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2021年04月21日
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黎明期には、インデックスファンドは、特にウォール街のファンド専門家からは、パッシブな運用ができることを蔑ろにしていると見られていました。


しかし、時間と市場の検証により、インデックス・ファンドは成長し、ウォーレン・バフェットが唯一公に推奨する投資先となるほどの好成績を収めています。


インデックスファンドは、その適切なリスク・リターン特性から、多くの投資家の投資ニーズにも合致しており、多くの投資家にとって必須の投資対象となっています。


インデックスの選択。


まず、初心者であれば、CSI300やCSI50指数などに連動するブロードベースのインデックスファンドを選ぶとよいでしょう。


具体的なインデックスを選ぶ際には、長期的に上昇傾向にあるインデックスを選ぶようにするとよいでしょう。長期的に上昇してこそ、長期的な投資に対する良好なリターンが保証されます牛熊剩餘價值


2つ目は、現在のインデックスの評価レベルを見て、相対的に低い位置でのエントリーを選択することです。


インデックスを買えば、山の頂上で買うことになり、そのインデックスが良い成長をしていたとしても、短期的には大きな変動損失を負担しなければならず、このような投資経験は非常に貧弱であり、また、投資家の信頼を失い、長期的な投資には向いていません。


選択したファンド。


インデックスが特定できたら、次は具体的なインデックスファンドを特定することになります。


まず、ファンドの規模と設立からの年数を考えます。 基金が少なすぎると、清算されるリスクがあります。 基金の規模は大きい方がいい。 ファンドサイズが1億円以下の場合は、単純に無視して構いません。


ファンドの開始時期に加えて、できれば強気と弱気の両方の市場を経験している老舗のインデックス・アクティブを選ぶようにしましょう。


ファンドのレートは、ファンド会社によって、インデックスファンドの種類によって、ファンドの売買レートは同じではありません。


インデックスファンドの配分。


インデックスオプションの選択、インデックスファンドの選択、そして最後にインデックスファンドのアロケーションです。


インデックスファンドには様々な種類があります。 インデックスファンドしか買わないという方は、幅広いジャンルのインデックスファンドを選ぶようにしましょう。


インデックスファンドによるアロケーションを検討しているのであれば、アロケーションの分散化を図ってください。


しかし、多くの種類のファンドを購入する準備ができていたとしても、株式ファンドの総ポジションに占めるブロードベースのインデックスファンドの割合は25%以下にすべきではありません。


相関性の低い資産を選ぶようにすることで、ポートフォリオのリスクを減らすことができます。



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最終更新日  2021年04月21日 16時24分00秒
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