株式投資で配当金と株主優待をもらう日記

[投資成績] カテゴリの記事

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  2025年の損益

  ●2025年の年間のPFのトータルリターン→ 25.54%（⇔25.46%：ベンチマークにしているTOPIX配当込み株価指数）ベンチマークと同じくらいのリターンでした。大体年初の資産が2,000万弱だったのが、2,500万円ちょっとになりました。利益の内訳としては配当金+優待（税後）：+71万円確定損益（税後）：+148万円含み損益（税前）:+280万円です。●今年良かった点、悪かった点を列挙しますが、特に学びは見いだせていません。・良かった点 - 良品計画 (7453)、岡谷鋼機 (7485)、ヤマタネ (9305)の株価上昇 - ＦＣホールディングス (6542)のTOB引いた・悪かった点 - 主力だったバイタルKSK(3151)と新報国マテリアル (5542)が株価低調●その他年末年始に四季報を通読しまして、資産面から割安と感じた東北特殊鋼 (5484)を買いました。----------------------------------------------------2026/01/08時点のPFの状況

  2026.01.08

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  2025年11月の損益

  トータルリターンが21.96%で、ベンチマークのTOPIX配当込み株価指数が24.18%でしたので、アンダーパフォーム継続中です。配当金+優待（税後）：+50万円確定損益（税後）：+124万円含み損益（税前）:+255万円です。主力一角の新報国マテリアル(5542)が下方修正になったことが結構効いちゃっている感じがします。もう来年の成長NISA枠に向けてCPを貯めていますので、弊PFで年内は大きい動きはない感じがしますが、MBO出ちゃったFast Fitness Japan (7092)とか、ツツミ (7937)とかは売るかもなぁという感じです。----------------------------------------------------PFのツリーマップ

  2025.12.13

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  2025年8月の投資成績

  ● ベンチマークとの比較トータルリターン：+17.27％ベンチマーク　　：+11.96%超過収益率　　　：+ 5.31％（配当、貸株収入含むトータルリターンと「TOPIX配当込み株価指数」を比較しています。）● 現在の運用資金：2,256万円　∟ 日本株 個別銘柄：2,229万円　∟ 投信（オルカン）：27万円● 日本株 個別銘柄の年初からの損益：+338万円　∟ 配当金＋優待+貸株金利（税後）：+36万円　∟ 確定損益（税後）：+81万円　∟ 含み損益（税前）：+220万円● 雑感なんとかアウトパフォーム維持しました。FC HD(6542)900株895円（売却済み）、ソフト99 (4464)100株910円（売却済み）の、TOB/MBOがデカかったです。● 直近の売買【購入銘柄と理由】カワサキ (3045) | 300株：タオル優待、不動産含み益、光通信大株主前澤給装工業 (6485) | 200株：配当と優待トヨタ自動車 (7203) | 200株：優待MAXの1,000株まで買いたいＶＴホールディングス (7593) | 200株 ：高配当、自己株取得【売却銘柄と理由】ズーム (6694) | 600株：約9万円の損、流石に足元の業績悪いソフト99 (4464) | 100株：MBO。売却益は税後でプラス12万くらいFC HD (6542) | 900株：TOB。売却益は税後でプラス38万くらい● 8月末のポートフォリオの詳細

  2025.09.02

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  2025年7月の投資成績

  ● 現在の運用資金：2,224万円　∟ 日本株 個別銘柄：2,197万円　∟ 投信（オルカン）：27万円● 日本株 個別銘柄の年初からの損益：＋236万円　∟ 配当金＋優待+貸株金利（税後）：＋34万円　∟ 確定損益（税後）：＋39万円　∟ 含み損益（税前）：＋162万円● ベンチマークとの比較年初来リターンは配当ありで＋12.0%、配当なしで＋10.2%と、TOPIXの5.6％を上回ることができました。引き続き、良品計画 (7453)、ヤマタネ (9305)の株価上昇が寄与しました。● 雑感基本フルポジなので、23日の株価上昇の恩恵が大きかったです。赤沢亮正さんに感謝。先月、証券担保ローン使ってトヨタ自動車 (7203)買おうか、どうしようかな、と、モタモタしてたら急騰しちゃって反省。● 直近の売買【購入】フェリシモ (3396) | 100株 | @820円購入理由：優待と配当をもらいながらMBOを待つ。ネットキャッシュ＝時価総額。レントラックス (6045) | 100株 | @1,222円購入理由：優待利回りがすごい【売却】なし● ポートフォリオの詳細

  2025.08.01

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  2025年上半期の投資成績

  2025年上半期の投資成績は、+140万くらいでした。内訳としては、配当が33万、確定損益（税後）が+39万、含み損益が+67万、です。年初の資金がだいたい1,950万円でしたので、リターンの％としては、配当込みで+7.1％、配当抜きで+5.4％と、TOPIXの+2.44%をアウトパフォームできたようです。ただ、消費者として好きなのでずっと持っている良品計画 (7453)が特大ホームランになっちゃったので、その影響がデカいです。良品計画 (7453)がなければ普通にアンダーパフォームしていたと思います。あとは大塚HD (4578)、住友林業 (1911)も色々あって利確しました。下半期に向けては、とりあえず今の株価水準なら、トヨタ自動車 (7203)を優待MAXの1,000株まで買い増したいですね（現状100株保有）。楽天証券の証券担保ローンを使うかもしれません。一応PFを貼っておきます。

  2025.06.30

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