2014/05/13(火)15:07
明日 メール顧問会員を数名 受付けます
メール顧問会員を数名、受付けます。
明日・・2014年5月14日（水）
の一日のみ・・です。
あらかじめ・・トップ画面右側の
「顧問会員って何？」や「メール顧問会員」
を熟読してください。
その上で・・希望者は、
「申込み方法」にしたがって、
明日・・5月14日（水）に申し込んでください。
■申込み方法
メール顧問会員になるには
パソコンが必要です。
（作成資料を添付してやり取りします）
メール連絡はこちらへ
⇒ fpst@axel.ocn.ne.jp
メールをいただく場合は必ず、
「件名」欄に「メール顧問会員希望」
という言葉を入れてください。
迷惑メールに紛れ込んでいても、
確実に発見できます。
1 申込みに当たり、
以下の内容をお知らせください。
（コピーして貼り付けて、記入）
〇相談内容
（ 保険やローン等かいつまんで
長文も可 ）
〇生活設計についての意識
・夫：（ 思うところを本人が正直に ）
・妻：（ 思うところを本人が正直に ）
〇住所 （ 市町村までで結構です ）
〇家族構成
夫：（ 氏名・年齢・職業 ）
妻：（ 氏名・年齢・職業 ）
子：（ 氏名・年齢 ）
子：（ 氏名・年齢 ）
2 相談内容が守備範囲であること、
生活設計の意識が強いこと、
を確認した上で、
当事務所の振込口座をお知らせします。
3 最初に年間顧問料：36,000円を
振込み入金いただきます。
入金日から翌年の前日までの
1年間の顧問会員になります。
いただいた年間顧問料を
お返しすることはありませんので、
慎重に、真剣に、しっかり検討の上、
申し込んでください。
※顧問会員になった後は、
以下のような流れになります。
4 入金を確認しだい、ヒアリング・シートを
メール添付で送信します。
5 ヒアリング・シートを記入の上、
メール添付で返信いただきます。
書類の提出は、
メール添付・ファックス・郵送・・等々で。
シートと提出書類が届いたら、
現状診断作成の行列に並びます。
6 順番が来たら着手し、
再ヒアリング等の後、
現状診断が完成します。
「このまま行けば、こんな人生になる。」
ということが分かり、
家計のいくつかの問題点も
明らかになります。
現状診断は、あくまで
生活設計のための入り口に過ぎません。
7 生活設計（ライフプランニング）
現状診断のキャッシュフロー表を
自分でいじってみることも可。
総合的に生活設計する場合や、
マイホーム取得や、新たな子ども
の誕生などの人生シミュレーション等は、
改めて依頼されれば、
当事務所にて資料作成します。
8 実行支援
・生命保険の清算
・住宅ローン 繰上返済、借り換え
・貯蓄（資産形成）
・マイホーム取得（建築）
等々、事案ごとにメールや
ブログ上の記事で
アドバイスしています。
ただし、
マイホーム取得（建築）の実行支援
（土地調査や住宅プラン作成や
見積もりコンペの段取りや、
請負契約立会い等 具体的支援）は、
メール顧問会員は対象外です。
遠距離のため・・物理的に不可能。
（対象は基本的に岩手県内の会員）
【 行列のできるＦＰ事務所 】
《 現状診断 》 佐々木ＦＰ
1 Ｋさん（40代）： 回答待ち。（9/7着）
2 Ｎさん（40代）：今日の作業。（12/26着）
※完成予定は5/14（水）
3 Ａさん（40代）：5/9回答戻る。（12/28着）
4 Ｍさん（30代）：回答待ち。（12/29着）
5 Ｋさん（30代）：1/9 依頼着。
6 Ｍさん（40代）：1/9 依頼着。
7 Ｋさん（50代）：1/10 依頼着。
8 Ｔさん（30代）：1/21 依頼着。
9 Ａさん（30代）：1/25 依頼着。
10 Ｓさん（20代）：1/31 依頼着。
11 Ｙさん（40代）：1/31 依頼着。
12 Ｏさん（30代）：1/31 依頼着。
13 Ｍさん（30代）：2/7 依頼着。
14 Ｋさん（30代）：2/10 依頼着。
15 Ｋさん（40代）：3/3 依頼着。
16 I さん（30代）：3/4 ヒアリング。
17 Ｍさん（20代）：3/21 依頼着。
18 Ｋさん（40代）：3/27 依頼着。
19 Ｋさん（30代）：4/7 依頼着。
20 Ｍさん（30代）：4/23 依頼着。
21 Ｋさん（30代）：5/12依頼着。
《 生活設計シミュレーション 》 武田ＦＰ
※毎日ブログ記事を書きながら、
資料作成作業を行なっています。
1 Ｋさん（30代）：住宅取得。回答待ち。（10/12着）
※その後の生命保険データが必要。
2 Ｍさん（40代）：生活設計。5/1回答戻る。（2/19着）
※子ども誕生後、妻は働かない？を確認。
3 Ｓさん（30代）：住宅取得＆第2子。（4/3着）
4 Ｓさん（30代）：住宅取得。（5/1着）
5 Ｍさん（30代）：住宅取得＆第2子。（5/4着）
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当事務所との関係を確認の上、右記へfpst@axel.ocn.ne.jp
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