受領のご報告。
※どんどん進めて、現状診断を終えよう!
自分の頭で考える生活設計。
〇メール顧問会員のTさん(30代)
(相談:ライフプランニング)
2020.1.21 新規 メール顧問会員 申し込み。
2020.1.22 新規 メール顧問会員。
メールをいただきました。
武田様 お世話になっております。Cです。
ご確認いただきありがとうございました。
再ヒアリングの内容を確認してまたご連絡します。
受領のご報告までに、
引き続きよろしくお願いいたします。
※この週末に記入して提出してもらえば、
月曜日には「現状診断」の資料作成に着手
できることになります。
現在 作業中のHさん(50代)は月曜日で
整理整頓が終わりそうです。
早めに提出して、「現状診断」を終えて
しまいましょう!
君、自分の頭で考えてるか?
【 業務日記:行列のできるFP事務所 】
タイトル末尾に★印がある記事で、
顧問会員の状況確認ができます。
1 メール顧問会員のHさん(50代)
2020.1.21 新規メール顧問会員。
2020.1.21 ヒアリングシート送付。
2020.2.5 ヒアリングシート提出。
2020.2.12 提出資料が届く。
2/13(木)、整理整頓作業 着手。
終了は、2/17(月)の予定です。
お楽しみに・・。
※ メール顧問会員のCさん(30代)
2020.1.22 新規メール顧問会員。
2020.1.22 ヒアリングシート送付。
2020.2.12 ヒアリングシートと提出資料 着。
2/13(木)「再ヒアリング」を 送付。
※ メール顧問会員のHさん(30代)
2019.12.17 新規メール顧問会員。
2019.12.17 年間顧問料 入金。
2019.12.17 ヒアリングシート送付。
12/20 返信がありましたが、6ページの
ヒアリングシートの半分が白紙です。
がんばって、記入・提出しましょう!
※ メール顧問会員のKさん(40代)
2019.5.22 新規メール顧問会員。
2019.7.16 現状診断
8/23(金)、生活設計依頼 着。
8/26(月)の記事にしています。
その感想と再度の生活設計依頼待ち
・・の状況です。 連絡を待っています。
※メール顧問会員のKさん(50代)
2019.2.22 新規メール顧問会員。
会員になった日にヒアリングシートを
メール添付で送りました。
・・どうなっていますかぁ~~?
現状診断を終えれば、
人生の色々な事や、将来が見えてくるべ。
・・っと。
〇 商品販売をしない。
〇 しがらみを持たない。
誇りをもって、愚直に、
消費者側に立ち続けて19年目の
ファイナンシャル・プランナー事務所。
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