ほぼロベルト雑記帳（子育てと投資、他もろもろ）

半年に一回実施することにしているアセットアロケーションの確認結果です。

アセットアロケーション比率（推移）
１．流動性資産　30.5%←31.8%←29.7%←28.2%←26.4%←26.8%←26.3%←23.5%←19.8%←12.9%←22.0%←16.9%←18.7%←17.9%←11.3%←13.4%←15.1%
２．日本株式　　20.8%←23.3%←23.4%←21.4%←21.1%←15.0%←17.2%←15.4%←17.8%←18.4%←14.5%←13.4%←12.6%←16.0%←21.2%←32.6%←34.6%
３．日本債券　　20.2%←18.9%←21.1%←22.3%←23.6%←29.4%←30.2%←33.8%←38.2%←45.4%←46.1%←48.4%←50.2%←50.2%←47.4%←41.8%←47.8%
４．外国株式　　10.1%←8.2%　←7.5%　←8.4%　←7.7%　←7.0%　←6.9%　←5.8%　←4.2%　←3.4%　←2.5%　←2.1%　←1.4%　←1.2%　←1.0%　←0.8%　←0.0%
５．外国債券　　15.7%←15.8%←16.3%←17.9%←19.7%←20.0%←17.6%←19.5%←17.4%←17.1%←12.0%←14.9%←13.3%←10.6%←15.5%　←9.2%　←0.5%
６．その他　　 　2.6%←2.0%　←1.9%　←1.8%　←1.5%　←1.8%　←1.9%　←2.0%　←2.5%　←2.8%　←2.9%　←4.4%　←3.9%　←4.1%　←3.6%　←2.2%　←2.0%

＜まとめ＞
１．流動性資産
　　急遽マンション購入を決めたので、これからは現金化がテーマです。
　　現金化を進めているのですが、手付金を支払ったので、減っています。

２．日本株式
　　ひふみ投信（プラス）＋持株会＋４０１Ｋ（日本株インデックス）＋優待目当てで少しづつ。
　　徐々に現金化しているので、減っています。

３．日本債券
　　ほとんど会社の住宅財形と一般財形。個人向け国債が少々。
　　住宅財形をマンション購入で支払ったら、ほとんどなくなるでしょう。

４．外国株式
　　新興国＋中小型株式インデックスと４０１Ｋ（先進国株式インデックス）の積立中。
　　どれだけ現金化するかは悩み中です。

５．外国債券
　　以前積み立ててた外債ファンドとFXでの外貨投資（毎月の動向はこちら）。
　　最近はファンドの積立はしてません。
　　FXは趣味の投資としての意味もあります。

６．その他
　　先進国REITファンドと純金ETFをぼちぼち買ってます。

全体
　　（コア）インデックスファンド積立を中心に投資を継続。
　　（サテライト）FXでちょびちょび外貨へ投資を実施中。
　　全体的には、マンション購入後に再整備が必要ですね。

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P.S. アセットアロケーションと言えば・・・