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武田つとむファイナンシャルプランナー事務所 岩手 盛岡駅前

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2019/11/14
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カテゴリ:ライフプラン
再ヒアリングをして現状診断へ。
​​​​​​​   ※待望の自宅建て替え計画は、
    その後です。
     
自分の頭で考える生活設計。




〇メール顧問会員のNさん(40代)​​
​​   (相談:マイホーム建築)

2019.7.16 メール顧問会員申し込み。
2019.8.6 新規メール顧問会員。

​​
ヒアリングシートの整理整頓が終了、
「再ヒアリング」として送りました。

こんにちは。
長らくお待たせしました。

ヒアリングシートの整理整頓が終わりました。

 記入の無かった空白部分については、
 当事務所の判断で数値を入れています。
 ( 変更したい場合は、意思表示してください )
​​​​​​​   ※今までの会員では見られなかったほど、
    空欄の多いヒアリングシートが
    送られてきました。

    まあ、空欄が有ってもいいから、
    とにかく送れ!・・と言ったのは私です。

    言ってしまった手前・・
    「Nさんの場合はこうではないか?」
    という数値を各空欄に入れて、
    仕上げました。

    見てもらって、変更が必要なら
    変更してもらって、「現状診断」を
    仕上げていきたいと思います。

    なんと言っても、夫婦そろって、
    「早く自宅の建て替えをしないと」
    という状態です。

「再ヒアリング」として、添付送信しますので、
記入返信をお願いします。
( 住宅建築へ進むために、できるだけ早く! )

不明な部分は遠慮なく質問してください。

記入方法に関する質問は、できるだけ電話でお願いします。
( 同じ説明でも、要する時間や理解度がまったく異なる )

資料作成は、アシスタントの佐々木FPが行ないますので、
電話での質問は・・佐々木FPが勤務する時間内でお願いします。
( 平日の10時~16時 )

回答を頂き次第、「現状診断」の資料作成に入ります。

よろしく、お願いします。       武田 つとむ

​​​​​​​   ※できるだけ早く、現状診断を終えよう!



君、自分の頭で考えてるか?

【 業務日記:行列のできるFP事務所 】

タイトル末尾に★印がある記事で、
作業途中の顧問会員の状況確認ができます。


1 メール顧問会員のNさん(40代)
​​​2019.8.6 新規メール顧問会員。


​11/11(月)ヒアリングシート着。

ヒアリングの整理整頓作業を終え、
今日・・11/14(木)、
「再ヒアリング」として、送りました。


メール顧問会員のMさん(30代)
​​​2019.10.23 新規メール顧問会員。


10/23(水)ヒアリングシート送付。
11.7(木) ヒアリングシート着。 
11/8(金)、提出資料 着。

​11/12(火)「再ヒアリング」送付。
早めに記入・返信しましょう!


​​​ メール顧問会員のTさん(30代)
​​​2019.10.24 新規メール顧問会員。



​10/24 ヒアリングシート送付。
10/29 ヒアリングシート着。
11/11(月)「再ヒアリング」回答戻る。

11/12(火)「再々ヒアリング」送付。
早めに記入・返信しましょう!

​​​​​​​   ※午後、奥さんから電話を頂いて、
    佐々木FPと「再々ヒアリング」に
    ついて、話をしていたようです。

 ​


メール顧問会員のKさん(30代)
​​​2019.11.7 新規メール顧問会員。


11/7 (木) ヒアリングシートを
メール添付で送りました。

記入と資料収集、がんばって
できるだけ早く、提出しましょう!



​​※ メール顧問会員のUさん(50代)
​​​2019.10.23 新規メール顧問会員。


10/23(水)、ヒアリングシートを
メール添付で送りました。

記入と資料収集、がんばって
できるだけ早く、提出しましょう!



※ メール顧問会員のIさん(40代)
​​​2019.10.23 新規メール顧問会員。



10/23(水)、ヒアリングシートを
メール添付で送りました。

記入と資料収集、がんばって
できるだけ早く、提出しましょう!


​​※ メール顧問会員のKさん(40代)
​​​2019.5.22 新規メール顧問会員。
2019.7.16 現状診断


8/23(金)、生活設計依頼 着。

8/26(月)の記事にしています。

その感想と再度の生活設計依頼待ち
・・の状況です。 連絡を待っています。

​​​​​​​​​
※メール顧問会員のKさん(50代)
​​​2019.2.22 新規メール顧問会員。


会員になった日にヒアリングシートを
メール添付で送りました。
・・どうなっていますかぁ~~?

頑張って、早めに返信しましょう! 

ヒアリングシート、書けるだけ書いたら、
(空欄があったりしてもいいから)
もう・・提出してしまおう!

こっちで、何とかしてやる!
時間がもったいないぞ。






さあ! 現状診断へ進めるか?
・・っと。​
​​

 

〇 商品販売をしない。 
〇 しがらみを持たない。

誇りをもって、愚直に、
消費者側に立ち続けて19年目の
ファイナンシャル・プランナー事務所。

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最終更新日  2019/11/14 05:30:32 PM

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