[運用成績]の記事一覧 | りすまま投資日記

月次投資成績｜2024年6月

6月の日本株運用成績【成績】月次+3.69%（日経平均+2.9%）年初来+2.55%（日経平均+18.3%）「貯株を進めた」6月でした。5月にかんちさんの著書を読み、高配当銘柄をいくつか購入しました。今年はいろんな投資スタイルを実践してみることを目標としています。今のところ良い感じで貯株できていると思います。月次で日経を上回って、一安心でした。【PF】含み損-374,590円バリュー銘柄　7銘柄（+2銘柄）グロース銘柄　2銘柄配当銘柄　5銘柄（+3銘柄）優待銘柄　7銘柄（-1銘柄）【取引内容と学び】・RYODEN（8084）購入かんちさんの著書を参考に配当銘柄をスクリーニングして見つけた銘柄です。年初来安値で買いたかったのですが、チャート的に上がりそうだったので購入しました。今のところ含み益がでて良い感じです。・フェイス（4295）購入株友さんに教えていただいたバリュー銘柄です。清原さんも保有されていて、不人気だけど割安な銘柄だと思います。買うタイミングが日足チャートの上抜けしたあたりと、あまり良くないタイミングで購入してしまったので一旦売却するか悩み中です。・三井海洋開発（6269）購入こちらも株友さんに教えていただいた銘柄です。商船三井がtobするならここでは？という予想で購入しました。業績も良さそうなので、tobがなくても株価上昇は期待できるのでは？と思っています。・八洲電気（3153）売却優待目的と好業績で気になっていた銘柄で、株価が軟調になっていたため購入していました。2000円/株くらいまでは上昇すると思っているのですが、上がり方が急だったので怖くなり一旦売却しました。上場15周年らしく、また優待追加されそうなので買い戻しを検討中です。・エプコ（2311）購入かんちさん著書で紹介されていて株価が軟調だったため購入しました。じりじりと株価が下がっているので、もう少し様子を見て株価が反転した所で買えば良かったです。・MIRARTH（8897）購入こちらもかんちさん著書で紹介されていた銘柄です。かんちさんのブログで買い増しされたと知った翌日に購入しました。今のところ含み益がでて、良い感じです。購入タイミングは大切だなと実感しました。5月の更新を忘れていました...月次で-0.48%でした（日経平均は+0.2%でした）。オリエンタルランドを保有しているため、成績が悪いです...もうそろそろ育休の終わりが見えてきたので無理のない投資スタイルを決めて公私共に充実できるようにしていきます。

月次運用成績｜2024年4月

4月の日本株運用成績【成績】月次-3.95%（日経平均-4.9%）年初来-0.96%（日経平均+14.3%）「よく下げ、OLCの存在感が大きかった」4月でした。引き続き京成電鉄へOLC株の売却要求があり、決算がコンセンサスを下回ったためOLCが最終日によく下がりました...保有比率が大きいため、PFも大幅マイナスでした。月次としては今年初めて日経を上回りましたが、マイナスだったので悲しいです。【PF】含み損-318,303円（オリエンタルランドは旧nisa→特定口座になってからの損益です）バリュー銘柄　8銘柄（+2銘柄）グロース銘柄　2銘柄（-1銘柄）配当銘柄　1銘柄優待銘柄　7銘柄（+1銘柄）【取引内容と学び】・PKSHA（3993）売却連日のAI関連ニュースを読みまだまだ株価が伸びると思ったこと、押し目ぽさがあり過去の傾向からperが安値圏だったため3月末に購入しました。最近はバリュー銘柄しか買っていなかったので、保有していて毎日ドキドキだったこととチャート的に弱そうだったので1週間程度で損切りしました。結果的にダラダラと株価が下がっていったので傷は浅めで済みました。今後もっと伸びると思っている会社なので、売買タイミングさえ良ければ利益は出せると思います。ただ私はグロース銘柄の売買が下手くそだと言うことを忘れていました...株価の下落は米ハイテク株安など要因がありますが、判断が難しかったです。どうしても欲しくて購入したので、早めに損切りできたのは良かったと思います。・トクヤマ（4043）売却前回の決算で売られすぎだと思い購入し、本決算前に他銘柄への入れ替えと利確のため半分売却しました。過去の傾向として会社の決算予想精度が低いと思ったので。結果的に決算は予定通り、増配とPBR改善策の言及があったため株価は上昇しました。キャッシュリッチではないためPBR改善策を出してこないかな〜と思っていたので、いい意味で裏切られました。利益の最大化ができなかったので残念ですが、過去の傾向と不安定な半導体関連各社の決算を見ての判断だったのであまり後悔はないです。残りの保有株は4000円/株を目標にゆったりと保有しようかなと思っています。・オリエンタルランド（4661）保有もう下がらないで欲しいです...週足のサポートラインを割ってしまったので月足を眺めています。普段バリュー銘柄を見ているので今の株価では買い増ししないと思います。ランドのトイストーリーアトラクションが今年の10月で終了し、2026年にシュガーラッシュになる予定みたいでディズニー好きの方からは不評な決算説明資料でした。海外のディズニーにはシュガーラッシュのアトラクションないかと思うので、インバウンド狙いなら良いのでは？と思います。コロナ明けの増収増益ペースが落ちてしまうので、株価がどこまで戻るかわかりませんが優待をもらいながら気長に待ちます。増収増益のペースが落ちることをわかっていたのに保有を継続したのは良くなかったです。1月に売れば良かった...好きな会社と株価は分けて考えないとだめだと思います。オリエンタルランドの悪材料は京成電鉄の成長戦略（OLC株売却）発表だけだと思うので、材料出尽くしで株価は上昇していくのでは？と思います（思いたい...）。グロース銘柄以外は利益を出せているので、継続して銘柄分析と勉強をしていきます。バリュー銘柄は安心して保有できるので自分に合っていると思います。連休明けの決算ラッシュが楽しみです。だいたい引け後に決算出るので、保育園お迎えや家事と重なってすぐには読めないの、が辛いです。でも楽しみ。

月次運用成績｜2024年3月

3月の日本株運用成績【成績】月次-1.50%（日経平均+2.76%）年初来+2.99%（日経平均+20.02%）「オリエンタルランドの存在感を感じた」3月でした。バリュー株は比較的順調だったのですが、オリエンタルランドが月初からマイナス10%と大幅安でした。権利落ち日にも大きく下げ、高配当株だったっけ？と思ってしまうほどでした。いつか株価が戻ると思って頑張ってホールドします...四季報を読んで気になった銘柄を3つ購入しました。銘柄入れ替えを行なったため含み益が減ってしまいました。4月は入れ替えた銘柄の伸びを期待したいです。【PF】含み損-21,262円（オリエンタルランドは旧nisa→特定口座になっています）バリュー銘柄　6銘柄グロース銘柄　3銘柄配当銘柄　1銘柄優待銘柄　6銘柄【取引内容と学び】・ENEOS（5020）売却配当とカーボンニュートラルへの貢献を期待して購入しましたが、他銘柄を購入したかったのと、銘柄の分散を集約したかったため売却しました。原油価格が上がったため、セクター全体的に株価が上がってきているのでもう少し待てば良かったです。外的要因を意識した売買を心がけることが大切だと思いました。・日産自動車（7201）売却PERとPBRが割安で、中期経営計画の発表が好材料視されると思い購入しました。下請法の違反やEVの期待感が薄まり連日株価が下落し、ホンダとの協業で持ち直しましたが、中期経営計画が期待以下と評価され、利益としてはわずかになりました。バランスシートを見ると負債が多く、PERとPBRでは割安でしたが、あまり割安ではないな〜と思いながら保有していました。財務状況に不安がある銘柄は初心者向けではないなと思いました。・巴コーポレーション（1921）購入四季報を読んで気になったのでとりあえず100株購入しました。会社の詳細を調べて、割安で強みがあり収益安定（不動産セグメント）が良いと思い買い増そうと思った日に持分会社の子会社化を発表。翌日朝一に値動きを見ていたら、そこまで上がらなさそうだったので値動きが落ち着いたら購入しようと思ったら、その後ずるずると上がっていきました...後日少し買い増しましたが、下がれば追加購入したいです。改めてチャートを見ると自分が最初に購入した日が押し目ぽかったので、買い時だったな〜と思いました。チャートが押し目だったら予算の半分以上は購入した方が良かったです。他にも気になる銘柄があったので、適時入れ替えをしていきたいです。四季報を読むのは楽しいですが、復職した後は継続が難しいな〜と思っています...苦にならないように継続していきます。

月次運用成績｜2024年2月

2月の日本株運用成績【成績】月次-1.51%（日経平均+7.94%）年初来+4.49%（日経平均+17.03%）「何をしてもうまくいかない...」2月でした。月初にあおぞら銀行の下方修正と無配、三井不動産へのオリエンタルランド売却要求により大きく下げて始まりました。これ以上下がるのが嫌であおぞら銀行を売却した数日後に上昇を始め、旧村上ファンド系による大量保有報告書が提出されました...。年末に売却したPKSHAの業績が良く、売却時の2倍まで株価が伸びてしまいました。悲しくてポジションを減らしましたが、3月は四季報発売もあるので改めて頑張ろうと思います...！【PF】含み益+251,863円（旧nisa→特定になっている銘柄については特定になってからの損益です。）バリュー銘柄　5銘柄グロース銘柄　2銘柄配当銘柄　2銘柄優待銘柄　7銘柄【取引内容と学び】・田辺工業（1828）売却優待と配当（QUOカード）目的で購入。決算で下方修正を発表、要因は原価上昇と事故による損失でした。2024年問題もあり、今後も原価上昇による利益圧迫が懸念されたので売却しました。相場が良いこと、3月末が権利落ということもあり売却時より株価が上がりました。2024年問題は以前よりリスクとしてあったため、調べ不足&軽視してしまっていました。業界全体のリスクや今後の需要を考えてから購入するようにします。また、優待銘柄は権利落ち日が近い場合は株価が上昇する可能性があることも覚えておきます。よっぽど酷い決算だと話は別ですが...・銭高組（1811）売却バリュー銘柄として購入し、2Qの決算が良く3Q決算前に株価があがっていたので織り込み済みかな〜と思いつつ100株しか保有していなかったため決算跨ぎ。3Qの決算も良かったのですが、特に材料がなく期末予測は据え置き。2024年問題をリスクと捉えて保守的な印象でした。田辺工業と同じく、業界全体のリスクや今後の需要を考えてから購入するようにします。先月のイチカワの反省もあったので、決算跨ぎするか非常に悩みました。2単元以上あれば決算前に半分売って決算後半分売却できたな〜と思いました。次からは2単元以上を購入するようにします。・あおぞら銀行（8304）売却配当目的で購入したのですが、下方修正&無配&株価下落という悲しい決算でした。決算短信を読み返すとしっかりと貸倒引当金が積み上げられていました。泣く泣く売却した数日後に株価が上昇し、旧村上ファンド系の大量保有により買値を超えました。とても悲しかったです。これはイレギュラーなパターンなのかなと思います。配当や優待目的でも決算短信を読み、懸念があるときは売却しておく方が良いと思いました。時価総額がある程度大きく改善余地がある銘柄は決算が悪くても買い戻しがあると学びました。とりあえず2月は悲しかったです。インデックスにした方がマシだと思ってしまいますが、継続すればパフォーマンスは良くなると信じて頑張ります！

月次運用成績｜2024年1月

1月の日本株運用成績【成績】月次 +6.00%（日経平均 +8.43%）「乗り遅れ」の1月でした。日経は年初から好調な滑り出しで、37000円台に近づく推移をしたが、保有株は値動きが小さい銘柄が多かったです。初めて四季報を通読し、銘柄選定をしたにもかかわらず、高騰感があり購入をためらってしまいました。購入できたのはバリュートラップにハマっていそうな銘柄で、1月の好調な相場に乗り遅れてしまいました。2月は上昇を狙えそうな銘柄を選んで入れ替えをしていきたいです。【PF】※2月2日時点含み益　+158,683円（旧nisaから特定口座→特定口座からの損益としています）バリュー銘柄　5銘柄グロース銘柄　3銘柄配当銘柄　3銘柄優待銘柄　8銘柄【取引内容と学び】・ダイナパック（3947）売買四季報を読み割安で気になったため購入。1月の間値動きがなく、バリュートラップ感があったので、他銘柄へ入れ替えのため売却。売却後、微増。チャート的に上げそうな雰囲気。購入後、値動きがなく自信がなくなってしまったため、自信を持って保有できるまで調べてから買うようにします。・イオン九州（2653）購入四季報を読み購入したいと思っていた銘柄で、上方修正と増配を発表したため慌てて成行注文。ストップ高の寄り天になってしまった...値動きが激しいときの朝一成行注文はやめようと思います。・ジェイリース（7187）売却株式分割発表後の値動きが芳しくなかったため、他の銘柄と入れ替えるため売却。その後、外国人向けの家賃保証サービス拡充を発表。材料視され株価上昇。損小利大を意識できていればもう少し利益を大きくできたと思います。・イチカワ（3513）売買2Qの進捗が83.5%と好調だったため、3Q決算で上方修正や増配があるかもと思い買い増し。3Q決算は111.1%と好調だったが、上記発表なし。織り込み済みで株価は下落。損切りしたが下げすぎで翌日株価を戻してきた。決算前に株価が上がるのは織り込み済みの可能性があることを覚えておきます。2月、あおぞら銀行ショックにみまわれていますが、なんとか頑張ろうと思います...（涙）！