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2006.12.06
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テーマ:ニュース(70709)
カテゴリ:資産運用

 SMAというのは(セパレタリー・マネージド・アカウント)といい別名ラップ口座といいます、SMAとは、投資家が金融機関と投資一任契約を結び、ある程度まとまった資金を預け、その管理運用を任せることで、オーダーメイドの資産運用を行うことです。
 米国では1970年代から普及しだし、日本でも2004年に証券会社でも解禁になり、現在では、保険、銀行でもあるそうです、日本証券投資顧問業界によると、残高は3843億円で増加をしているらしいです、手数料体系も、独自に組んだポートフォリオの組み換えには発生せずに、残高報酬、成果報酬が一般的です。

 これに対して、PB(プライベートバンキング)というのは欧州の富裕層の中で長い歴史をもち、それぞれの顧客のニーズに合わせて金融サービスを作りこみ、提供するサービスでで、資産運用にとどまらず、資産保全、税金、事業承継、後継者育成、相続、など資産に係るさまざまな投資や運用、コンサルティングを行うのが特徴で、近年、日本でも注目され、銀行、証券会社でも扱っているところがおおくなってきてます。

 どちらこというとPBのほうが、SMAよりも資産保全という意味合いが強いと思います、どちらとも富裕者層むけのサービスというのは間違いありませんけどね・・・

 投資顧問等の情報はこちらです
 







Last updated  2006.12.06 20:52:56
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