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2015/03/20
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テーマ:情報・通信(900)
カテゴリ:情報・通信
【決算】12月
【設立】1997.5
【上場】2005.12

【特色】GMO傘下。ホスティング(サーバー管理)と電子認証提供が両輪。電子認証は国際展開急ピッチ

【連結事業】クラウド・ホスティング57(3)、セキュリティ34(21)、IAM1(-51)、ソリューション8(1)

【海外】26 <14・12>

【足踏み】収益柱となった情報セキュリティが大幅に伸び、海外でも伸長。クラウド型サービスも堅調だが、従来型サーバー管理の減少補えず。翻訳サービスは企業向け増だが利益小さい。新規子会社も赤字残る。人件費増、のれん負担重く営業減益続く。

【新商材】6月、電子証明書の発行と更新を自動化するシステム販売開始。ホスティング事業はクラウドサービスに営業傾注。


(会社四季報2015年3月発売号より)



------------------------------------------------------------



【上記について】

上記は、GMOクラウド(3788)について書かれたもの。
同社は、SBI証券の細分類によると、「サーバーホスティング」の会社になります。
持株の不定期確認ということで、見ておきましょう。

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まず、売上高の推移を見てみる。
単位は、百万円。

2004年12月期 3,038
2005年12月期 4,558
2006年12月期 5,744
2007年12月期 6,742
2008年12月期 7,187
2009年12月期 7,594
2010年12月期 8,333
2011年12月期 9,029
2012年12月期 9,409
2013年12月期 10,014
2014年12月期 10,490

で、この期間で見ると、10期連続増収中である。



次に、2013年12月期の期首予想・実績を見てみる。

売上 9,910 ・ 10,014
営益 1,083 ・ 946
経益 1,080 ・ 906
純益  626 ・ 530


次に、2014年12月期の期首予想・実績を見てみる。

売上 10,524・10,490
営益  1,050・850
経益  1,045・920
純益  645・500



次に、2015年12月期の通期予想を見てみる。

売上 11,550
営益  800
経益  780
純益  460
1株益 39.54円



次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

20年12月期 16円・186百万円・263.8%・5.5%
21年12月期 18.5円・215百万円・35.1%・5.8%
22年12月期 20.5円・237百万円・35.0%・6.2%
23年12月期 20円・232百万円・61.4%・5.9%
24年12月期 18円・209百万円・40.0%・5.0%
25年12月期 19円・221百万円・41.7%・4.6%
26年12月期 19.5円・227百万円・45.4%・4.3%
27年12月期 14円

☆公約配当性向は35%以上。



次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・5,813名<12.12>
・7,455名<13.12>・1.1%
・8,017名<14.6>・1.4%・70.0%
・7,310名<14.12>・2.2%・70.3%



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号 131億円・33億円・0億円
2014年03月発売号 118億円・32億円・0億円
2014年09月発売号 116億円・32億円・0億円
2014年12月発売号 138億円・32億円・0億円
2015年03月発売号 102億円・26億円・0億円



次に、営業CF・投資CF・財務CF・現金等を見てみる。

22年12月期 1,027・△688・△139・2,673
23年12月期 1,284・△569・△355・2,978
24年12月期 1,339・△711・△372・3,394
25年12月期 1,207・△1,222・△434・3,268
26年12月期 1,380・△1,599・△475・2,633



次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。

24年12月期末 11,693,000・51,300
25年12月期末 11,693,000・51,300
26年12月期末 11,693,000・51,344



最後に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、927円
予想PERは、23.44倍
実績PBRは、1.96倍
予想利回りは、1.51%
配当月は、12月のみ

1枚保有時の予想利回りは、7.98%
(配当:1,400円、優待:6,000円)


GMOクリック証券によると、
・理論株価は、874円。(事業価値628円+財産価値314円-有利子負債67円)
・理論株価比は、106.1%。(現在値÷理論株価)



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Last updated  2015/03/20 05:04:31 AM
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