11541955 ランダム
 ホーム | 日記 | プロフィール 【フォローする】 【ログイン】

武田つとむファイナンシャルプランナー事務所 岩手 盛岡駅前

PR

日記/記事の投稿

カテゴリ

バックナンバー

カレンダー

ニューストピックス

2019/10/16
XML
カテゴリ:ライフプラン
前回シミュレーションでは保険は不要で、
住宅取得後 団信があればOKでしたが、
その考えで大丈夫でしょうか?
   ※もちろん、今は答えられません。
    生活設計が終わったら、結論が出ます。

自分の頭で考える生活設計。




​​​​​​​​​​​​​​〇メール顧問会員のMさん(30代)​​

​​​   (相談:ライフプランニング)

​​​2018.10.18 新規メール顧問会員になる。
2018.11.7 現状診断 終了。
2018.12.6 マイホーム取得シミュレーション。
2019.1.9 マイホーム取得シミュレーション。


メールをいただきました。


武田 様
佐々木 様

メール顧問会員のMです。お世話になっております。

この度は急なお願いに対応して頂きまして、
ありがとうございます。

(再ヒアリング)について入力できる限り、
コメント入力致しました。 ご確認をお願い致します。

一部、私の理解が足りない部分があり、
御迷惑をお掛け致します。

(前回に加え、質問です。)

前回の返済シミュレーションでは25年、20年、15年で
行ってもらい、推移が大きく変わらなかったので、
15年で良いと判断しました。

現在の状況でも概ね変わらなければ、
そのまま15年で行きたいと思います。

何かコメントあればお願い致します。

保険に関してですが、前回シミュレーションでは、
保険は必要なく、
住宅取得後は団信があれば良いだったはずですが、
そのままの考えで大丈夫でしょうか?

頂いたシミュレーション資料を再度、確認したいと
思っておりますが、当時と状況が変わっており、
不安があります。

提出した資料については、
営業時間中に一報連絡を入れさせて頂きます。

宜しくお願い致します。
   ※けっこうな・・長時間、電話で
    佐々木FPとやり取りしていました。

    なんとか、落ち着いたようです。

    生活設計の資料作成、
    住宅取得後の死亡保障必要額の
    検証も行うので、
    終了予定は、10/22(火)です。

    お楽しみに・・。






君、自分の頭で考えてるか?

【 業務日記:行列のできるFP事務所 】
    ★印の記事は、行列状況ほか事務所実録記事。


​​​​【 佐々木FP 】
​​   佐々木FPは、親戚に不幸があったため、
   10/17(木)と10/18(金)の2日間、
   お休みをいただきます。

   事務作業再開は、10/21(月)からです。
   よろしく、お願いします。

​​​​
​​​​​​​​《 事務所会計作業 》

​​​​​​《 現状診断 & 生活設計 》

​​​1 ​​​​​​​​​​​​​​​​ メール顧問会員のMさん(40代)
​​​2018.10.18 メール顧問会員。
2018.11.7 現状診断 終了。
2018.12.6 マイホーム取得シミュレーション。
2019.1.9 マイホーム取得シミュレーション。



10.16(水)生活設計依頼 届く。
マイホーム取得シミュレーション。

さっそく、作業着手しています。

マイホーム取得後の死亡保障必要額の
計算も依頼されているので、
終了予定は10/22(火)です。

お楽しみに・・。 ( ⇒ 今日の記事 )

​​


​​※ メール顧問会員のKさん(40代)
​​​2019.5.22 新規メール顧問会員。
2019.7.16 現状診断


8/23(金)、生活設計依頼 着。

8/26(月)の記事にしています。

その感想と再度の生活設計依頼待ち
・・の状況です。 連絡を待っています。


​​​​​​​​​​​​​※メール顧問会員のNさん(40代)
​​​2019.8.6 新規メール顧問会員。

会員になった日にヒアリングシートを
メール添付で送りました。

頑張って、早めに返信しましょう!

ヒアリングシート、書けるだけ書いたら、
(空欄があったりしてもいいから)
もう・・提出してしまおう!

こっちで、何とかしてやる!
時間がもったいないぞ。


※メール顧問会員のKさん(50代)
​​​2019.2.22 新規メール顧問会員。


会員になった日にヒアリングシートを
メール添付で送りました。
・・どうなっていますかぁ~~?

頑張って、早めに返信しましょう! 

ヒアリングシート、書けるだけ書いたら、
(空欄があったりしてもいいから)
もう・・提出してしまおう!

こっちで、何とかしてやる!
時間がもったいないぞ。






質問への回答は、作業終了後!
・・っと。​
​​

 

〇 商品販売をしない。 
〇 しがらみを持たない。

誇りをもって、愚直に、
消費者側に立ち続けて19年目の
ファイナンシャル・プランナー事務所。

《 質問希望? 》 ブログ右「キーワード検索」をどうぞ。
「キーワード検索」に言葉 ⇒ 「このブログ内」 ⇒ 「検索」。

《 顧問会員希望? 》 「顧問会員って何?」で支援内容や
当事務所との関係を確認の上、右記へ
fpst@axel.ocn.ne.jp
メール顧問会員は、指定した月日のみに受付けます。







最終更新日  2019/10/17 03:07:59 PM

キーワードサーチ

▼キーワード検索

フリーページ


Copyright (c) 1997-2019 Rakuten, Inc. All Rights Reserved.