2015/03/25(水)18:29
行列のできるFP事務所 2015年3月25日(水)
自分の頭で考える生活設計。
【 業務日記:行列のできるFP事務所 】
【 佐々木FP 】
《 事務所会計作業 》
《 現状診断 》
1 Kさん(40代):回答待ち。(3/27着)
2 Kさん(20代):10/2回答待ち。(6/25着)
3 Oさん(30代):11/25回答待ち。(9/10着)
4 Yさん(40代):12/29回答待ち。(10/10着)
5 Kさん(20代):1/14回答待ち。(11/4着)
6 Kさん(30代):2/6回答待ち。(11/25着)
7 Sさん(40代):3/23回答戻る。(2/19着)
8 Mさん(30代):3/25回答戻る。(2/26着)
9 Hさん(30代):今日の作業。(3/7着)
※整理整頓・・終了。
再ヒアリングとして
メール添付で送りました。
10 Nさん(20代):3/13依頼着。
11 Sさん(30代):3/19依頼着。
※ Kさん(40代):シートのみ着。
※提出書類、今日は届かず。
【 武田FP 】
《 ブログ記事で情報発信 》
《 顧問会員の実行支援作業 》
〇顧問会員のTさん(30代):マイホーム取得
※大きな土地を分割して、
約66坪を購入しようとしています。
住宅ローンはフラット35Sに。
住宅プランを煮詰めています。
〇顧問会員のMさん(50代):マイホーム取得
※土地を購入してマイホーム建築。
探しているエリアがかなり限定的で、
出てくる物件が少ない・・です。
〇顧問会員のMさん(30代):マイホーム取得
※土地を購入してマイホーム建築。
土地契約日決定:3/28(土)10:30
並行して住宅プランを作成中です。
今日初めて立面図を作成。
⇒ メール添付で送りました。
《 生活設計シミュレーション 》
1 Sさん(30代):住宅取得。回答待ち。(4/3着)
2 Kさん(30代):第2子・住宅取得。(2/9着)
※本日・・終了。
マイホーム取得をしても、
第2子が誕生しても、
問題の無いキャッシュフローです。
が・・、夫には死亡保障必要額が
発生しています。
(現在も将来も・・)
健全な家計なら生命保険は
いっさい要らないはずなんですが・・。
メール添付で送りました。
3 Hさん(40代):繰上返済&住宅取得。(2/18着)
※本日より着手。
大変長らくお待たせしました。
現在の住宅ローンの繰上返済
(10年もかからず完済できそう)と、
20年後の実家建替えシミュレーション。
(キャッシュでやれそう・・です)
4 Tさん(30代):住宅取得。3/9依頼着。
立面図 ・・っと。
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