,781
2022年(令和04年)3月期 24,554
2023年(令和05年)3月期 28,608
2024年(令和06年)3月期 31,431
次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。
2019年3月期 40円・3,845百万円・22.9%・4.8%
2020年3月期 32円・3,076百万円・14.5%・3.2%
2021年3月期 60円・5,768百万円・22.4%・5.0%
2022年3月期 60円・5,706百万円・33.7%・4.4%
2023年3月期 62円・5,801百万円・30.6%・4.2%
2024年3月期 64円・5,989百万円・139.7%・4.2%
2025年3月期 70円
次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。
・7,284名<20.9>・41.1%・32.4%
・8,017名<21.3>・37.2%・31.3%
・8,856名<22.3>・37.9%・43.1%
・7,961名<23.3>・38.4%・41.3%
・8,869名<24.3>・36.0%・40.8%
次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。
2021年03月発売号 1,559億円・315億円・421億円
2021年09月発売号 1,996億円・320億円・265億円
2022年09月発売号 1,859億円・467億円・273億円
2023年06月発売号 2,607億円・519億円・260億円
2024年09月発売号 2,525億円・691億円・207億円
次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。
27年3月期 23.1%・287.12円・6,005円・13,264
28年3月期 23.0%・296.81円・4,572円・9,477
29年3月期 24.4%・3,308.75円・3,139百万円・5,007
30年3月期 25.3%・3,764.33円・1,707百万円・10,046
2019年3月期 25.7%・4,492.56円・767百万円・10,129
2020年3月期 31.6%・5,400.55円・387百万円・18,487
2021年3月期 33.4%・1,334.35円・6百万円・9,428
2022年3月期 38.0%・1,422.20円・0百万円・28,165
2023年3月期 35.2%・1,529.95円・0百万円・16,958
2024年3月期 35.0%・1,518.56円・1,351百万円・24,544
次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。
27年3月期末 192,712,926・3,624,711
28年3月期末 192,712,926・2,520,490
29年3月期末 19,271,292・158,945(併10→1)
30年3月期末 19,271,292・41,123
2019年3月期末 19,271,292・41,664
2020年3月期末 19,271,292・42,086
2021年3月期末 96,356,460・214,655(分1→5)
2022年3月期末 96,356,460・1,253,110
2023年3月期末 96,356,460・2,892,570
2024年3月期末 96,356,460・2,890,097
次に、株価と指標等を見てみる。
9月13日の終値は、2,713.5円
予想PERは、11.35倍
実績PBRは、1.79倍
予想利回りは、2.58%
GMOクリック証券によると、
・理論株価は、2,764円。(事業価値2,356円+財産価値633円-有利子負債225円)
・理論株価比は、98.2%。(現在値÷理論株価)
最後に、四季報9月号の記事を見てみる。
【決算】3月【設立】1941.5【上場】1949.5
【特色】ダイワボウ情報システム(DIS)が中核でIT関連分野強化。大和紡績譲渡で繊維切り離し
【連結事業】ITインフラ流通92(3)、繊維6(3)、産業機械1(8)、他0(7) <24・3>
【一 服】ITインフラはOSサポート終了やDX化で需要旺盛、下期に向け販売拡大続く。ただ競争激しく上期中心に一部大型案件で採算低下。産業機械は工作機械の需要が低調。基幹システムの更新等費用増加もあり営業益一服。減損特損ない。増配。
【高速化】米スペースXの低軌道衛星活用したブロードバンドサービス提供開始。全国に拠点の強み活用、地域通信網整備支援。
文法から学べるスペイン語 [ 井戸光子 ]