テーマ:情報・通信(900)
カテゴリ:情報・通信
【決算】12月
【設立】1997.5 【上場】2005.12 【特色】GMO傘下。ホスティング(サーバー管理)と電子認証提供が両輪。電子認証は国際展開急ピッチ 【連結事業】クラウド・ホスティング57(3)、セキュリティ34(21)、IAM1(-51)、ソリューション8(1) 【海外】26 <14・12> 【足踏み】収益柱となった情報セキュリティが大幅に伸び、海外でも伸長。クラウド型サービスも堅調だが、従来型サーバー管理の減少補えず。翻訳サービスは企業向け増だが利益小さい。新規子会社も赤字残る。人件費増、のれん負担重く営業減益続く。 【新商材】6月、電子証明書の発行と更新を自動化するシステム販売開始。ホスティング事業はクラウドサービスに営業傾注。 (会社四季報2015年3月発売号より) ------------------------------------------------------------ 【上記について】 上記は、GMOクラウド(3788)について書かれたもの。 同社は、SBI証券の細分類によると、「サーバーホスティング」の会社になります。 持株の不定期確認ということで、見ておきましょう。 関連日記 まず、売上高の推移を見てみる。 単位は、百万円。 2004年12月期 3,038 2005年12月期 4,558 2006年12月期 5,744 2007年12月期 6,742 2008年12月期 7,187 2009年12月期 7,594 2010年12月期 8,333 2011年12月期 9,029 2012年12月期 9,409 2013年12月期 10,014 2014年12月期 10,490 で、この期間で見ると、10期連続増収中である。 次に、2013年12月期の期首予想・実績を見てみる。 売上 9,910 ・ 10,014 営益 1,083 ・ 946 経益 1,080 ・ 906 純益 626 ・ 530 次に、2014年12月期の期首予想・実績を見てみる。 売上 10,524・10,490 営益 1,050・850 経益 1,045・920 純益 645・500 次に、2015年12月期の通期予想を見てみる。 売上 11,550 営益 800 経益 780 純益 460 1株益 39.54円 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 20年12月期 16円・186百万円・263.8%・5.5% 21年12月期 18.5円・215百万円・35.1%・5.8% 22年12月期 20.5円・237百万円・35.0%・6.2% 23年12月期 20円・232百万円・61.4%・5.9% 24年12月期 18円・209百万円・40.0%・5.0% 25年12月期 19円・221百万円・41.7%・4.6% 26年12月期 19.5円・227百万円・45.4%・4.3% 27年12月期 14円 ☆公約配当性向は35%以上。 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。 ・5,813名<12.12> ・7,455名<13.12>・1.1% ・8,017名<14.6>・1.4%・70.0% ・7,310名<14.12>・2.2%・70.3% 次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。 2013年12月発売号 131億円・33億円・0億円 2014年03月発売号 118億円・32億円・0億円 2014年09月発売号 116億円・32億円・0億円 2014年12月発売号 138億円・32億円・0億円 2015年03月発売号 102億円・26億円・0億円 次に、営業CF・投資CF・財務CF・現金等を見てみる。 22年12月期 1,027・△688・△139・2,673 23年12月期 1,284・△569・△355・2,978 24年12月期 1,339・△711・△372・3,394 25年12月期 1,207・△1,222・△434・3,268 26年12月期 1,380・△1,599・△475・2,633 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。 24年12月期末 11,693,000・51,300 25年12月期末 11,693,000・51,300 26年12月期末 11,693,000・51,344 最後に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、927円 予想PERは、23.44倍 実績PBRは、1.96倍 予想利回りは、1.51% 配当月は、12月のみ 1枚保有時の予想利回りは、7.98% (配当:1,400円、優待:6,000円) GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、874円。(事業価値628円+財産価値314円-有利子負債67円) ・理論株価比は、106.1%。(現在値÷理論株価) 株式 ブログランキングへ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2015/03/20 05:04:31 AM
コメント(0) | コメントを書く
[情報・通信] カテゴリの最新記事
|
|