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投資逍遥

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小売業

2019/09/03
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テーマ:小売業(670)
カテゴリ:小売業



Genky DrugStores(9267.ドラッグストア)を見ておきます。

関連日記



まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年6月期の1株当たり純資産は、前期比が120.6%、3期前比が161.3%、5期前比が191.1%。
・30年6月期の1株当たり純資産は、前期比が142.9%、3期前比が198.7%、5期前比が257.8%。
・2019年6月期の1株当たり純資産は、前期比が108.4%、3期前比が186.9%、5期前比が249.9%。



次に、経常利益を見てみる。

2013年(平成25年)6月期 1,040
2014年(平成26年)6月期 2,007
2015年(平成27年)6月期 2,877
2016年(平成28年)6月期 2,883
2017年(平成29年)6月期 4,089
2018年(平成30年)6月期 4,377
2019年(令和01年)6月期 4,305



次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

23年6月期 11.25円・154百万円・17.1%・2.4%
24年6月期 12.5円・172百万円・15.0%・2.4%
25年6月期 12.5円・172百万円・27.6%・2.2%
26年6月期 12.5円・173百万円・14.8%・1.9%
27年6月期 15円・210百万円・11.9%・2.1%
28年6月期 15円・211百万円・11.1%・1.8%
29年6月期 22.5円・317百万円・16.1%・2.3%
2018年6月期 25.0円
2019年6月期 25.0円・383百万円・14.3%・1.6%   
2020年6月期 25.0円



次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・4,148名<16.12>・15.9%・67.9%
・11,324名<17.12>・9.8%・62.0%
・10,855名<18.12>・14.7%・65.6%



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2017年03月発売号 454億円・16億円・203億円
2018年06月発売号 683億円・?億円・145億円
2019年03月発売号 401億円・22億円・180億円
2019年09月発売号 409億円・22億円・207億円



次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。

24年6月期 31.9%・2,253.15円・0円・1,204
25年6月期 30.2%・2,386.47円・0円・542
26年6月期 30.8%・2,669.26円・0円・3,662
27年6月期 29.8%・1,547.75円・0円・4,758
28年6月期 28.2%・1,784.62円・0円・2,695
29年6月期 29.3%・1,076.31円・0円・5,238
30年6月期 39.7%・1,538.05円・0円・5,365
2019年6月期 37.3%・1,667.60円・0円・4,300



次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。

24年6月期末 3,445,300・67
25年6月期末 3,445,300・92
26年6月期末 3,467,300・167
27年6月期末 7,037,600・400(分1→2)
28年6月期末 7,051,600・493
29年6月期末 14,103,200・1,084 (分1→2)
30年6月期末 15,477,484・107
2019年6月期末 15,477,484・300,109



次に、株価と指標等を見てみる。

8月30日の終値は、2,091円
予想PERは、10.58倍
実績PBRは、1.25倍
予想利回りは、1.2%

GMOクリック証券によると、
・理論株価は、1,537円。(事業価値2,959円+財産価値28円-有利子負債1,450円)
・理論株価比は、136.0%(現在値÷理論株価)



最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】6.20
【設立】2017.12
【上場】2017.12

【特色】福井地盤のドラッグストア。17年12月持株会社体制。岐阜や愛知、石川にも展開。食品の比率高い

【連結事業】食品59、化粧品13、医薬品11、雑貨15、他2 <18・6>

【堅 調】店舗純増35(前期26)。既存店の好伸で人件費増を吸収。20年6月期は愛知と石川で出店加速、店舗純増58。既存店は大型店の見直しが効く。人件費増と物流センターなどの償却負担増こなす。営業増益。

【採算向上】PB比率を5年後に倍増まで引き上げ計画(19年4月末で13・5%)。19年夏に岐阜で物流センターとプロセスセンター稼働。生鮮加工を内製化し生鮮品強化。









Last updated  2019/09/03 05:10:10 AM
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2019/08/11
テーマ:小売業(670)
カテゴリ:小売業



ファンデリー(3137.食材宅配)を見ておきます。

関連日記



まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が126.5%。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が122.6%、3期前比が230.4%。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が119.2%、3期前比が184.9%。



次に、経常利益を見てみる。

2015年(平成27年)3月期 437
2016年(平成28年)3月期 500
2017年(平成29年)3月期 616
2018年(平成30年)3月期 651
2019年(平成31年)3月期 699



次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2016年3月期 0円
2017年3月期 0円
2018年3月期 0円
2019年3月期 0円
2020年3月期 3円



次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・2,624名<17.9>・1.7%・76.8%
・2,736名<18.9>・1.0%・79.2%
・3,044名<19.3>・1.4%・76.1%



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2018年03月発売号 113億円・17億円・0億円
2019年03月発売号 65.4億円・21.2億円・0億円
2019年06月発売号 105億円・19億円・11億円



次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。

27年3月期 70.1%・155.39円・0円・428
28年3月期 78.5%・230.84円・0円・237
29年3月期 83.0%・292.10円・0円・402
30年3月期 85.2%・358.03円・0円・423
31年3月期 63.7%・426.85円・0円・299



次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。

27年3月期末 6,025,500・0
28年3月期末 6,325,500・0
29年3月期末 6,370,500・0
30年3月期末 6,373,500・0
31年3月期末 6,384,000・0



次に、株価と指標等を見てみる。

8月2日の終値は、1,328円
予想PERは、16.96倍
実績PBRは、3.11倍
予想利回りは、0.23%

GMOクリック証券によると、
・理論株価は、964円。(事業価値851円+財産価値294円-有利子負債181円)
・理論株価比は、137.8%。(現在値÷理論株価)



最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】2000.9
【上場】2015.6

【特色】生活習慣病患者や予備軍向け等に健康食を宅配。医療機関等にカタログ配布、無料紹介で成長

【単独事業】MFD88(25)、マーケティング12(74) <19・3>

【配当開始】柱の定期注文型の健康弁当は前期末テレビ放映が貢献のうえ、19年12月稼働工場の弁当も顧客開拓し伸長。マーケティング支援も拡大。人件費・物流費増こなし増益続く。営業外に工場テスト稼働損。

【新製品】12月に操業開始予定の新工場で製造開始する味を訴求した弁当は、Web中心での販売を計画。新工場による将来の成長を見込み配当を開始、安定配当の方針。









Last updated  2019/08/11 05:10:06 AM
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2019/08/06
テーマ:小売業(670)
カテゴリ:小売業



サツドラHD(3544.ドラッグストア)を見ておきます。

関連日記



まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・2017年5月期の1株当たり純資産は、前期比が107.9%、3期前比が135.9%、5期前比が169.8%。
・2018年5月期の1株当たり純資産は、前期比が99.9%、3期前比が129.3%、5期前比が151.6%。
・2019年5月期の1株当たり純資産は、前期比が99.0%、3期前比が106.6%、5期前比が134.3%。



次に、経常利益を見てみる。

2017年(平成29年)5月期 1,333
2018年(平成30年)5月期 774
2019年(令和元年)5月期 448



次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

21年3月期 13.3円・53百万円・39.4%・1.7%
22年3月期 13.3円・51百万円・15.6%・1.6%
23年2月期 14.0円・53百万円・16.4%・1.6%
24年2月期 23.3円・89百万円・15.9%・2.3%
25年2月期 23.3円・89百万円・15.6%・2.1%
26年2月期 25.0円・96百万円・15.8%・2.0%
27年2月期 30.0円・115百万円・28.1%・2.2%
28年2月期 27.0円・124百万円・23.8%・1.9%
29年5月期 35.0円・165百万円・22.7%・2.0%
2018年5月期 28.0円・132百万円・85.9%・1.5%
2019年5月期 28.0円・128百万円・437.4%・1.5%
2020年5月期 28.0円 
  


次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・4,486名<16.11>・10.1%・58.5%
・5,889名<17.5>・9.3%・57.3%
・5,022名<17.11>・9.2%・59.1%
・6,174名<18.5>・8.8%・58.0%
・5,330名<18.11>・9.7%・59.7%



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2017年06月発売号 98.0億円
2017年12月発売号 97.5億円・16.9億円・113.3億円
2018年06月発売号 108億円・16億円・133億円
2018年12月発売号 93.1億円・15.9億円・130.9億円
2019年06月発売号 88.8億円・15.9億円・145.2億円



次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。

24年2月期 21.1%・3,219.07円・0円・759
25年2月期 23.1%・3,600.33円・0円・1,246
26年2月期 22.7%・1,340.70円・0円・2,192
27年2月期 20.3%・1,407.25円・0円・1,447
28年2月期 26.7%・1,688.46円・0円・4
29年5月期 27.6%・1,821.54円・0円・1,322
30年5月期 25.3%・1,819.02円・0円・1,493
2019年5月期 23.1%・1,799.97円・0円・911



次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。

24年2月期末 1,334,000・49,100
25年2月期末 1,334,000・49,100
26年2月期末 4,002,000・147,345
27年2月期末 4,002,000・147,378
28年2月期末 4,742,000・147,398
29年5月期末 4,742,000・147,398
30年5月期末 4,742,000・147,436
2019年5月期末 4,742,000・147,436



次に、株価と指標等を見てみる。

8月2日の終値は、1,860円
予想PERは、85.32倍
実績PBRは、1.03倍
予想利回りは、1.51%

GMOクリック証券によると、
・理論株価は、▲540円。(事業価値2,715円+財産価値48円-有利子負債3,304円)



最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】5.15
【設立】2016.8
【上場】2016.8

【特色】北海道地盤のドラッグストア。道内2位。食品、日用品強い。16年8月株式移転で持株会社移行

【連結事業】ヘルスケア18、ビューティケア22、ホームケア19、フード35、調剤4、他2、不動産賃貸料等0 <18・5>

【小幅増益】20年5月期は地元中心に前期並み出店前提(前期国内外18)。既存店は低価格路線も奏功し食品中心に好伸。訪日客も震災影響から戻り歩調。ただ人件費増や家賃負担重く営業益小幅増。増配余地。

【ジム併設】札幌・屯田店内に個別指導ジムと整体院併設、共同開発のPB商品計画。札幌ハイヤー協会と陣痛タクシーで連携。今秋から粉ミルクなど販促物配布も検討。









Last updated  2019/08/06 05:10:06 AM
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2019/08/01
テーマ:小売業(670)
カテゴリ:小売業



やまや(9994.酒類小売り)を見ておきます。

関連日記​​



まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が105.7%、3期前比が119.4%、5期前比が145.4%。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が111.4%、3期前比が126.1%、5期前比が146.1%。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が109.0%、3期前比が128.3%、5期前比が144.9%。



次に、経常利益を見てみる。

2013年(平成25年)3月期 3,767
2014年(平成26年)3月期 4,285
2015年(平成27年)3月期 5,466
2016年(平成28年)3月期 6,580
2017年(平成29年)3月期 5,248
2018年(平成30年)3月期 7,500
2019年(平成31年)3月期 6,942



次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2016年3月期 32円・346百万円・14.7%・1.4%
2017年3月期 36円・390百万円・22.3%・1.5%
2018年3月期 42円・455百万円・13.4%・1.6%
2019年3月期 44円・477百万円・14.8%・1.5%
2020年3月期 46円   



次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・2,450名<17.3>・8.0%・75.0%
・2,580名<17.9>・7.9%・74.0%
・1,754名<18.3>・10.6%・75.6%
・3,782名<18.9>・11.8%・74.6%
・7,721名<19.3>・9.2%・72.4%



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2017年09月発売号 182億円・71億円・143億円
2018年06月発売号 396億円・100億円・105億円
2018年12月発売号 274億円・100億円・113億円
2019年06月発売号 218億円・96億円・91億円



次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。

24年3月期 54.1%・1,689.51円・56百万円・2,441
25年3月期 56.8%・1,872.64円・20百万円・2,201
26年3月期 31.0%・2,057.65円・12,900百万円・1,674
27年3月期 33.8%・2,168.68円・12,062百万円・5,580
28年3月期 36.1%・2,324.20円・11,414百万円・6,377
29年3月期 39.2%・2,456.24円・10,767百万円・5,652
30年3月期 41.9%・2,735.77円・10,251百万円・11,323
31年3月期 45.2%・2,981.27円・10,128百万円・4,143



次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末 10,847,870・3,595
25年3月期末 10,847,870・4,155
26年3月期末 10,847,870・5,025
27年3月期末 10,847,870・5,245
28年3月期末 10,847,870・5,435
29年3月期末 10,847,870・5,485
30年3月期末 10,847,870・5,555
31年3月期末 10,847,870・5,765



次に、株価と指標等を見てみる。

7月26日の終値は、2,215円
予想PERは、7.39倍
実績PBRは、0.74倍
予想利回りは、2.08%

GMOクリック証券によると、
・理論株価は、5,814円。(事業価値6,527円+財産価値756円-有利子負債1,468円)
・理論株価比は、38.1%。(現在値÷理論株価)



最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1970.11
【上場】1994.9

【特色】イオン系。東北地盤の酒類専門店。関東、関西にも店舗多い。13年末に居酒屋チムニーを子会社化

【連結事業】酒販71(4)、外食29(5) <19・3>

【上向く】酒販店は出店10、退店ゼロ(前期各6、7)。既存店は天候平年並み前提に客足戻る。客単価は輸入洋酒拡充効き横ばい維持。外食は買収会社が通期寄与。人件費増をこなし営業益上向く。連続増配。

【カバー】人気の国産ウイスキー原酒不足は輸入品でカバー。ブランデー等洋酒の周辺領域にも注力。各店舗で地元メーカーとの取引深耕、地元産酒類の品ぞろえを拡充。









Last updated  2019/08/01 05:10:06 AM
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2019/07/29
テーマ:小売業(670)
カテゴリ:小売業



ケーユーHD(9856.中古車小売り)を見ておきます。

関連日記



まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が107.4%、3期前比が122.1%、5期前比が139.8%。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が108.0%、3期前比が123.5%、5期前比が141.2%。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が106.4%、3期前比が123.5%、5期前比が140.5%。



次に、経常利益を見てみる。

2013年(平成25年)3月期 3,259
2014年(平成26年)3月期 4,138
2015年(平成27年)3月期 3,960
2016年(平成28年)3月期 4,440
2017年(平成29年)3月期 5,011
2018年(平成30年)3月期 5,927
2019年(平成31年)3月期 5,923



次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

22年3月期 5円・170百万円・4.6%・0.8%
23年3月期 5.75円・182百万円・33.8%・0.8%
24年3月期 9円・279百万円・13.2%・1.1%
25年3月期 12.5円・385百万円・19.1%・1.4%
26年3月期 25円・770百万円・30.2%・2.7%
27年3月期 25円・771百万円・29.3%・2.5%
28年3月期 30円・928百万円・30.8%・2.8%
29年3月期 33円・1,022百万円・29.3%・2.9%
2018年3月期 40円・1,247百万円・30.2%・3.2%
2019年3月期 40円・1,252百万円・31.3%・3.0%
2020年3月期 35円



次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・1,807名<14.3>・6.9%・78.5%
・7,446名<15.3>・6.7%・80.3%
・8,978名<16.3>・6.9%・80.5%
・8,713名<17.3>・7.0%・80.4%
・5,086名<18.3>・6.9%・80.3%
・4,733名<19.3>・6.9%・80.3%



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2014年06月発売号 269億円・58億円・17億円
2015年06月発売号 329億円・67億円・28億円
2016年06月発売号 320億円・100億円・40億円
2017年06月発売号 443億円・107億円・83億円
2018年06月発売号 466億円・120億円・89億円
2019年06月発売号 370億円・120億円・105億円



次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。

24年3月期 81.4%・1,695.34円・0円・3,176
25年3月期 81.4%・1,813.98円・0円・1,571
26年3月期 76.7%・970.63円・0円・3,332
27年3月期 76.1%・1,037.20円・0円・967
28年3月期 73.7%・1,103.82円・0円・4,486
29年3月期 68.0%・1,185.37円・0円・586
30年3月期 67.1%・1,280.77円・0円・3,343
31年3月期 66.2%・1,363.32円・0円・3,753



次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末 22,063,012・7,655,543
25年3月期末 22,063,012・6,655,741
26年3月期末 22,063,012・6,638,319
27年3月期末 44,126,024・13,276,758(分1→2)
28年3月期末 44,126,024・13,190,826
29年3月期末 44,126,024・13,139,879
30年3月期末 44,126,024・12,933,459
31年3月期末 44,126,024・12,819,439



次に、株価と指標等を見てみる。

7月26の終値は、879円
予想PERは、7.67倍
実績PBRは、0.64倍
予想利回りは、3.98%

GMOクリック証券によると、
・理論株価は、1,693円。(事業価値1,686円+財産価値361円-有利子負債354円)
・理論株価比は、51.9%。(現在値÷理論株価)



最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1972.10
【上場】1989.12

【特色】中古車販売大手。ベンツ、BMWの正規ディーラーも。関東に加え、東北や北陸に店舗網拡大

【連結事業】国産車販売37(6)、輸入車ディーラー63(5) <19・3>

【続 落】輸入車は消費増税影響で下期軟調。中古車は新店2~3(前期4)、競争激化で採算低下。今期約100人の新卒採用で人件費増。利益率高い保険獲得好調も補えず営業減益続く。配当性向30%で減配。

【併設店】町田市に中古車店併設でBMWとMINIの新車ショールーム新設、今後も新車・中古車、サービス一体店舗拡充。新卒は整備士など採用積極化し育成強化。









Last updated  2019/07/29 05:10:05 AM
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2019/07/07
テーマ:小売業(670)
カテゴリ:小売業



G-7HD(7508.自動車用品小売り)を見ておきます。

関連日記



まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・農産物直売所「めぐみの郷」は第3の柱候補 。
・平成33年3月期目標、売上高1,700億円、経常利益70億円。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が111.4%、3期前比が133.0%、5期前比が162.4%。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が113.1%、3期前比が140.7%、5期前比が165.3%。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が112.1%、3期前比が141.3%、5期前比が168.7%。



次に、経常利益を見てみる。

2013年(平成25年)3月期 2,933
2014年(平成26年)3月期 3,139
2015年(平成27年)3月期 2,512
2016年(平成28年)3月期 3,220
2017年(平成29年)3月期 4,062
2018年(平成30年)3月期 4,568
2019年(平成31年)3月期 5,019



次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

19年3月期 17円・226百万円・29.0%・2.9%
20年3月期 10円・133百万円・34.0%・1.6%
21年3月期 10円・132百万円・51.1%・1.6%
22年3月期 22円・277百万円・33.1%・3.3%
23年3月期 13円・159百万円・22.8%・1.8%
24年3月期 20円・243百万円・33.7%・2.6%
25年3月期 34円・413百万円・30.8%・4.1%
26年3月期 39円・474百万円・30.8%・4.3%
27年3月期 30円・365百万円・28.7%・3.0%
28年3月期 47円・569百万円・30.5%・4.4%
29年3月期 53円・641百万円・30.9%・4.4%
2018年3月期 66円・799百万円・30.2%・4.9%
2019年3月期 78円・944百万円・31.1%・5.1%
2020年3月期 86円



次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・5,101名<14.3>・4.2%・66.1%
・3,989名<16.3>・12.2%・67.5%
・3,896名<17.3>・11.3%・65.7%
・3,421名<18.3>・11.3%・67.0%
・3,376名<19.3>・9.7%・68.1%



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2014年03月発売号 99.4億円・62.9億円・87.5億円
2014年06月発売号 103億円・71億円・87億円
2016年06月発売号 161億円・82億円・83億円
2017年06月発売号 306億円・93億円・84億円
2018年06月発売号 367億円・112億円・83億円
2019年06月発売号 391億円・145億円・88億円



次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。

24年3月期 33.4%・780.73円・362百万円・1,914
25年3月期 34.7%・867.54円・291百万円・3,626
26年3月期 36.2%・953.05円・197百万円・3,546
27年3月期 38.4%・1,019.17円・114百万円・1,830
28年3月期 38.1%・1,137.86円・39百万円・3,885
29年3月期 40.8%・1,267.83円・11百万円・3,685
30年3月期 41.7%・1,433.92円・179百万円・5,204
31年3月期 43.6%・1,607.52円・150百万円・5,740



次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末 13,336,400・1,165,391
25年3月期末 13,336,400・1,165,438
26年3月期末 13,336,400・1,165,488
27年3月期末 13,336,400・1,165,488
28年3月期末 13,336,400・1,225,647
29年3月期末 13,336,400・1,225,710
30年3月期末 13,336,400・1,225,803
31年3月期末 13,336,400・1,225,818



次に、株価と指標等を見てみる。

7月3日の終値は、3,060円
予想PERは、11.06倍
実績PBRは、1.9倍
予想利回りは、2.81%

GMOクリック証券によると、
・理論株価は、3,518円。(事業価値3,209円+財産価値1,038円-有利子負債729円)
・理論株価比は、87.0%。(現在値÷理論株価)



最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1976.6
【上場】1996.8

【特色】車用品『オートバックス』、食品『業務スーパー』をFC展開。野菜直売や外食、アジア進出も意欲

【連結事業】オートバックス・車関連31(5)、業務スーパー・こだわり食品65(4)、他4(1) <19・3>

【踊り場】オートバックスが最低1店と4年ぶり出店。冬タイヤ消費増税前特需は過大に見込まないが、ドライブレコーダー、車販売好調。業務スーパーは精肉業テラバヤシとの複合店を軸に出店10超。こだわり食品伸びる。出店費かさみ増益ピッチ一服。

【黒字化】海外飲食業撤退、野菜直売も買い取り販売改め、その他事業黒字化。創業者・木下守名誉会長の長男・智雄氏が社長に。









Last updated  2019/07/07 05:10:07 AM
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2019/07/05
テーマ:小売業(670)
カテゴリ:小売業



アドヴァン(7463.建設資材販売)を見ておきます。

関連日記



まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が104.1%、3期前比が121.6%、5期前比が158.5%。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が103.6%、3期前比が111.8%、5期前比が140.6%。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が109.9%、3期前比が118.5%、5期前比が138.5%。



次に、経常利益を見てみる。

2013年(平成25年)3月期 4,611
2014年(平成26年)3月期 4,042
2015年(平成27年)3月期 5,659
2016年(平成28年)3月期 4,842
2017年(平成29年)3月期 5,634
2018年(平成30年)3月期 4,953
2019年(平成31年)3月期 7,213



次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

28年3月期 25円・992百万円・31.8%・3.3%
29年3月期 26円・1,028百万円・27.3%・3.3%
2018年3月期 26円・1,206百万円・35.4%・3.2%
2019年3月期 27円・1,244百万円・26.6%・3.1%
2020年3月期 28円 



次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・6,400名<17.9>・12.7%・61.9%
・5,429名<18.3>・15.1%・64.8%
・4,390名<19.3>・13.8%・64.2%



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2017年12月発売号 554億円・61億円・89億円
2018年09月発売号 541億円・60億円・95億円
2019年06月発売号 565億円・90億円・68億円



次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。

24年3月期 65.4%・1,013.50円・0円・1,512
25年3月期 64.8%・1,183.97円・0円・2,689
26年3月期 72.5%・1,321.50円・0円・2,862
27年3月期 75.7%・1,489.50円・0円・2,986
28年3月期 79.6%・772.02円・0円・3,780
29年3月期 75.7%・803.39円・0円・5,597
30年3月期 74.1%・832.51円・0円・3,481
31年3月期 80.6%・914.86円・0円・4,656



次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末 26,906,346・6,210,289
25年3月期末 26,906,346・6,598,650
26年3月期末 26,906,346・6,715,350
27年3月期末 26,906,346・6,953,790
28年3月期末 53,812,692・14,127,240 (分1→2)
29年3月期末 53,812,692・14,415,366
30年3月期末 53,812,692・7,415,466
31年3月期末 53,812,692・7,863,776



次に、株価と指標等を見てみる。

7月22日の終値は、1,070円
予想PERは、13.7倍
実績PBRは、1.17倍
予想利回りは、2.62%

GMOクリック証券によると、
・理論株価は、1,015円。(事業価値961円+財産価値202円-有利子負債148円)
・理論株価比は、105.4%。(現在値÷理論株価)



最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1975.3
【上場】1995.10

【特色】石材、タイルから水回り周辺まで海外から開発輸入。高品質、高意匠商品が中心。個人開拓に注力

【連結事業】建材関連96(31)、不動産賃貸0(49)、他4(21) <19・3>

【戻り鈍い】主力の建材はホテル向けの活況続く。都心部の大型再開発用途も堅調。マンション、住宅関連は商品単価の上昇効き底堅い。だが商業施設向けの不振が長引き足を引っぱる。営業益は横ばい圏止まり。デリバティブ評価益見込まず。連続増配。

【新社長】営業担当の末次副社長が創業家外で初の就任。山形社長は代表取締役会長に。次の柱にシステムキッチンなど育成。









Last updated  2019/07/05 05:10:06 AM
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2019/04/28
テーマ:小売業(670)
カテゴリ:小売業



フジ・コーポレーション(7605.自動車用品小売り)を見ておきます。

関連日記



まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・30年10月期の1株当たり純資産は、前期比が113.5%、3期前比が150.5%、5期前比が214.2%。



次に、経常利益を見てみる。

2016年(平成28年)10月期 2,259
2017年(平成29年)10月期 2,342
2018年(平成30年)10月期 2,865



次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

29年10月期 35円・357百万円・24.3%・3.1%
30年10月期 35円・357百万円・18.0%・2.8%
31年10月期 35円



次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・1,536名<15.4>・12.1%・73.5%
・9,245名<18.10>・16.7%・70.7%



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2019年03月発売号 225億円・26億円・39億円



次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。

25年10月期 44.3%・626.63円・0円・198
26年10月期 45.8%・742.74円・0円・1,351
27年10月期 39.0%・891.78円・0円・1,338
28年10月期 51.8%・1,069.39円・0円・2,686
29年10月期 56.1%・1,183.25円・0円・1,237
30年10月期 57.8%・1,342.50円・0円・3,591



次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。

25年10月期末 9,680,000・276,086
26年10月期末 9,680,000・276,134
27年10月期末 9,680,000・276,288  
28年10月期末 10,485,000・276,288
29年10月期末 10,485,000・276,288
30年10月期末 10,485,000・276,361



次に、株価と指標等を見てみる。

4月19日の終値は、2,191円
予想PERは、10.65倍
実績PBRは、1.63倍
予想利回りは、1.6%

GMOクリック証券によると、
・理論株価は、1,802円。(事業価値2,014円+財産価値194円-有利子負債407円)
・理論株価比は、121.6%。(現在値÷理論株価)



最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】10月
【設立】1982.11
【上場】1999.6

【特色】タイヤの専売店『タイヤ&ホイール館フジ』を東北、関東中心に直営展開。通販も手がける

【単独事業】タイヤ・ホイール88、用品4、作業料8 <18・10>

【最高益】冬タイヤ好始動。特にパンク保証サービスが奏功し前期大雪の反動減打ち消す。ネット通販も好調。消費増税前特需見込み、タイヤ・ホイール販売288万本(4%増)視野。新潟店改装を除き出店なし。出店費なく会社計画は保守的。連続最高益。

【自動化】本社倉庫に約30億円投じ自動倉庫増設、20年10月期末にも稼働。新卒40人採用計画が未達、人員不足が出店に影響も。









Last updated  2019/04/28 05:10:07 AM
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2019/04/25
テーマ:小売業(670)
カテゴリ:小売業



リテールパートナーズ(8167.食品スーパー・小売り)を見ておきます。

関連日記



まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年2月期の1株当たり純資産は、前期比が109.3%、3期前比が142.2%、5期前比が182.2%。
・30年2月期の1株当たり純資産は、前期比が144.4%、3期前比が180.1%、5期前比が228.0%。
・31年2月期の1株当たり純資産は、前期比が98.9%、3期前比が156.0%、5期前比が203.1%。



次に、経常利益を見てみる。

2013年(平成25年)2月期 3,722
2014年(平成26年)2月期 3,849
2015年(平成27年)2月期 3,911 
2016年(平成28年)2月期 4,632
2017年(平成29年)2月期 4,975
2018年(平成30年)2月期 6,181
2019年(平成31年)2月期 5,574
 


次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2015年2月期 14円・341百万円・14.7%・1.8%
2016年2月期 16円・424百万円・9.5%・1.8%
2017年2月期 16円・424百万円・16.6%・1.6%
2018年2月期 18円・726百万円・3.7%・1.4%
2019年2月期 20円・876百万円・25.9%・1.3%
2020年2月期 20円



次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・4,950名<16.2>・3.7%・43.4%
・5,376名<17.2>・4.5%・43.8%
・9,956名<18.2>・7.1%・39.9%
・8,702名<18.8>・9.6%・40.1%



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2016年06月発売号 309億円・91億円・78億円
2017年09月発売号 482億円・84億円・120億円
2018年09月発売号 620億円・152億円・112億円
2019年03月発売号 494億円・152億円・103億円



次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。

24年2月期 38.9%・583.05円・150,392千円・4,210
25年2月期 44.7%・672.88円・54,222千円・3,097
26年2月期 48.9%・746.98円・31,502千円・3,603
27年2月期 50.4%・852.10円・204,059千円・4,387
28年2月期 49.6%・972.44円・159,296千円・6,514
29年2月期 49.5%・1,062.50円・813,069千円・2,789
30年2月期 62.6%・1,534.38円・618,659千円・6,911
31年2月期 67.6%・1,517.19円・543,820千円・5,490



次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。

27年2月期末 26,079,528・1,649,868
28年2月期末 28,347,628・1,800,671
29年2月期末 28,347,628・1,800,695
30年2月期末 40,373,259・16,518
31年2月期末 46,646,059・16,739



次に、株価と指標等を見てみる。

4月19日の終値は、1,171円
予想PERは、14.73倍
実績PBRは、0.77倍
予想利回りは、1.71%

GMOクリック証券によると、
・理論株価は、1,237円。(事業価値931円+財産価値537円-有利子負債231円)
・理論株価比は、94.7%。(現在値÷理論株価)



最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】2月
【設立】1954.3
【上場】1984.10

【特色】地方の食品スーパー連合。15年山口の丸久と大分のマルミヤストア、17年福岡のマルキョウ統合

【連結事業】スーパーマーケット93(3)、ディスカウント7(2)、他0(3) <18・2>

【上向き】20年2月期の出店は傘下3社で5~6(前期2)。積極改装で既存店は横ばいに持ち直す。統合効果も浸透し粗利率改善。人件費や出店費増吸収し営業益上向き。

【3社提携】北海道・東北地盤の同業アークス、中部地盤の同業バローHDと資本業務提携。仕入れや店舗運営で情報共有しコスト削減。他社への提携拡大にも意欲。バローが展開するスポーツクラブへ参入検討。









Last updated  2019/04/25 05:10:10 AM
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2019/04/24
テーマ:小売業(670)
カテゴリ:小売業



エコス(7520.食品スーパー・小売り)を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・2018年2月期の1株当たり純資産は、前期比が115.0%、3期前比が153.9%、5期前比が189.2%。
・2019年2月期の1株当たり純資産は、前期比が104.7%、3期前比が139.5%、5期前比が181.1%。



次に、経常利益を見てみる。

2013年(平成25年)2月期 1,551
2014年(平成26年)2月期 1,607
2015年(平成27年)2月期 2,438
2016年(平成28年)2月期 3,546
2017年(平成29年)2月期 3,528
2018年(平成30年)2月期 3,815
2019年(平成31年)2月期 4,030



次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2017年2月期 25円・252百万円・16.1%・2.4%
2018年2月期 30円・307百万円・14.9%・2.7%
2019年2月期 35円・376百万円・20.0%・3.0%
2020年2月期 35円



次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・19,547名<17.8>・4.0%・47.3%
・18,777名<18.2>・4.7%・52.6%
・17,717名<18.8>・7.9%・49.4%



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2018年03月発売号 144億円・43億円・153億円
2018年09月発売号 196億円・69億円・190億円
2019年03月発売号 197億円・69億円・157億円



次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん償却額・営業CFを見てみる。

25年2月期 17.8%・625.35円・0円・2,473
26年2月期 18.7%・684.19円・0円・3,157
27年2月期 20.1%・768.93円・0円・4,077
28年2月期 24.4%・888.49円・0円・4,210
29年2月期 27.3%・1,028.97円・11百万円・4,126
30年2月期 29.7%・1,183.29円・0円・4,768
31年2月期 31.8%・1,239.38円・0円・4,165



次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。

25年2月期末 9,748,917・11,077
26年2月期末 9,852,917・711,194
27年2月期末 10,018,917・863,294
28年2月期末 11,091,917・1,155,883
29年2月期末 11,253,917・1,156,974
30年2月期末 11,648,917・1,403,312
31年2月期末 11,648,917・887,274



次に、株価と指標等を見てみる。

4月19日の終値は、1,500円
予想PERは、6.73倍
実績PBRは、1.21倍
予想利回りは、2.33%

GMOクリック証券によると、
・理論株価は、3,271円。(事業価値4,105円+財産価値620円-有利子負債1,454円)
・理論株価比は、45.9%。(現在値÷理論株価)



最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】2月
【設立】1984.9
【上場】1996.10

【特色】東京・多摩地区から北関東へ展開する食品スーパー。M&Aで成長、傘下に複数の同業子会社

【連結事業】生鮮食品47、デイリー21、一般食品19、酒類6、雑貨2、他3、卸部門2、物流部門0 <18・2>

【増益続く】20年2月期は新規出店4、退店ゼロ(前期は各4、2)。既存店は競争厳しいが、改装3店実施などで堅調推移。依然高水準な人件費や物流費はパート従業員の多能化などで吸収し増益。最高純益更新。

【専門化】高止まり続く鮮魚、青果の仕入れ部隊を再教育。専門知識を高め原価圧縮を進める。PB商品の拡充に向け、タイアップ企業の選定急ぐ。M&Aも継続検討。









Last updated  2019/04/24 05:10:08 AM
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