2015/10/06(火)14:53
行列のできるFP事務所 2015.10.6
自分の頭で考える生活設計。
【 業務日記:行列のできるFP事務所 】
【 佐々木FP 】
※10月の佐々木FP。
10/9(金)はお休みを頂きます
・・としていましたが、
スミマセン! 訂正します。
お休みを頂くのは10/19(月)
だったそうです。
佐々木FPの勘違いのようです。
「9という数字だけが記憶に・・。」
10/9(金)は普通に出勤します。
失礼いたしました。
《 事務所会計作業 》
《 現状診断☆ & 生活設計★ 》1 Kさん(20代):☆1/14回答待ち。(11/4着)
2 Kさん(30代):☆2/6回答待ち。(11/25着)
3 Hさん(30代):☆9/29回答待ち。(8/10着)
4 Sさん(30代):☆10/5回答待ち。(8/18着)
※「再々ヒアリング」を送ったら、
いただいたメール・・。
こんばんは、ブログ見ました!!
さすがに自分が行列に
並んでいる認識はありましたよー(笑)
順番はまだかと
待ちに待っていました!!
9/30に頂いた
再ヒアリングのメールに
回答を頂いた後に
行列の順番が来たら、
「現状診断」の資料作成に入ります。
と、ありましたので、
再度行列に並ばないといけない
と勘違いしていました。
では、ヒアリングシートの
見直し頑張ります!!
※ん?これから?
なんだ、まだか・・。
再々ヒアリング結果が添付
されているかと思った・・。
5 Mさん(30代):★8/27生活設計 依頼着。
※今日の作業。
マイホーム取得シミュレーション、
けっこう内容が複雑そう・・、
明日・・終われるか?
6 Nさん(30代):☆8/27現状診断 依頼着。
7 Sさん(20代):★9/7生活設計 依頼着。
8 Oさん(30代):★9/16生活設計 依頼着。
9 Iさん(30代):☆9/17現状診断 依頼着。
10 Hさん(30代):☆9/28現状診断 依頼着。
11 Mさん(30代):☆9/28現状診断 依頼着。
12 Kさん(30代):☆10/1現状診断 依頼着。
13 Kさん(30代):★10/5生活設計 依頼着。
昨日、
現状診断が終わってメール添付で送った
Mさん(30代)からメールをいただきました。
お世話になります。
現状診断結果届きました!
ありがとうございました。
※20ページの小冊子です。
とても細かく、わかりやすく
書かれていてびっくりしました。
※当然です。
生涯のライフプランニングです。
今まで漠然と不安に思っていた
ライフプランが明確になったことで
前向きに考えることができそうです。
主人にも結果を送り、
まずはしっかり理解するところから
始めたいと思います。
これからも、よろしくお願いします。
・・っと。
〇 商品販売をしない。
〇 しがらみを持たない。
真に消費者サイドに立つ、14年目の
ファイナンシャル・プランナー事務所。
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