There is no free lunch

■現時点のポートフォリオ
2349 エヌアイデイ
3763 プロシップ
3766 システムズデザイン
4287 ジャストプランニング
4653 ダイオーズ
4659 エイジス
4724 シチエ
4752 昭和システムエンジニアリング
4923 コタ
6896 北川工業
7617 オオゼキ
7839 SHOEI
7893 プロネクサス
9644 タナベ経営
9651 日本プロセス
9795 ステップ

年初から銘柄の入れ替えを進めてきて、いい感じのポートフォリオにになってきたと思っています。ただ唯一持っていて不快感があるのが昭和システムエンジニアリングですね。ここの経営者は株主を馬鹿にしている。安いから売らないけど。上げ相場末期に売れ残っている銘柄を買うとろくなことにならないですね。
あとはバンダイビジュアルが買えれば良いんですが、なかなか希望価格まで下がってきてくれません。

SHOEIは中間決算後下げましたね。
ここ数年は上期で稼いで下期は失速というパターンだったので、今期は中間減益で通期上方修正と言われても本当かよと反応してしまうのももっともだと思います。
以前IRに聞いたときは、ヘルメットは季節性があって上期偏重型になっていると言ってたんですけどね。
まあ需要が減退したわけではなく、原材料費の増加を除けば内部的な要因が大きいと思うので、軌道修正は可能だと思ってます。でも買い増すにしても3Q見てからかな。