9753 IXﾅﾚｯｼﾞ
【付箋】なし【HP】アイエックス・ナレッジ株式会社(IKI) (ikic.co.jp)【事業】独立系システム開発会社。ｺﾝｻﾙからシステム設計、開発、保守、運用まで。 主要取引先はNTTデータ、日立製作所、KDDI【業績】【指標】PER7.1～10.5、PBR0.97～1.5【配当】3月一括配当【還元方針】安定配当【中計】27.3 売上245億、営利19.7億【割安診断】EPS127.2、BPS934.4 現金多くBPS×1で計算 成長率は15％を超えており、PER15で計算 理論株価＝2842.4 株価1421以下が割安【コメント】・社長の安藤が152万株保有、光通信が24万株保有・20.3に減配だが20周年記念配のため、通常配は非減配・配当性向30％未満で増配余力あり・数ヵ年の成長率は15％越えだが今期の成長率は5％台とPER10～12が妥当ライン。 配当が3月一括配当であるためPER2ディスカウントし、PER8～10が適正。・24/8の急落と1Q決算の進捗悪く株価の戻りが弱い。 下値はPER7.5の954（DY4.19％）もしくはPBR1.0の934.4が下値。 DY4.0％（1000）あたりから買ってよいライン。
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