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2009年11月27日
カテゴリ：エレクトロニクス業界
2009年11月25日（水）の配信から： KIMOTO(7908) 1082円(+100) D証券の梅林アナリストが11月16日付けでレポートを書いてから、株価は急騰。 レポートで書いてあった時点の株価は815円でした。もう十分上がったのでここからの 買いはやめましょう。 実はあのレポートを読んだ瞬間、これは上がると。必ずメルマガで書いて知らせなきゃと 思っていたのですが、他の銘柄を書いてるうちに、すっかり忘れてしまって、大変申しわけ ないことをしてしまいました。 ●見出しはこうなってました。 「タッチパネル材料がＬＣＤ材料のピーク売上を超え、利益成長を牽引しよう」 つまりこの会社の売り上げ、利益ともにLCDからタッチパネルに交代していくという話。 ●タッチパネル用ハードコートフィルム（ＴＰ用ＨＣフィルム）の成長が著しい。 来期は36％増収、再来期は25％増収を予想。再来期の売上構成比は53％まで 高まりそう。今期の売上は前期比2.1倍となり、近年の主力製品であった光拡散フィルム のピーク売上を初めて上回ろう。 ●ＴＰ用ＨＣフィルムの成長要因は３点。 1)スマートフォンやＰＣなどＴＰ搭載機器の需要拡大、 2)ＨＣフィルムの主用途であるＩＴＯフィルムが、抵抗膜式ＴＰのみならず、静電容量式ＴＰ にも採用されつつあること、 3)薄くフラットなＴＰにおいて保護シートの用途が広がっていること。 ●大和では2011 年（再来期に相当）のタッチパネル搭載比率を携帯電話で24％、ＰＣで５％ と予測。中長期的な潜在成長力は更に大ききい。 ●営業利益の予想を今期7.5 億円、来期18.5 億円、再来期24 億円に増額。 ●来期予想ＰＥＲ18.9 倍、再来期14.5 倍の株価には評価余地がある。今後半年から一年 程度で再来期ＰＥＲ18 倍の株価1,000 円が視野に入ると判断。株式レーティングを「３」 から「２」に引き上げました。 お気に入りの記事を「いいね！」で応援しよう
最終更新日
2009年11月27日 05時36分34秒
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