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投資逍遥

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不動産

2019/03/05
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テーマ:不動産(443)
カテゴリ:不動産



毎日コムネット(8908.住宅賃貸・管理)を見ておきます。

関連日記



まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・中計目標では、2020年5月期の経常利益20億円。
・30年5月期の1株当たり純資産は、前期比が111.3%、3期前比が134.9%、5期前比が165.7%。



次に、経常利益を見てみる。

2013年(平成25年)5月期 765
2014年(平成26年)5月期 990
2015年(平成27年)5月期 1,287
2016年(平成28年)5月期 1,419
2017年(平成29年)5月期 1,550
2018年(平成30年)5月期 1,679



次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

29年5月期 17円・305百万円・30.2%・4.5%
30年5月期 22円・395百万円・36.4%・5.3%
31年5月期 26円 
 


次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・4,605名<17.11>・0.3%・79.6%
・7,839名<18.5>・1.1%・77.2%



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2018年06月発売号 177億円・42億円・101億円
2018年12月発売号 137億円・60億円・105億円



次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。

25年5月期 43.0%・528.70円・0円・405
26年5月期 44.9%・579.18円・0円・25
27年5月期 36.6%・649.39円・0円・549
28年5月期 37.7%・719.47円・0円・1,053
29年5月期 37.9%・393.54円・0円・△6
30年5月期 34.2%・438.00円・0円・△911



次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。

25年5月期末 9,000,000・42
26年5月期末 9,000,000・42
27年5月期末 9,000,000・42
28年5月期末 9,000,000・42
29年5月期末 18,000,000・84(分1→2)
30年5月期末 18,000,000・84



次に、株価と指標等を見てみる。

3月1日の終値は、756円
予想PERは、11.33倍
実績PBRは、1.69倍
予想利回りは、3.44%

GMOクリック証券によると、
・理論株価は、738円。(事業価値1,067円+財産価値329円-有利子負債658円)
・理論株価比は、102.4%。(現在値÷理論株価)



最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】5月
【設立】1979.4
【上場】2002.10

【特色】学生マンションを地主に提案し一括借り受けるサブリースが柱。合宿旅行、新卒採用支援も

【連結事業】不動産ソリューション74(16)、学生生活ソリューション26(11) <18・5>

【連続最高益】竣工の谷間抜け学生専用マンションの管理戸数が前期比596戸(前期230戸増)と倍増超。賃貸収入着実。販売用不動産売却が上期押し上げ。就活サイクル落ち着き費用先行の新卒採用支援も順調。営業増益。東証1部上場記念配に期待。

【学生寮も管理】東京大学の目白台国際宿舎が19年秋に竣工予定、寮管理受託へ。東京、神奈川軸に7物件の土地仕入れを完了。









Last updated  2019/03/05 05:10:08 AM
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2019/02/28
テーマ:不動産(443)
カテゴリ:不動産



サムティ(3244.不動産賃貸)を見ておきます。

関連日記



まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・中期経営計画によると、2023年11月期の経常利益目標は170億円 。
・28年11月期の1株当たり純資産は、前期比が112.9%、3期前比が125.4%、5期前比が141.0%。
・29年11月期の1株当たり純資産は、前期比が112.9%、3期前比が148.0%、5期前比が154.2%。
・30年11月期の1株当たり純資産は、前期比が104.3%、3期前比が133.0%、5期前比が147.7%。



次に、経常利益を見てみる。

2012年(平成24年)11月期 185
2013年(平成25年)11月期 2,091
2014年(平成26年)11月期 2,304
2015年(平成27年)11月期 3,872
2016年(平成28年)11月期 6,788
2017年(平成29年)11月期 8,461
2018年(平成30年)11月期 11,635



次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

22年11月期 10円・138百万円・12.5%・1.0%
23年11月期 12円・195百万円・15.8%・1.2%
24年11月期 12円・203百万円・17.9%・1.1%
25年11月期 17円・318百万円・18.2%・1.6%
26年11月期 22円・488百万円・20.3%・2.1%
27年11月期 33円・763百万円・16.2%・2.9%
28年11月期 33円・782百万円・16.8%・2.6%
29年11月期 47円・1,183百万円・20.1%・3.2%
30年11月期 68円・2,588百万円・24.0%・4.5%
31年11月期 75円



次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・14,662名<15.5>・10.0%・58.5%
・19,006名<15.11>・11.6%・53.5%
・20,475名<16.11>・8.3%・52.2%
・22,413名<17.11>・8.0%・48.0%
・14,626名<18.5>・17.3%・54.5%



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2015年12月発売号 296億円・95億円・784億円
2016年06月発売号 272億円・181億円・908億円
2017年06月発売号 296億円・207億円・1,028億円
2018年06月発売号 553億円・248億円・1,017億円
2018年12月発売号 637億円・248億円・940億円



次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。

23年11月期 24.5%・97,355.42円・133百万円・6,615
24年11月期 25.3%・100,486.54円・166百万円・△4,473
25年11月期 27.9%・1,094.78円・110百万円・9,347
26年11月期 23.3%・1,047.15円・107百万円・△1,147
27年11月期 23.1%・1,215.40円・99百万円・△4,208
28年11月期 23.1%・1,372.75円・91百万円・4,697
29年11月期 23.4%・1,549.33円・82百万円・11,583
30年11月期 37.9%・1,616.59円・52百万円・31,828



次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。

23年11月期末 163,158・0
24年11月期末 169,319・0
25年11月期末 18,748,400・0
26年11月期末 23,790,861・1,600,000
27年11月期末 24,954,420・1,805,878
28年11月期末 25,518,127・1,805,878
29年11月期末 26,989,518・1,805,959
30年11月期末 39,800,000・1,736,212

☆26.4 分割1→100



次に、株価と指標等を見てみる。

2月22日の終値は、1,517円
予想PERは、6.42倍
実績PBRは、0.94倍
予想利回りは、4.94%

GMOクリック証券によると、
・理論株価は、2,930円。(事業価値4,084円+財産価値1,227円-有利子負債2,380円)
・理論株価比は、51.8%。(現在値÷理論株価)



最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】11月
【設立】1982.12
【上場】2007.7

【特色】ファンド、REIT、投資家向けに新築や再生マンション販売。賃貸案件多彩。ホテル事業拡大

【連結事業】不動産85(21)、不動産賃貸12(28)、他3(13) <17・11>

【続 伸】19年11月期も各ファンド、自社系列REIT、海外投資家向けとも需要強い。自社ブランドマンションや収益不動産が伸長。賃貸も資産上積み効く。粗利率低下傾向でも原価計上の評価損消え営業益続伸。固定資産売却益も高水準。連続増配か。

【新中計】21年11月期に営業益200億円目標。3年間で投資3000億円。系列REITやファンド向け物件開発拡大がカギ。









Last updated  2019/02/28 05:10:08 AM
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2019/02/04
テーマ:不動産(443)
カテゴリ:不動産
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日本アセットマーケティング(8922.住宅販売受託・仲介)を見ておきます。

関連日記



まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・投資ファンドが株主還元強化など提案、会社は財務強化や物件取得を重視方針で対応は未定。(四季報2018年6月発売号より)
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が260.2%、3期前比が936.7%。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が105.6%、3期前比が472.3%、5期前比が9,588.5%。



次に、経常利益を見てみる。

2015年(平成27年)3月期 4,796
2016年(平成28年)3月期 6,224
2017年(平成29年)3月期 6,779
2018年(平成30年)3月期 7,220



次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

28年3月期 0円
29年3月期 0円
30年3月期 0円



次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・21,222名<17.3>・4.2%・77.0%
・22,329名<17.9>・3.7%・76.7%
・21,482名<18.3>・3.2%・85.6%
・19,787名<18.9>・4.4%・86.4%



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2017年09月発売号 651億円・241億円・271億円
2017年12月発売号 960億円・241億円・259億円
2018年06月発売号 952億円・271億円・255億円
2018年12月発売号 921億円・271億円・242億円



次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん償却額・営業CFを見てみる。

24年3月期 △46.8%・△191.75円・0円・△620
25年3月期 65.1%・1.39円・0円・△362
26年3月期 6.3%・13.48円・0円・3,933
27年3月期 8.4%・28.22円・0円・13,034
28年3月期 12.4%・48.52円・0円・13,919
29年3月期 44.5%・126.27円・2,297百万円・13,694
30年3月期 57.7%・133.28円・2,061百万円・10,828



次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末 804,578・2
25年3月期末 146,432,400・200
26年3月期末 276,432,400・200
27年3月期末 276,432,400・700
28年3月期末 276,432,400・700
29年3月期末 512,851,318・700
30年3月期末 774,645,947・700(第三者割当増資)

☆25.11 分1→100



次に、株価と指標等を見てみる。

2月1日の終値は、102円
予想PERは、15倍
実績PBRは、0.75倍
予想利回りは、0%

GMOクリック証券によると、
・理論株価は、57円。(事業価値86円+財産価値4円-有利子負債32円)
・理論株価比は、178.9%。(現在値÷理論株価)



最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1999.9
【上場】2004.3

【特色】ドンキホーテHD傘下のビル賃貸、不動産管理。祖業の不動産データ販売から撤退。旧ジアース

【連結事業】テナント賃貸82(46)、不動産管理17(24)、他1(46) <18・3>

【増益続く】親会社ドンキホーテ向け物件取得は4~5件(前期12)見込む。柱の賃貸は前期取得物件が本格稼働。不動産管理も受託物件拡大し営業増益。土地売却益剥落。20年3月期も新規物件の賃収寄与し順調。

【観光立地】横浜・山下公園の増床・建て替え物件が18年11月稼働。複合商業施設化で売り場面積3倍、収益性向上へ。石垣島や札幌でも新規物件所得、観光立地に照準。









Last updated  2019/02/04 05:10:05 AM
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2018/12/10
テーマ:不動産(443)
カテゴリ:不動産
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エリアリンク(8914.不動産賃貸)を見ておきます。



まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・29年12月期の1株当たり純資産は、前期比が107.1%、3期前比が121.1%、5期前比が149.6%。



次に、経常利益を見てみる。

2013年(平成25年)12月期 1,433
2014年(平成26年)12月期 2,087
2015年(平成27年)12月期 2,442
2016年(平成28年)12月期 1,968
2017年(平成29年)12月期 2,441



次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2016年12月期 39円・478百万円・41.9%・3.2%
2017年12月期 40円・490百万円・31.7%・3.1%
2018年12月期 46円



次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・2,884名<18.6>・18.8%・53.1%



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2018年09月発売号 396億円・65億円・115億円



次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。

2012年12月期 58.8%・89.08円・18,473千円・443
2013年12月期 53.4%・100.05円・8,032千円・1,014
2014年12月期 69.2%・110.09円・2,165千円・7,123
2015年12月期 75.7%・119.14円・0円・3,941
2016年12月期 64.2%・1,245.09円・0円・△708
2017年12月期 54.7%・1,332.88円・0円・△2,992



次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。

2012年12月期末 125,763,000・3,000,000
2013年12月期末 125,763,000・3,000,000
2014年12月期末 125,763,000・3,000,000
2015年12月期末 125,763,000・3,000,000
2016年12月期末 12,576,300・303,975
2017年12月期末 12,576,300・308,555



次に、株価と指標等を見てみる。

12月3日の終値は、1,573円
予想PERは、9.94倍
実績PBRは、1.13倍
予想利回りは、2.92%

GMOクリック証券によると、
・理論株価は、1,616円。(事業価値1,839円+財産価値501円-有利子負債724円)
・理論株価比は、97.3%。(現在値÷理論株価)



最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】12月
【設立】1995.4
【上場】2003.8

【特色】賃借不動産利用しストレージ(収納トランクやコンテナ)、オフィス等で運用。不動産売買縮小

【単独事業】不動産運用サービス91(16)、不動産再生・流動化サービス9(25) <17・12>

【続 伸】底地着実。柱のストレージは運営・管理が室数順調増、稼働率高原。土地付きの流動化も50棟(前期15棟)と急増。営業支援システム導入や広告費増こなし営業益続伸。19年12月期は土地付きが一段増。

【流動化】土地付き今期分は上期で仕入れ完了、下期は来期分推進。りそな銀と都内3物件を組み入れたファンド設立。外資系からの引き合い活発化、REITも視野に。









Last updated  2018/12/10 05:10:07 AM
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2018/12/02
テーマ:不動産(443)
カテゴリ:不動産
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ユニゾHD(3258.不動産賃貸)を見ておきます。

関連日記 ​



まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が115.9%、3期前比が156.9%、5期前比が177.2%。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が95.9%、3期前比が114.9%、5期前比が161.5%。



次に、経常利益を見てみる。

2013年(平成25年)3月期 3,567
2014年(平成26年)3月期 5,727
2015年(平成27年)3月期 7,341
2016年(平成28年)3月期 8,500
2017年(平成29年)3月期 10,497
2018年(平成30年)3月期 11,500



次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

21年3月期 40円・339百万円・18.3%・3.5%
22年3月期 50円・535百万円・38.7%・3.8%
23年3月期 60円・642百万円・23.7%・3.9%
24年3月期 60円・642百万円・41.6%・3.5%
25年3月期 60円・892百万円・35.7%・3.3%
26年3月期 60円・991百万円・32.2%・3.1%
27年3月期 65円・1,190百万円・27.2%・2.8%
28年3月期 70円・1,388百万円・21.1%・2.6%
29年3月期 75円・1,782百万円・25.7%・2.5%
30年3月期 80円・2,281百万円・25.5%・2.6%
31年3月期 80円



次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・18,261名<17.3>・15.9%・?%
・?名<17.9>・20.3%・?%
・32,846名<18.3>・15.6%・38.0%



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2017年06月発売号 674億円・404億円・5,305億円
2018年03月発売号 823億円・404億円・6,322億円
2018年09月発売号 731億円・461億円・6,311億円



次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。

24年3月期 12.1%・1,788.09円・0円・4,775
25年3月期 14.0%・1,882.03円・0円・4,622
26年3月期 12.0%・2,018.69円・0円・14,124
27年3月期 13.4%・2,645.20円・0円・11,175
28年3月期 11.6%・2,733.08円・0円・15,724
29年3月期 11.9%・3,167.92円・0円・5,006
30年3月期 11.7%・3,039.54円・0円・27,238



次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末 10,707,000・87
25年3月期末 16,533,000・167
26年3月期末 16,533,000・223
27年3月期末 19,833,000・223
28年3月期末 19,833,000・262
29年3月期末 23,770,700・301
30年3月期末 28,520,700・301



次に、株価と指標等を見てみる。

11月22日の終値は、2,375円
予想PERは、8.05倍
実績PBRは、0.71倍
予想利回りは、3.37%

GMOクリック証券によると、
・理論株価は、-6,864円。(事業価値9,589円+財産価値1,696円-有利子負債18,149円)
・理論株価比は、?%。(現在値÷理論株価)



最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1977.5
【上場】2009.6

【特色】東京地盤でオフィスビル賃貸が主力の不動産会社。04年に持株会社化。ビジネスホテルに注力

【連結事業】不動産81(39)、ホテル19(18)

【海外】42 <18・3>

【成長続く】賃貸ビルは国内では取得鈍化でも海外で投資を加速。既存ビルの賃料増額も貢献。ビジネスホテルは新店5、既存ホテル堅調。開業負担こなし営業益続伸。物件売却特益で最終大幅増益。増配も。

【物件再構築】国内は人口減る地方の物件を中心に見直し、海外でも所有物件の再構築に着手へ。米国投資は今期500億円を予定で、大都市部のオフィスビルを物色。









Last updated  2018/12/02 05:10:08 AM
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2018/11/27
テーマ:不動産(443)
カテゴリ:不動産



パラカ(4809.駐車場運営)を見ておきます。

関連日記



まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・28年9月期の1株当たり純資産は、前期比が111.1%、3期前比が137.2%、5期前比が171.6%。
・29年9月期の1株当たり純資産は、前期比が110.7%、3期前比が137.6%、5期前比が170.3%。
・30年9月期の1株当たり純資産は、前期比が112.3%、3期前比が138.2%、5期前比が170.6%。



次に、経常利益を見てみる。

2012年(平成24年)9月期 1,302
2013年(平成25年)9月期 1,363
2014年(平成26年)9月期 1,477
2015年(平成27年)9月期 1,786
2016年(平成28年)9月期 2,152
2017年(平成29年)9月期 2,192
2018年(平成30年)9月期 1,952



次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

23年9月期 6円・54百万円・10.0%・0.9%
24年9月期 8円・72百万円・10.0%・1.1%
25年9月期 10円・92百万円・11.0%・1.3%
26年9月期 12円・112百万円・12.6%・1.4%
27年9月期 29円・285百万円・24.3%・3.1%
28年9月期 40円・396百万円・27.5%・3.9%
29年9月期 45円・450百万円・29.6%・3.9% 
30年9月期 50円・504百万円・26.0%・3.9% 
31年9月期 50円



次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・3,077名<15.9>・3.9%・56.1%
・4,929名<16.9>・3.9%・54.4%
・4,637名<17.9>・4.1%・57.3%
・3,627名<18.3>・4.4%・58.7%



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2015年12月発売号 164億円・27億円・109億円
2017年03月発売号 199億円・32億円・122億円
2018年03月発売号 245億円・30億円・130億円
2018年09月発売号 231億円・30億円・137億円



次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。

23年9月期 31.3%・630.75円・0円・650
24年9月期 33.7%・703.86円・0円・1,420
25年9月期 37.2%・788.87円・0円・1,182
26年9月期 39.5%・870.90円・0円・1,911
27年9月期 39.7%・973.71円・0円・1,703
28年9月期 40.6%・1,082.24円・0円・2,526
29年9月期 42.2%・1,198.55円・0円・2,136
30年9月期 43.0%・1,345.42円・0円・2,083



次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。

26年9月期末 9,801,400・415,028
27年9月期末 9,997,000・415,028
28年9月期末 10,083,200・415,028
29年9月期末 10,144,000・385,250
30年9月期末 10,182,600・350,061



次に、株価と指標等を見てみる。

11月22日の終値は、1,886円
予想PERは、13.54倍
実績PBRは、1.4倍
予想利回りは、2.65%

GMOクリック証券によると、
・理論株価は、1,523円。(事業価値2,745円+財産価値381-有利子負債1,603円)
・理論株価比は、123.8%。(現在値÷理論株価)



最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】9月
【設立】1997.8
【上場】2004.12

【特色】時間貸し駐車場運営・管理。土地賃借型を中心に、土地自社保有型も展開。地方都市展開に重点

【単独事業】賃借駐車場81、保有駐車場15、他4 <17・9>

【回 復】駐車場は開拓順調だが北陸豪雪や高収益物件解約痛い。償却資産だった看板部材の費用計上化もあり一転営業減益。19年9月期は地方都市軸に保有・賃借とも積み上げる。本社や拠点拡大の費用増も一服で営業益回復。特益剥落だが増配期待。

【予約駐車場】予約制バイク駐車場が開始1年で300カ所、会員数4000人に拡大。年内にバスの予約駐車場も実験展開へ。









Last updated  2018/11/27 05:10:07 AM
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2018/11/20
テーマ:不動産(443)
カテゴリ:不動産



三菱地所(8802.総合不動産)を見ておきます。



まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が106.6%、3期前比が113.5%、5期前比が137.0%。



次に、経常利益を見てみる。

2016年(平成28年)3月期 144,851
2017年(平成29年)3月期 169,851
2018年(平成30年)3月期 190,506



次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2017年3月期 20円・27,753百万円・27.0%・1.8%
2018年3月期 26円・36,088百万円・30.0%・2.2%
2019年3月期 26円



次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・53,421名<18.3>・43.9%・28.5%



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2018年09月発売号 25,407億円・2,868億円・25,147億円



次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん償却額・営業CFを見てみる。

2013年3月期 26.3%・893.27円・3,496百万円・122,286
2014年3月期 27.9%・957.80円・4,598百万円・336,489
2015年3月期 30.5%・1,078.11円・4,667百万円・200,078
2016年3月期 28.4%・1,088.11円・6,144百万円・135,821
2017年3月期 29.0%・1,147.80円・5,473百万円・168,527
2018年3月期 29.3%・1,223.58円・5,561百万円・293,338



次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。

2013年3月期末 1,390,397,097・2,744,114
2014年3月期末 1,390,397,097・2,780,825
2015年3月期末 1,390,397,097・2,927,192
2016年3月期末 1,390,397,097・2,957,749
2017年3月期末 1,390,685,972・3,005,246
2018年3月期末 1,390,908,105・2,897,424



次に、株価と指標等を見てみる。

11月16日の終値は、1,789円
予想PERは、20.19倍
実績PBRは、1.43倍
予想利回りは、1.45%

GMOクリック証券によると、
・理論株価は、194円。(事業価値1,717円+財産価値392円-有利子負債1,914円)
・理論株価比は、922.2%。(現在値÷理論株価)



最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1937.5
【上場】1953.5

【特色】三菱グループの総合不動産。賃貸は東京・丸の内が基盤。大手町へ再開発展開中。海外にも特徴

【連結事業】ビル42(29)、生活産業不動産9(29)、住宅34(6)、海外7(28)、投資マネ2(20)、設計監理1(8)、ホテル3(2)、サービス他3(8) <18・3>

【微増益】主力のビル賃貸は高稼働、賃料増額も寄与。ただマンション分譲は6・6%増の4200戸でもタワー系の引き渡し少なく採算下降。土地評価替えに伴う固定資産税増加も響き営業微増益。減損減る。

【刷 新】東京・大手町ビルを年内改修、研究開発機関の誘致を促進するスペースも新設。同業中堅アーバンライフを買収へ。手薄な関西での仲介、賃貸管理の強化狙う。









Last updated  2018/11/20 05:10:10 AM
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2018/11/14
テーマ:不動産(443)
カテゴリ:不動産



東急不動産HD(3289.総合不動産)を見ておきます。



まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が105.8%、3期前比が118.4%。



次に、経常利益を見てみる。

2016年(平成28年)3月期 56,379
2017年(平成29年)3月期 63,631
2018年(平成30年)3月期 68,691



次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2017年3月期 13.0円・7,913百万円・25.1%・1.8%
2018年3月期 14.5円・8,838百万円・25.1%・1.9%
2019年3月期 15.5円



次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・73,797名<18.3>・28.2%・43.3%



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2018年09月発売号 4,838億円・617億円・13,016億円



次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。

2014年3月期 20.4%・598.73円・82,866百万円・△13,504
2015年3月期 20.0%・649.40円・79,930百万円・△38,488
2016年3月期 21.1%・687.92円・75,873百万円・87,922
2017年3月期 21.4%・726.59円・87,975百万円・68,925
2018年3月期 21.5%・768.85円・82,553百万円・12,265



次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。

2014年3月期末 640,830,974・32,052,992
2015年3月期末 640,830,974・32,059,420
2016年3月期末 640,830,974・32,063,644
2017年3月期末 640,830,974・32,066,159
2018年3月期末 640,830,974・31,947,163



次に、株価と指標等を見てみる。

11月9日の終値は、634円
予想PERは、12.31倍
実績PBRは、0.82倍
予想利回りは、2.44%

GMOクリック証券によると、
・理論株価は、420円。(事業価値1,884円+財産価値324円-有利子負債1,788円)
・理論株価比は、151.0%。(現在値÷理論株価)



最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】2013.10
【上場】2013.10

【特色】東急電鉄系の総合不動産大手。ビル賃貸が利益柱。リゾート開発から東急ハンズまで業容多彩

【連結事業】都市31(19)、住宅14(6)、管理17(5)、仲介11(13)、ウェルネス11(6)、ハンズ11(0)、次世代・関連事業5(-5) <18・3>

【増益維持】住宅分譲の引き渡しは22%減の1266戸、粗利も小幅下降。都市事業も物件売却益減る。ただ、受託戸数伸びる管理事業と、取扱件数・単価とも好調な仲介事業が牽引。営業増益守る。連続増配。

【管 理】インドネシアのマンション管理業に参入、当社分譲住宅の管理収入を取り込む。東急リバブルが米国に現法設立、現地で中古住宅を取得し国内投資家に販売。









Last updated  2018/11/14 05:10:05 AM
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2018/10/30
テーマ:不動産(443)
カテゴリ:不動産



京阪神ビルディング(8818.不動産賃貸)を見ておきます。

関連日記



まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・中期経営計画によると平成33年度経常利益は70億。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が108.0%、3期前比が122.1%、5期前比が126.6%。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が105.8%、3期前比が120.2%、5期前比が124.4%。



次に、経常利益を見てみる。

2013年(平成25年)3月期 3,800
2014年(平成26年)3月期 3,699
2015年(平成27年)3月期 4,457
2016年(平成28年)3月期 4,782
2017年(平成29年)3月期 4,740
2018年(平成30年)3月期 5,044



次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

24年3月期 12円・539百万円・31.0%・1.4%
25年3月期 14円・629百万円・27.0%・1.5%
26年3月期 14円・755百万円・30.4%・1.6%
27年3月期 15円・809百万円・29.6%・1.6%
28年3月期 16円・863百万円・23.9%・1.6%
29年3月期 17円・916百万円・28.0%・1.6%
30年3月期 18円・968百万円・27.0%・1.6%
31年3月期 23円



次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・7,523名<14.3>・9.5%・38.7%
・6,067名<15.9>・16.9%・37.3%
・7,454名<16.3>・16.6%・36.3%
・8,839名<17.3>・16.0%・37.5%
・8,636名<18.3>・20.6%・39.8%



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号 296億円・101億円・593億円
2014年06月発売号 286億円・122億円・563億円
2015年12月発売号 378億円・35億円・448億円
2016年06月発売号 317億円・165億円・451億円
2017年06月発売号 357億円・72億円・429億円
2018年06月発売号 488億円・70億円・482億円
2018年09月発売号 454億円・70億円・475億円



次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。

24年3月期 35.1%・862.51円・0円・3,676
25年3月期 36.4%・927.92円・0円・6,091
26年3月期 42.0%・893.93円・0円・4,607
27年3月期 45.0%・960.64円・0円・7,086
28年3月期 49.0%・1,010.79円・0円・4,919
29年3月期 52.0%・1,091.66円・0円・4,717
30年3月期 50.5%・1,154.75円・0円・6,884



次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末 45,898,798・923,145
26年3月期末 53,998,798・23,638
27年3月期末 53,998,798・23,797
28年3月期末 53,998,798・24,280
29年3月期末 53,998,798・103,609
30年3月期末 53,998,798・170,656



次に、株価と指標等を見てみる。

10月26日の終値は、825円
予想PERは、11.99倍
実績PBRは、0.71倍
予想利回りは、2.79%

GMOクリック証券によると、
・理論株価は、710円。(事業価値1,198円+財産価値409円-有利子負債897円)
・理論株価比は、116.2%。(現在値÷理論株価)



最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1948.12
【上場】1949.5

【特色】住友系。場外馬券売り場やオフィスビルを賃貸。データセンターを近年拡大中。大半が大阪物件

【連結事業】土地建物賃貸99(41)、他1(17) <18・3>

【横ばい】新規ビル見込まず。既存ビルは大阪市の駐車場収入が剥落。ただ心斎橋データセンターの稼働が改善、賃料の値上げもあり、営業益横ばい圏。金利負担減。旭川の商業施設売却の特別益。連続増配。

【開発状況】東京・西新橋でのオフィス開発は既存ビル解体、9月にも新規ビル着工(20年10月竣工)。大阪市の新データセンターは今秋からテナント営業活動を本格化。









Last updated  2018/10/30 05:10:08 AM
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2018/09/25
テーマ:不動産(443)
カテゴリ:不動産



サンセイランディック(3277.中古住宅販売)を見ておきます。



まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・29年12月期の1株当たり純資産は、前期比が113.9%、3期前比が144.0%、5期前比が192.5%。



次に、経常利益を見てみる。

2015年(平成27年)12月期 1,196
2016年(平成28年)12月期 1,328
2017年(平成29年)12月期 1,668



次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

28年12月期 12円・97百万円・11.4%・1.5%
29年12月期 18円・150百万円・13.4%・2.0%
30年12月期 21円



次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・10,131名<18.6>・4.9%・49.3%



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2018年09月発売号 107億円・34億円・78億円



次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん償却額・営業CFを見てみる。

24年12月期 48.4%・497.51円・0円・△952
25年12月期 43.4%・560.55円・0円・△664
26年12月期 59.8%・664.77円・0円・1,761
27年12月期 52.9%・744.23円・0円・△1,450
28年12月期 63.3%・840.78円・0円・1,610
29年12月期 47.3%・957.50円・0円・△3,666



次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。

24年12月期末 6,900,000・69
25年12月期末 6,900,000・148
26年12月期末 7,915,000・148
27年12月期末 8,108,500・148
28年12月期末 8,149,500・196
29年12月期末 8,357,300・196



次に、株価と指標等を見てみる。

9月21日の終値は、1,293円
予想PERは、8.56倍
実績PBRは、1.31倍
予想利回りは、1.62%

GMOクリック証券によると、
・理論株価は、1,460円。(事業価値1,944円+財産価値396円-有利子負債880円)
・理論株価比は、88.6%。(現在値÷理論株価)



最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】12月
【設立】1976.2
【上場】2011.12

【特色】権利関係が複雑な不動産を買い取り、関係調整したうえで再販。戸建て建築、不動産仲介も併営

【連結事業】不動産販売91(23)、建築9(-4) <17・12>

【上振れ】金融機関などとの提携拡大奏功し、利益率高い底地再販が好伸。所有権販売の大型案件を下期計上。人件費増や建築事業の部門赤字など埋め、会社営業益は微増益圏から上振れ。最高益。連続増配。19年12月期は底地再販着実増。利益高水準続く。

【新分野】NPO法人と連携、船橋市で住宅弱者支援事業始動。東京・大田区で民泊2号案件9月運用開始。京都支店7月開設。









Last updated  2018/09/25 05:10:10 AM
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