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投資逍遥

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ガラス・土石製品

2020/09/21
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カテゴリ:ガラス・土石製品
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新装版 野草 見分けのポイント図鑑 [ 林 弥栄 ]
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TOTO(5332.衛生陶器)を見ておきます。



まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2020年3月期の1株当たり純資産は、前期比が98.6%、3期前比が112.4%、5期前比が122.9%。



次に、経常利益を見てみる。

2015年(平成27年)3月期 39,662
2016年(平成28年)3月期 46,764
2017年(平成29年)3月期 49,381
2018年(平成30年)3月期 54,376
2019年(平成31年)3月期 43,119
2020年(令和02年)3月期 36,111



次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2019年3月期 90円・15,237百万円・47.1%・4.5%
2020年3月期 90円・15,243百万円・64.6%・4.5%
2021年3月期 90円



次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・27,081名<20.3>・23.3%・40.7%



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2020年06月発売号 7,857億円・1,017億円・612億円



次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん償却額・営業CFを見てみる。

27年3月期 52.3%・1,605.73円・350百万円・34,713
28年3月期 51.5%・1,631.91円・224百万円・58,695
29年3月期 53.6%・1,755.93円・124百万円・62,604
30年3月期 58.9%・1,968.59円・31百万円・45,489
31年3月期 58.9%・2,000.44円・0円・14,593
2020年3月期 57.2%・1,973.42円・0円・63,843



次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。

27年3月期末 176,981,297・8,734,810
28年3月期末 176,981,297・7,838,535
29年3月期末 176,981,297・7,828,224
30年3月期末 176,981,297・7,695,972
31年3月期末 176,981,297・7,664,017
2020年3月期末 176,981,297・7,599,599



次に、株価と指標等を見てみる。

9月11日の終値は、4,835円
予想PERは、48.21倍
実績PBRは、2.45倍
予想利回りは、1.86%

GMOクリック証券によると、
・理論株価は、2,450円。(事業価値2,032円+財産価値819円-有利子負債402円)
・理論株価比は、197.3%。(現在値÷理論株価)



最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1917.5
【上場】1949.5

【特色】衛生陶器シェア6割、温水洗浄便座『ウォシュレット』で存在感。リフォームと海外開拓に重点

【連結事業】グローバル住設(日本)73(6)、グローバル住設(海外)23(9)、新領域4(-2)、他0(43)

【海外】23 <20・3>

【続 落】主力のウォシュレットは出足の納品遅延が痛手、リフォーム軟調。稼ぎ頭の中国も販売低迷で大幅減。後半正常化でも通期では巻き返せず。3期連続の営業減益。事業再編特損消える。90円配維持期待。

【打 撃】中国は12月期決算、出足の売上は33%減、海外は中間決算まで新型コロナの影響甚大。国内納品遅延は5月中旬で正常化傾向。自動水栓など非接触型商品拡販。









Last updated  2020/09/21 05:10:05 AM
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2018/11/05
カテゴリ:ガラス・土石製品
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【お取り寄せ品】豊洋 特選ベントナイト 25kg
価格:1680円(税込、送料別) (2018/11/3時点)




クニミネ工業(5388.ベントナイト)を見ておきます。



まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が104.7%、3期前比が116.1%、5期前比が132.6%。



次に、経常利益を見てみる。

2016年(平成28年)3月期 1,545
2017年(平成29年)3月期 1,718
2018年(平成30年)3月期 1,935



次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

29年3月期 20.0円・263百万円・22.4%・1.8%
30年3月期 37.5円・541百万円・37.2%・3.2%
31年3月期 30.0円



次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・4,224名<18.3>・4.9%・54.8%



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2018年09月発売号 150億円・68億円・2億円



次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。

25年3月期 76.3%・915.36円・0円・1,735
26年3月期 78.8%・983.82円・0円・1,441
27年3月期 79.8%・1,045.75円・0円・2,161
28年3月期 81.5%・1,073.51円・0円・1,183
29年3月期 82.6%・1,159.85円・0円・1,895
30年3月期 84.0%・1,214.07円・0円・1,265



次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末 14,450,000・2,208,398
26年3月期末 14,450,000・2,209,958
27年3月期末 14,450,000・1,061,495
28年3月期末 14,450,000・1,061,577
29年3月期末 14,450,000・1,261,617
30年3月期末 14,450,000・1,718



次に、株価と指標等を見てみる。

11月2日の終値は、990円
予想PERは、10.22倍
実績PBRは、0.82倍
予想利回りは、3.03%

GMOクリック証券によると、
・理論株価は、1,415円。(事業価値845円+財産価値593円-有利子負債22円)
・理論株価比は、70.0%。(現在値÷理論株価)



最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1943.6
【上場】1989.6

【特色】ベントナイト(特殊粘土鉱物)の最大手。自動車、建機、建設が主な納入先。海外市場を開拓中

【連結事業】ベントナイト68(14)、アグリ22(26)、化成品10(13) <18・3>

【着実増】柱のベントナイトは土木向けと自動車向けに勢い。農薬加工は除草剤牽引。化成品も輸出の好調続く。償却増こなし、営業益伸び続く。生産効率化を慎重に見る会社計画はやや慎重。普通37・5円配も。

【採 鉱】採鉱技術部を新設。ベントナイトの採掘可能鉱区広げる新工法や発破使わない専用機の自社開発進め、実用化急ぐ。米国、インドネシアでも新鉱脈の開発狙う。









Last updated  2018/11/05 05:10:07 AM
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