君、自分の頭で考えてるか?
【 業務日記:行列のできるFP事務所 】
タイトル末尾に★印がある記事で、
作業途中の顧問会員の状況確認ができます。
1 メール顧問会員のUさん(50代)
2019.10.23 新規メール顧問会員。
10/23(水)、ヒアリングシート送付。
11/15(金)、ヒアリングシート
及び 提出資料 着。
今日11/15(金)から、作業開始!
※妻分のねんきんネット資料の
必要なページが抜けていました。
( ⇒ 今日の記事 )
2 メール顧問会員のTさん(30代)
2019.10.24 新規メール顧問会員。
10/24 ヒアリングシート送付。
10/29 ヒアリングシート着。
11/11(月)「再ヒアリング」回答戻る。
11/12(火)「再々ヒアリング」送付。
11/15(金)「再々ヒアリング」回答戻る。
※添付されたメール文です。
武田 様
佐々木 様
お世話になっております。メール顧問会員のTです。
佐々木様、昨日は、再々ヒアリングシートについて、
丁寧に教えてくださりありがとうございました。
助かりました。
何度も整理整頓をしてくださりありがとうございます。
再々ヒアリングシート、記入しましたので、
ご確認よろしくお願い致します。
※ メール顧問会員のNさん(40代)
2019.8.6 新規メール顧問会員。
11/11(月)ヒアリングシート着。
11/14(木)「再ヒアリング」送付。
早めに記入・返信しましょう!
※午後、質問の電話を頂きました。
佐々木FP、武田FP、
それぞれとお話をしました。
早めに生活設計を終えて、
念願のマイホームの建て替え!
・・に進んでいこう!
ボロボロな我が家を建て替えよう!
※ メール顧問会員のMさん(30代)
2019.10.23 新規メール顧問会員。
10/23(水)ヒアリングシート送付。
11.7(木) ヒアリングシート着。
11/8(金)、提出資料 着。
11/12(火)「再ヒアリング」送付。
早めに記入・返信しましょう!
※ メール顧問会員のKさん(30代)
2019.11.7 新規メール顧問会員。
11/7 (木) ヒアリングシートを
メール添付で送りました。
記入と資料収集、がんばって
できるだけ早く、提出しましょう!
※ メール顧問会員のIさん(40代)
2019.10.23 新規メール顧問会員。
10/23(水)、ヒアリングシートを
メール添付で送りました。
記入と資料収集、がんばって
できるだけ早く、提出しましょう!
※ メール顧問会員のKさん(40代)
2019.5.22 新規メール顧問会員。
2019.7.16 現状診断
8/23(金)、生活設計依頼 着。
8/26(月)の記事にしています。
その感想と再度の生活設計依頼待ち
・・の状況です。 連絡を待っています。
※メール顧問会員のKさん(50代)
2019.2.22 新規メール顧問会員。
会員になった日にヒアリングシートを
メール添付で送りました。
・・どうなっていますかぁ~~?
頑張って、早めに返信しましょう!
ヒアリングシート、書けるだけ書いたら、
(空欄があったりしてもいいから)
もう・・提出してしまおう!
こっちで、何とかしてやる!
時間がもったいないぞ。
さあ! みんな、がんばるべ!
・っと。
〇 商品販売をしない。
〇 しがらみを持たない。
誇りをもって、愚直に、
消費者側に立ち続けて19年目の
ファイナンシャル・プランナー事務所。
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