投資逍遥

ユニーグループＨＤ（8270.総合スーパー）を見ておきます。

関連日記



まずは、メモ書きです。

・ファミマとの統合により8月29日に上場廃止予定。



次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）2月期　42,700・33,423
2014年（平成26年）2月期　35,000・25,066
2015年（平成27年）2月期　29,100・20,488
2016年（平成28年）2月期　23,000・21,657


次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）2月期　6,517・14,551・16,553・25,066
2015年（平成27年）2月期　5,110・11,221・13,888・20,488
2016年（平成28年）2月期　4,506・10,280・14,158・21,657


次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2014年（平成26年）2月期　26.0％・58.1％・66.0％
2015年（平成27年）2月期　24.9％・54.8％・67.8％
2016年（平成28年）2月期　20.8％・47.5％・65.4％



次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

24年2月期　19円・3,757百万円・45.1％・1.6％
25年2月期　24円・5,599百万円・17.1％・1.9％
26年2月期　24円・5,563百万円・74.7％・1.9％
27年2月期　20円・4,606百万円・ーーー・1.6％
28年2月期　20円・4,606百万円・ーーー・1.6％

☆27年2月期の1株配は、26年10月3日に減額修正（24円→20円）。



次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・18,090名<13.2>
・46,189名<14.2>・20.1％・33.7％
・63,941名<15.2>・19.9％・36.3％
・48,013名<15.8>・21.8％・37.4％



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　1,540億円・70億円・2,426億円
2014年06月発売号　1,531億円・544億円・3,352億円
2015年06月発売号　1,659億円・538億円・3,410億円
2015年09月発売号　1,765億円・538億円・3,361億円
2016年03月発売号　1,748億円・538億円・3,427億円



次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年2月期　31.3％・1,291.17円・8,305百万円・35,385
27年2月期　30.7％・1,271.84円・5,986百万円・57,842
28年2月期　28.5％・1,206.51円・4,489百万円・84,212



次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年2月期末　234,100,821・1,043,598
26年2月期末　234,100,821・4,016,783
27年2月期末　234,100,821・4,018,712
28年2月期末　234,100,821・4,021,420



次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、814円
予想PERは、？倍
実績PBRは、0.65倍
予想利回りは、2.46％
配当月は、2月、8月

1枚保有時の予想利回りは、3.56％
（配当：2,000円、優待：900円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、304円。（事業価値1,515円+財産価値386円-有利子負債1,597円）
・理論株価比は、267.8％。（現在値÷理論株価）



最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】2月
【設立】1950.3
【上場】1976.12

【特色】愛知地盤の総合スーパー。『アピタ』等展開。コンビニも。ファミマと統合で８月２９日上場廃止

【連結事業】総合小売業76(1)、コンビニエンスストア15(5)、専門店6(-2)、金融1(21)、他2(2) <15・2>

【改　善】16年８月期は６カ月変則決算。コンビニは苦戦。ただＧＭＳは食品強化で既存店底打ち。営業益改善歩調。特損減る。

【経営統合】ファミマを存続会社に16年９月に持株会社設立。当社株は８月29日上場廃止。当社１株にファミマ株０・138株割り当て。統合後はファミマにブランド一本化。サークルＫサンクスは順次看板替え実施。店舗数では業界首位のセブンに肉薄。


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