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新興国投資

June 15, 2008
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カテゴリ:新興国投資
現在、株価が激落ち、通貨危機まで噂されるベトナムですが、
興味深く見守ろうと思っています。

少しずつ、情報収集の仕方くらいから始めてウォッチをしておこう
と思っています。

ベトナム株に参入するとすると、通貨危機が来たり、通貨切り下げ
が起こったときが参入検討のタイミングと考えています。

そして、そのときにウォッチしていきたい視点は、、

(1)危機的状況になったとき、ベトナムの人たちが必死で働いて
 なんとかしようという気持ちをなくさないかどうか。

(2)産業インフラへの投資を政府が加速させようとするかどうか。


個人的には
昨年、Q先生の投資考察団でベトナムを見てきたわけですが
そのときの個人的感想としては

(1)については、半々の確率かなあ・・と感じています。
気はまわりますし、ベトナム人はいわゆる聡い人たちなのですが、
日本人のような土俵際の粘りがあるかどうかはまた別の話だと
考えています。
そのあたりの展開を良く見ておかないといけないと思っています。
(ベトナム戦争の帰趨をみれば、多分大丈夫な感じも?しかし
昨年~現在まで、株・不動産で浮ついた人たちが多かったのも
確かです。)

(2)については、見てきた感じではまだ不十分だと思いました。
つまり、工業(輸出産業)を支える社会インフラの整備(物流を担う
道路・港湾・鉄道、生産のための電力、ガス、水道などのインフラ)は
まだまだだし、そこへ集中投資して、経済の足腰を固めようという
ところへ行こうとしてるかどうかわかりませんでした。それよりは
不動産開発とか、浮ついたところへお金が安易に流れている印象が
あったわけです。


個人的に何故この辺を見たいと思っているかというと、
通貨切り下げ=輸出競争力の増加と捉えていますが、それが起これば、
あとは上記の2点をクリアすれば、輸出産業がベトナムで花開く
確率がとても高くなるが、逆にいえば(1)(2)のところが
崩壊すると、通貨が下がったとしても、この国は伸びていかず、
損失を出す可能性が高くなると考えています。

あとは、これは必須かもしれませんが、投資するための金融ルールや
システムが確立されること、これも必要だと思っています。
(今年に入ってドル⇒ドンの両替がストップされたり、現在は
ドン⇒ドルへの両替が規制されたりしているようです。
こんなことでは危なくて投資できません)






Last updated  June 15, 2008 10:39:32 AM
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