2019/06/11

花王(4452)---訪日客需要鈍化で子供用紙おむつ『メリーズ』低調。ただ課題の化粧品は重点ブランドの見直しが効き、国内とアジアで堅調増。

テーマ:化学(129)
カテゴリ:化学



花王(4452.トイレタリー)を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・30年12月期の1株当たり純資産は、前期比が103.3%、3期前比が124.4%、5期前比が137.7%。



次に、税前利益を見てみる。

2014年(平成26年)12月期 138,784
2015年(平成27年)12月期 166,038
2016年(平成28年)12月期 183,430
2017年(平成29年)12月期 204,290
2018年(平成30年)12月期 207,251



次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2017年12月期 110.00円・54,293百万円・36.9%・7.3%
2018年12月期 120.00円・58,493百万円・38.2%・7.2%
2019年12月期 130.00円



次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・53,961名<18.12>・45.6%・32.4%



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2019年03月発売号 41,730億円・2,659億円・1,208億円



次に、親会社所有者帰属持分比率・1株当たり親会社所有者帰属持分・営業CFを見てみる。

25年12月期 55.5%・1,227.54円・178,745
26年12月期 54.9%・1,313.63円・145,118
27年12月期 51.9%・1,358.03円・181,672
28年12月期 50.8%・1,379.37円・184,307
2017年12月期 56.5%・1,636.41円・185,845
2018年12月期 56.3%・1,689.82円・195,610



次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。

25年12月期末 516,000,000・3,829,950
26年12月期末 504,000,000・2,921,992
27年12月期末 504,000,000・2,541,816
28年12月期末 504,000,000・11,137,654
2017年12月期末 495,000,000・2,225,561
2018年12月期末 488,700,000・2,043,272



次に、株価と指標等を見てみる。

6月7日の終値は、8,422円
予想PERは、25.1倍
実績PBRは、4.98倍
予想利回りは、1.54%

GMOクリック証券によると、
・理論株価は、3,368円。(事業価値3,144円+財産価値499円-有利子負債274円)
・理論株価比は、250.1%。(現在値÷理論株価)



最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】12月
【設立】1940.5
【上場】1949.5

【特色】トイレタリー国内首位、化粧品でも大手。原料からの一貫生産。独自の物流・販社システム所有

【連結事業】化粧品19(10)、スキン・ヘアケア23(14)、ヒューマンヘルスケア18(10)、ファブリック&ホームケア23(21)、ケミカル18(10)

【海外】38 <18・12>

【好 調】訪日客需要鈍化で子供用紙おむつ『メリーズ』低調。ただ課題の化粧品は重点ブランドの見直しが効き、国内とアジアで堅調増。衣料用洗剤も大型ブランドの投入効果で伸びる。連続最高益。連続増配。

【主力品刷新】従来品『Neo』は生産停止し4月に『アタックZERO』投入。普及が進むドラム式洗濯機にも対応。子供用紙おむつは新技術搭載製品を中国で先行発売。








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Last updated  2019/06/11 05:10:06 AM
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