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社会保険労務士たまちゃんの「何でもアリ」のオフィスです

ファイナンシャルプランナーのお仕事

ファイナンシャルプランナーの主な業務です。
今考えているのは、以下の業務です。

【法人さま向け】
社長さんのライフプラン提案
会社の事業承継対策
会社の税金対策    など

【個人さま向け】
家庭のライフプラン提案
  住宅購入プランの説明・提案
  教育資金の提案
  保険の説明・見直し
  金融商品の説明・見直し
  その他いろいろな相談    など
年金相談
相続の相談
不動産活用
各種税金対策
退職後の生活設計提案   など

その他各種相談には、できる限り力になります。

他にしてみたい業務として・・・
  個人向けセミナーの開催
  資格専門学校の講師
  新聞や雑誌等の執筆
  金融商品・保険商品の販売   などです。

一般受けするように言えば「家庭のホームドクター」です。でも、それほど世間には認知されていないみたいですが・・・。ただし継続教育が必須なので、最新情報には他の士業の人よりは詳しいはず。


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