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2011/05/26
テーマ：小売業(914)
カテゴリ：小売業
【特色】門前薬局型を得意とする調剤薬局チェーン中堅。Ｍ＆Ａに積極的。処方箋データの販売も
【連結事業】調剤薬局99(5)、他1(-20) 【増 益】買収28店が上期上乗せ（売上高21億円、営業益２億円）。純増９（前期29）。薬価下落で既存店微減だが、後発医薬品体制加算獲得で粗利改善。のれん償却吸収し営業増益。増配も。12年５月期は純増10。既存店は薬価仕入れ交渉で収益改善進む。 【加 算】技術料一段増加獲得狙い、患者宅、介護施設への訪問調剤実施を全店に拡大へ。医療モール運営など新規事業を開拓。 （会社四季報2011年3月発売号より） ------------------------------------------------------------ 【上記の感想】 上記は、ファーマライズＨＤ（2796）について書かれたもの。 保有銘柄ではないが、興味がある銘柄。 今後数年は安定成長が見込めると思われる調剤薬局株なので。 まず、売上高をみてみる。 単位は百万円。 2006年5月期 14590 2007年5月期 15348 2008年5月期 18506 2009年5月期 19994 2010年5月期 23416 2005年以前は未調査だが、少なくとも4期は連続増収中。 今期の３Ｑまでの売上高は、19663百万円。 前期比で16.4％増なので、今期の増収も確定的だ。 次に、今期の経常利益予想の修正を確認しておく。 1月13日に２Ｑの発表をおこなったが、その直前の1月7日に上方修正をしている。 次に、株式分割をしていたので、実施日を確認しておく。 2009年12月に、1株を3株に分割している。 今期の1株益は20000円近くになる予想なので、近いうちに再び分割しそうだ。 次に、株価と指標をみてみる。 現在値は、91900円 予想PERは、5.86倍 実績PBRは、0.94倍 予想利回りは、2.18％ おしまいに、同業との比較。 メディカルＳＮ（4350）の株価と指標をみてみる。 現在値は、681円 予想PERは、5.9倍 実績PBRは、1.01倍 予想利回りは、2.64％ お気に入りの記事を「いいね！」で応援しよう
Last updated
2011/05/26 06:01:21 AM
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