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2021年01月の記事

全21件 (21件中 1-21件目)

1

1月のパーフォーマンスは、米株1.7％、中国株13.5％。

中国株は熱気を帯びると政府が水を差すので中旬からあまり変わらず、米株はバイデン　ラリーが終わって利食いという感じだろうか。米株の話題はショートスクイーズとかゲームストップとかだが、主の部分が動かなくなるとこの様に枝葉末節が遊ばれるのは株の常だ。まあ米株の停滞はメインシナリオで、これまで色々言い尽くしたのであまり補足する事も無い。IPOの話題は5日に香港市場に快手が上場する事だ、また公開価格の倍とか行きそうで嫌な感じだ。そうそう長女が買う不動産の話をしたが現在は急がない方が良い、コロナで任売・競売が増え供給圧力がたかまるという話だし、元々オリンピック後は不動産は下げると言われていたし。しかし、取得減税を調べていたら低所得者向けの給付金まである様だ、いやはやGDPを担ぐ為の酷い粉飾だ。とはいえまあある仕組みは使うに限る。ただしつこいが不動産はキャピタルロスを生む、もはや増やそうという資産ではない、車と同様償却資産だ、見栄を張って高額な物を買ったらそれこそ任売・競売となる。とにかく、日本経済は嘘つきは短期的に儲かるをやっている、長期的には必ず破綻する、浮かれて高額の不動産や車を買った連中は高い確率で老後貧乏になる、注意する事だ。そもそも消費でお金持ちを真似る等自体お馬鹿に尽きる、本質は金融資産と不動産のエクイティ等がどれだけ有るかだ。

Jan 31, 2021

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株は暇だから来年長女がマンションを買うシミュレーションをしている。

まだ都内の賃貸マンションに引っ越しても居ないのに気の早い話だが、私はいつもこんな感じで思い付いた事はどんどんシミュレーションしている。アバウトな話だが、住宅取得減税を考えると1600万円を20年で借りる位が良い様な感じだ。ただこの金額では根岸辺りまで行っても1970年築が主となってしまう。これをどう思うかは個人差が有るが、1981年築のマリーナが2000年頃古いなあと思ったのだから、まあそんな感じだ。1991年に新築で買ったマンションでさえ5年前売る為に掃除に行ったが、すすけた感じは否めない。という事だがいずれにしてもこの辺りの築年までが限界だ。築25年以上は親の譲渡が認められないという変な法律が有るので、1600万円以上の物件を買うなら親に援助してもらった資金分は共有持ち分にするしかない。まあそんな所だが、やはり東京とその近郊は高いから難しい。茅ケ崎まで行けば1000万円安いから1600万円辺りでも選択肢は広がる。まあバブルの頃はここでも7～8000万円なんてしていたのだからすすけたなんて偉そうな事は言えなかったのだが。ただ不動産価格は今後団塊の世代が後期高齢者になって10年後鬼籍に入り始めるから下がる。キョピタルロスと家賃で捨てる分の天秤だ。とにかく投資というのはそう思ったようにはならないから、マンションが資産なんて間違っても入れ込まない事だ。いつも言っているが家や車に入れ込むと貧困老人になる。まあ、長年やっていると資産形成というのが仕組み・構造だと理解できるのだが、若い内からそういう訓練はした方が良い。不動産は基本的に高額になる程値下がり額は大きくなる。地方の高額不動産というのはまあ最悪だ。

Jan 29, 2021

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SBI証券　IPO情報　SHLS・OCDX・XM。

SHLSは昨晩IPOだったが24％の上昇だった様だ、太陽光発電はブームの一つだからもっと行くかと思ったが、昨晩はセンチメントが悪かった。ちなみにOCDX・XMは今晩だ。まあ今年もユニコーンは軽く100社控えていると言われているからどれを買うか悩むのだろう。米株はゲームストップの暴騰でバブルだバブルだという声が高まっているが、一部の銘柄の過大評価が目立っているだけで何でもかんでも暴騰している訳ではない。何度も言うが、利益が追い付いて来ればPERの割高は解消されるから、重要なのは本物か偽物かという事だ。本物は数年の下落横這いを我慢すればまた上げる。株の売買なんて誰にでもできるが、この見極めが能力だ。誰も言わないから書いておくと御坂美琴のニックネームのBILIも暴騰している。中国株は上場廃止だの指数から除去だの言われている中での暴騰だ。ラインハートさんがパンデミックが金融危機化しつつあると言われていたが、アフターコロナでも収益力が回復しないゾンビ企業があぶり出されて来る。中国を見る限り抑制された需要の爆発という期待は外れたし、繰り返しになるが年後半は増税・金利上昇等ネガティブになる。おそらく偽物の高値追いは大やけどという結果になるだろう。N社が2030年代の事を発表していたが、正に鬼が笑うという奴だ。このDecadeの生き残りは日本に関係が深いほど難しくなるだろう、よく考えないといけない。

Jan 28, 2021

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昨晩BEAMを買った。

12月から伊東の別荘を買おうとそればかり見ていてバロンズを見ていなかったのだが、ちょうど長男がやってくれたアップデートで失速していた銘柄が有ったので入換えた。鯉の滝登りの様なチャートで正気では買えないが、まあ清水の舞台から飛び降りる様な気持ちで買うしかない。そういう事だから報告はするが、勧める訳ではない。伊東の別荘は、先行きがそう長くない自分では出口の問題を子供に残してしまうので完全に止めた。余談だが山手周辺を見ていて磯子に東急ドエルステージ21という大艦巨砲主義の私好みのマンションが格安で出ているのを見つけた。こんな所でさえダイナサーになってしまっている。まあ伊東と同様子供に問題を残したくないので買わないが。不動産投資の鉄人だから、家賃というものが他人の壺を満たしているのは良くわかっているので、まず払いたくないが、日本ではキャピタルロスを考えなければいけないので安易に買えない。三鷹の駅前にコスモの大型ワンルームマンションが1千万円で売りに出ていて安いなあと思ってよく調べると共益費や借地料で月2万円弱かかる事がわかった。これでは手取りが5万円になってしまって６％の利回りにしかならない。まあそういう事も有って長女には買わなかった。とにかく、日本はキャピタルロス・出口をよく考えないと不動産購入は危ない。それこそ500万円つけてやっと売れた熱海の別荘なんて成り兼ねない、500万円付けないとアダムスミスの見えざる手が来てくれない。とにかく、資産形成はよく考えないといけない。家賃は仕方がないではない、20代前半でもこういう大きな出費を資産形成に転換する様な発想も重要だ。ただ見栄でキャピタルロスの大きなリスクを取ったら逆効果になってしまうが。私自身キャピタルロスでは1億円以上損をしたし、一時はバブル時価格10億円分の不動産を戻り期待で買った訳だが、完敗に終わったから売った。だから日本の長期右肩下がりトレンドは身に沁みている。上海証券取引所の改革提案が出された様だが、あっちの改革が進むとモーターショウ同様いずれ跨がれる日が来る。乗り捨てたら勝手に駐車場まで行き、呼んだら来る車がもうすぐ出るらしいが、こっちはトヨタの小型EVなんてゴミを犬が記事にする様な本当にガラパゴスどころか池になってしまった。そうそうシャオペンはLiDER付EVをもうすぐ出すらしいし。内燃機関は石炭同様今世紀最大の座礁資産の一つになる、近付かない方が賢明だ。

Jan 26, 2021

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軽自動車が無くなるのではなく、軽自動車メーカーが無くなる。

暇だから、軽自動車が無くなるという記事を読んで無知と思ったので書く。香港で五菱の株価が暴騰しているが、これは上海GM五菱がなんと44万円でEVを発売し馬鹿売れしたからだ。要するに五菱にはこの価格水準で軽のEVが作れるという事実だ。もちろんRHDとか日本の規格とか有るが価格が倍になる様な事ではない、まあたとえ倍でもアイミーブよりもはるかに安いが。もし彼らが日本への輸出なんて国内需要が頭打ちになった時考えたら、日本の軽自動車メーカーが無くなってしまうだろう。富士通やNECがレノボのPCをOEMで売っているのと同じだが、車は雇用を人質に取っているだけだ。まだ日本人は日本の技術は世界一なんて思っているが、中国にコロナのワクチンメーカーが何社有るか知っている人間は居ない、ちなみに日本にはもう無い。日本人はすっかり裸の大様・浦島太郎なのだ。5～6年前に日本で売れているスマホの上位5社のメーカーの話をしたが、もうそんな事話題にさえならない。週末に長男に株価のアップデートをしてもらったのでパーフォーマンスチェックをしている。まあ上がる上がると世間は騒いでいるが、横這いや失速している銘柄も少なくない。パーフォーマンスはきちっと20％/年というベンチマークで評価し続けないと間違える。今朝は恒大新能源汽車が暴騰しているが、金曜日は太陽光発電メーカーが暴騰していたが、クリーンエネルギーとEVは過熱している。とにかく池の中の蛙では駄目だ、日本はもう中進国でしかない。株も不動産も日本人が値決めしている訳ではない、アジア危機みたいに外国人が逃げたら終りだ。自己の過大評価はよく有る事だが、物事は時間軸で適正に評価しないと間違った物を掴んでしまう。インドネシアでさえワクチンをうっている、なんとも情けない事実なのだ。

Jan 25, 2021

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現状内藤証券の残高は＋13.6％。

ロイターに中国株が人気という記事が有ったが、12月は11月比＋1.9％だった中国株が1月の21日で＋13.6％だからかなり動意付いている。まあこれだけ米株の高騰の記事が溢れていれば飛び火するのは当然だが、こっちは一旦政府が水を差した後だから、ほとぼりが冷めたという所だろう。過熱すればまた水を差されるかもしれないし、放任の米株とはちょっと事情が違う。まあ記事に対して補足するならこんな所だ。とはいえ私は毎日中国株の方は騰落等をチェックして見落としが無いか確認しているが、相変わらず急騰する仕掛けっぽい銘柄は在る。ぼろ株なら良いのだが、まっとうな企業でやられると何か知らない情報が有るのか仕掛けなのかわからない。ただ基本的にこういうのは買わない、これまで何度も往って来いで嵌ったからだ。　久しぶりにワンルームを色々見て、基本的に不動産は好きなので買いたくなるのだが、投資はしないと言い聞かせている。住むために必要なのは家賃を捨てるか買うかだから買うのも有りだが、純粋に投資はしない。毎年50兆円の赤字国債の追加発行で20年だと＋1000兆円になる訳だが、これでも円が棄損しなかったら奇跡だろう。不動産は基本的に時間軸を20年位で見ないといけない、10年では10％以上の利回りでないと投資資金を回収できない、そしてだいたい良い物件の利回りは低い。リスクプレミアムが明確に出る、高い利回りには棘がある。長女に不動産を買わせると考えていて、30年前英人が就職したら家を買うというのを思い出した。あれから4倍になったから現在どうか知らないが、リーやリチャードの家を見に行ったのだった。リーはどんどん買って4倍ですぐに億万長者になって専業になってしまったが、英国に行ったのが30年前になってしまった。まあ人間帆を上げるタイミングが良いとこんな感じだ。出張先のスペインで晩御飯を食べながら契約社員にファーストタイムバイヤーに対する優遇税制の説明をしたりして、どっちが英人かという感じだったが、月に2回こんな事をしていたなんて夢幻の如くだ。昔も書いたが、英人は不動産の話が大好きだった。

Jan 24, 2021

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雑談；長女の東京の住まいを探していた。

春から都内勤務なので住む所を探していた、甥や姪が賃貸マンションに入っているので話には聞いていたが手取りの半分を持って行かれてしまう。まあ長女は新人なのでいきなり買うという訳には行かないが、キャピタルロスのリスクは有るが、10年で1000万円支払う位なら23区の外とか横浜寄りに値下がりし難そうな物件を買った方が良いのではないか思う。おそらく私は数年以内に長女に買う様に勧める。ちなみに何度も言ったが、買う時は駅から徒歩10分以上とか20平方メートル以下とかは止めた方が良いから都内と言わなかった。イン目黒など私は投げたのだから自分が投げた様な物は勧めない。来春卒業の大卒から子供の数が急速に減り始めるから、条件の悪い賃貸マンションは空きが長くなるから家賃も価格も下がるだろう。今下見に行ったマンションに決めたいと連絡が来たが、最近はストリートビューが有るのでひじょうに助かる。まあ10年前に引退したとはいえ、元マンション投資の鉄人だから価値と価格の値踏みはまだ目利きだ。妻が決めた橋本のマンションと同じ家賃だから上出来だ、まあ月5000～1万円の差だが。実は仙台もあまり違わないのであっちも安くしたいのだが、私の頃と違って勉強がたいへんらしいのであまり口出しできない。ひじょうに優秀な友人なのだが、10数年前結婚を機に山手に4千万円のマンションを買ったが、都内勤務でこういう手も有るんだなあと感心したが、あの辺りは法外な金を出さなくてもハイグレードなお洒落なのが有る。まあデザインに対する感受性のお話だが。という事で株とは無縁の時間を過ごしている、良かれ悪かれ親は子供に振り回される。

Jan 23, 2021

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今夜RLXのIPOだそうだ。

今SBI証券を見て気付いたので資金捻出の為の売り指値を入れたのだが、SBI証券は当日買えないので数日後私は買うつもりだ。ここはこの前香港に上場した思摩爾の供給先で、RELXで検索すれば概要はわかる。電子タバコは米国で死者が出たりして色々問題は有るのだが。ちなみに思摩爾の方は上昇しているが私は買っていない。現状サプライヤーの力関係は強いらしいが、中国は何でもかんでもすぐに供給過剰になってしまうからだ。まあブランドの方も乱立しているらしいが、勝ち残る方に期待としか言えない。先の事は誰にもわからない。昨日は中国の方がかなり上げていてバイデン大統領歓迎ムードだった。以前も言った様に当面これと言った売る理由が無い。アフターコロナでコロナネガポジの巻き戻しや不良債権の増加等秋頃には色々ネガティブなニュースも出て来るだろうが先のお話だ、まあそんな所だ。

Jan 21, 2021

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10年前ミサイルを日独の工作機で加工していると自嘲していた人が居た。

今追加のA株を一つ買おうとしている、おそらくこういう分野ではないかと思うので紹介しておこう。要するに工作機の精度が悪く、精密部品が加工できないというのは、かつての中国では常識だった。仕方が無いから精度が必要なミサイルなどは日独から輸入した工作機で加工していた。こっちはどうでも良くて、もう一方は、そういう作れない汎用部品は輸入していた。恒立液圧という企業はそういう部品の一つである油圧シリンダーの国産化を進めた企業だ。チャートを見ればわかるがまあ何とも奇麗な右肩上がりだ。その他高速鉄道のレール材、ボールベアリングなど中国では作れないというのは当たり前だったのだ。中国製造2025がなぜ2025なのか、そうものによっては2025年までかかるというのが現実的なお話なのだ。だからこういう輸入部品の国産化を進める企業には大きなチャンスがある。ちょっと違うが、掃除ロボットも日本向けのきれいなHPが有る。これは一見の価値がある、私はこれを見て切った後買い戻した。この10年中国製造業は恐ろしく進化した、レクサスに追い付くのには10年かかると言ったが、エンジンと変速機以外は追い付いてしまった。何度も言うがだからエンジンと変速機は潰されるのだ。これはエネルギー安全保障・カーボンと一石三鳥の国策だ。GPIFが中国国債が指数入りしたら買えないなんて馬鹿げた記事が有ったが、中国製のスマホを使いながら日本人の嫌中感情など笑い話ではないか。現実の話として、中国製品を使わないで日常生活は成り立たないだろう。もうすぐ世界一位の経済大国になる国と仲良くしないでどうやって生きて行こうというのだ？国・企業というチームが二流に成り下がった時、自分が競争優位にならない限り今日より良い明日は来ない。私は40年前N社という二流企業に就職して酷い目に遭ったから、自分は競争優位になろうと努力した。まあそういう事で私は愚か者の行動パターンは身に沁みているが、資質の有る人間は努力すれば必ず報われる、愚昧を敵とすればというより、愚昧の中に遭っても自分を見失わず登って行くのだ。ただ何度も言ったが株は含み損に耐えられない様な人はやらない方が良い。不動産投資も空きや滞納で胃が悪くなる様な人は止めた方が良い。何事にも向き不向きは有る、投資関係は特にそうだ。

Jan 17, 2021

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また医渡科技、グレーマーケット121.5％の熱狂。

AFRMの倍に続きまた倍だ、本当に世界中の金融財政政策のジャブジャブでどうしようもない。米国は200兆円近い支援策を発表したが、日本の予算の2年分をばらまく、MMT理論を地で行く狂気としか言い様がない。まあバイデンさんが当選した時言った様にシナリオ通りなのだが。今更ながら色々な所で目にするが、株を持つ者と持たない者の差はどんどんついて行く。これが衆愚政治に陥った民主主義の末期症状だ、これは現実としてこういうものなのだ。だから、お利巧さんはこのリスクをヘッジする、それだけの事だ。今晩はDRVNもIPOだ、ネットで検索していて広瀬さんが推奨している記事を見たが、私は自動車のアフターマーケット関連はもう買わない。10年前は香港では数社買ったが、現在はミンスしか持っていない。私は先進国は自動運転が普及し自動車は保有台数が減るという方に賭けているから、反対のポジションは持たない。まあ彼も投機家に対する意見だから、私の言っている事とは全く噛み合わないが、まあそんな感じだ。長期成長株投資は現在難しい、古い本は内容が陳腐化してしまったし、世間に溢れる投資の話はほとんど投機家向けだ。私はQ先生の本だけでなく投資の本もほとんどブックオフで売った。成長株投資でSaaSだのバイオだのどうすべきか書いてあるものは無い。皆何度も言うがあまりに変化が急過ぎて頭が付いて行けていない。今医渡科技を買った、更に上げていたが毎度の事だが仕方がない。去年の初夏のバイオベンチャーの様に半額になるかもしれない、株は買ったら半年2割位沈むのが普通だ、逆に上げ続けると往って来いになる、まあそんなものだと覚悟して買う事だ。10年後どころか数年後の事さえわかる人間は居ない。

Jan 15, 2021

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今年の米株のIPOが始まったが、AFRMは公開価格の倍。

正直な所、またうんざりする様な暴騰のIPOが始まった。内容はSBI証券見ればわかるが、期待のユニコーンも共食いで失速して行くのは確実に出るから覚悟して買うなら買う事だ。あまりにバラ色の未来ばかり夢見ていると失望する事に成る。ちなみに私はエアロジェット　ロケットダインを売った資金が有ったので買った。ついでに言っておくと明日香港に上場する医渡科技というのは医療関係のビッグデータ処理会社らしい。今日の夕方には詳細の説明が掲示されるだろうが、こっちも要注意だ。ただこっちを買うかどうかは詳細を読んでからだ、中国のソフト会社というのは外れが多い。中国製造はエンジンを潰す事で無敵に向かって進んでいるが、半導体は何世代か遅れているが、ソフトは全く欧米企業の足元にも及ばない。私はERPの様なソフト関係はほとんど売って数社しか持っていない。しかし、EVは百度ー吉利、鴻海ー吉利、アップルー現代、鴻海―バイトン、と冗談の様に新規参入発表が続いている。風が吹けば桶屋が儲かると言う様に、EVが増える事で誰が儲けるか連想ゲームで考えなければいけない。もちろん逆に誰が負けるかも考えて持たない様にする必要もある。まあ5年以上前から言っているが、私の持論は日本で家電の次にやられるのは自動車だ。実は自動車がやられる事は円の棄損と綿密な関係が有る。通常円安になると輸出産業が潤うのだが競争力を失うと通貨安でも輸出ドライブがかからない。まあそんな事はどうでも良い、着々と成長株を取り込んで成長し続ける事だ。昨日も散歩の途中の工事現場にアルファードが止めてあったが、見えざる縄を首に掛けるようなものだ。これから不動産競売が増えるという噂だが、とにかく現在は倹約して投資に尽きる。

Jan 14, 2021

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株の主役がどんどん変わって行く、現在はそういう節目の様だ。

香港株は終わったと以前言ったが、昔から有る香港株について語る人はもう居ない。米株も似た様なものだ、話題の中心は相対的に新しい銘柄で、こっちはGMもGEも時々話題には出るがもはや主役ではない。これはどういう事を意味するかと言えば株を何十年やっていると自慢した所で、古い株を持ち続けていただけならパーフォーマンスは出ていないという事に他ならない。もちろんオールドエコノミーの勝ち組を偶然持っていて着実に上げているという人も居るだろうが、おそらくこっちが例外に近いだろう。ある種21世紀の相場は始まったばかりだと言えるのかもしれない。2000年代は中国の鯨飲による資源・新興国ブームでおかしくなった、2010年代にやっとGAFAやテスラの暴騰が始まった。Yジェネのロビンフッダーなんて生まれるべくして生まれた時代の寵児なのかもしれない。色々持っていればわかるが、失速していない駿馬も有れば失速してしまった駿馬も有る。10年近く持っていれば感慨深いのだが長期下落トレンドに入ってしまった駿馬は、泣いて馬謖を切る様に切らなければいけない。香港株も米株もいったい何が起こっているんだ？と思うのだが下げ続けるという事実は事実だ。まあ現在はそういう状況だ、経済の新陳代謝が急速に進んでいる。ただ日本は例外だ、ゾンビを延命した事で新陳代謝が起こらなかった、このしっぺ返しは円の棄損の一因になるだろう。私は今年IPOとA株の追加銘柄しか買わないつもりだ。もちろん見逃しに気付けば買うが、こういうのは仕掛けに嵌り易い。南極電商が粉飾ではないかと言われているがこういうのにも引っ掛かってしまう。そういう事で、株は一筋縄では行かないが、失敗を恐れていては始まらない。A株も米株も含み損に沈んだ銘柄は数十有るから現在買うものが無いとは言えない。何度も言ったがだいたい良さそうだと買うと2割位下げる、皮肉なものだ。とにかく日本人は逃げ場が限られる、米株・中国株には詳しくならないといずれ日本と心中してしまう。加圧され上げ底されている目の前の現実を信じない事だ、持続性のない借金による上げ底は必ず崩れる。マンションの駐車場を見ているとろくに乗りもしないのに車を買い替えている年寄りが多い、鉄屑より価値の上げる物を持たないと貧乏になる、全く分かっていない。年金だっていずれ払う方と貰う方で世代間闘争になる、税金で埋めようにも赤字国債に頼るしかない。地獄門はもう数十年先ではない、早ければ10年後だ。節約して種銭をためて成長株を仕込んで行く事だ、消費でお金持ち気分なんて愚の骨頂だ。

Jan 13, 2021

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NIOが高値更新、ルシッドがIPOと納車開始.

ブルームバーグに記事が出ている、出遅れた日本メーカー同様に株を持っていない人はもはや指をくわえて見ているしかないが、EVがすっかり相場の主役の一つになってしまった。中国が補助金を削減して失速し、構造不況入りしてしまったかと思っていたのだが、何とも急な燕返しだ。投資家としてEVの一つや二つ持っていないのはポートフォリオ全体から見れば大した事ではないが、出遅れた日本メーカーは死活問題だろう。いやEV関係の株価は基本的に過大評価だと思っている、だからルシッドがSPACを利用してIPOしても私は買わない。これからはK字型社会というのは誤りだと気付いた。これまでもこれからも世の中常にK字型で上が太いか下が太いかだった。バブルの時など上が9割位だったのだろうし、バースト～ビッグバンと徐々に削がれて行って、私の友人達も削がれてしまった訳でこれがこのDecade後半に1対9位まで行くという事だ。基本的に円の棄損は市場が決める事だ。問題は公的債務がGDPの3倍を超える時とGDPのマイナス成長化がこのDecade起こるだろうという事で、これにミスターマーケットがどういう答えを出すかにかかっている。しつこいがこのリスクをヘッジする事が日本人には最大の課題だろう。昨日は湘南エリアの不動産で豪華マンションの逆行高には驚いたが、おそらくこれは適正ではなく加圧経済の影響だ。円が棄損すれば屋根の雪の様にどさっと落ちると思う、不動産から撤退する10年前に考えた事だが。とにかく、日本は金融財政政策でまだらで焼け太りが起こっているから注意しないと床を踏み抜く様な目に遭う事になる。私の友人は小泉改革の騙しで結構やられたし、私も投資不動産を高値で掴む様な失敗をした。とにかく、株は限りなく強い側に極振り、間違っても負け組の復活など考えない事だ。財政支援の口実が無くなるアフターコロナは世界中のゾンビ企業にとっては厳しいものになる。

Jan 12, 2021

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都心の富裕層は、湘南から逗子の豪華マンションを目指した様だ。

逗子マリーナやクリオ葉山を投げた時は全くそんな感じではなかったのだが、株と同じで投げたら上げてしまった様だ。見込みは良かったが忍耐が足りない、そういう株がごろごろしているのだが、リゾートマンションも同じ運命を辿るとは。いや暇に任せて、ざーっと見て見たのだが、そもそも売り物件が異様に少ないし、逗子に住んでいた20年前より高いのが少なくない、コスモ　ミロスなんど5割位高いではないか？それも普通の一戸建てやマンションは普通に下げている中でスペシャルなののみ上げている。都心の富裕層が伊豆ではなくこっちに来ているとしか思えない。GM不動産の種田さんが引退したらクリオ葉山だねなんて言っていたのだが、まあ思う事は同じか。マリーナに住んでいた時、萬屋金之助さんだったか海岸をジョギングされていたが、ここだとマンション住まいの気楽さ＋こういう運動もできる。まあ私の勝手な助言だが限界集落化している別荘地はやはり止めた方が良い、最終的に売れなくなり座礁資産に成るリスクが有る。20年前考えたのだが、その点三浦半島は実需が有る。農業がしたければここの一戸建てを買えば良い、もちろんあまりに不便な所は売れなくなるかもしれないが、三浦の山側についてはよく知らない。いや本当に20年前は競売でマリーナだけも30戸位競売に出ていた様な記憶が有るが、本当に忍耐が足りなかった。あの頃ブログに書いたけど夜リゾートマンションは殆んど電気がついていなくて、皆よくこんな無駄な物を持っているなあなんて思ったのだが、人気が出てしまったか。ついでに言っておくけど、すごく古い辻堂団地ってのがあるが、海浜公園の近くで根強い人気がある。20年前に2000万円で買った知人がいて冗談だと思ったが値下がりが少ない。こういう庶民のお宝というのも有るというお話だ。

Jan 11, 2021

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時間が進んだのか？システムが移行したのか？何か勝手が違う。

正直な所、バブルの一言で片づける人間はお馬鹿に尽きる。ぼろ株まで舞っているいる訳ではないし、コロナネガティブの多くも沈んだままだし、期待外れのユニコーンも下り坂だ。優勝側とその一群のセクターが暴騰しているが、おそらく多くの偽物も含まれている様に見える。PERなどという代物は一株あたりの利益が母数だから利益が上がれば下がる訳で、真っ当な企業は時が経てば下がるから数年後を織り込んだと言えるのだが、まあ偽物はいずれ下げる。そういう意味で間違った暴騰は今回はそういう連れ高銘柄のみだ。こういう一見パトス的でありながら、奇妙に理性が効いている、不思議な相場だ。私はガンダムのサイコミュ　ビットの様な感じで色々なセクターを並行捕捉しているのだが、まあほとんどの人間にはこんな芸当はできないから上げればすぐにバブルなんて言う訳だが、景気循環を要因としないこんな乖離はこれまで経験が無い。パラダイムシフトと言って来たが、もっと根源的にシステムが移行しつつあるのかもしれない。団塊の世代の75歳越え、デジタル　トランスフォーメーション、Zジェネレーションの中堅層化、脱炭素化・・・大きなファクターが目白押しだ。とにかく変化の中で上げるものを持ち、下げるものを切って行かないと今日より良い未来は来ない。

Jan 10, 2021

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2021年第1週の好スタートはA株。

これで1年間を予想なんて言う人も居るが、アフターコロナの経済立て直し、不良債権処理等一番進んでいるのは中国なのだから現実として違和感はない。アントのIPO阻止やその後の金融業務の抑制等悪く言う人も多いが、私は長期的にはポジティブだと思っている。米国はヘッドラインニュースに振られ過ぎだし、とにかくパトスに酔いしれているから高値追いはしたくない。とはいえ私はどちらもパンパンに買ってあるから、後は野となれ山となれだ。もちろん失速したら切るし、話題のIPOは高値覚悟で仕方が無いから買うが。この前ブックオフでQ先生の本を皆売った、もう高度成長期の経験則など役に立たない。何度も言った様にこれからはK字型だ。1割の上側になる為にはどうすべきか？当然だが中年以上の経験など犬も食わない、機能しないクオンツ・AIだ。爺の新春講演会など止めてカレンダーでも配れと言いたいが、そうコロナでだれもカレンダーを持って来てくれなかった。第一商品とは縁も切れてしまったし。別荘に隠居して逃避しようかと思っていたが、それは円が棄損してからだ。まあ主に米人がどこまで日本の公的債務を許容するかだが、トンデモ予測に公的債務にうんざりしてドルが米国に回帰なんて言っている人が居たが、今年は無いだろう。まあ現在はリスクオンでネガティブな話題はほとんど無視される環境に有るが、不良債権の問題が顕在化して来れば債務の話題が多くなる。しかし、山奥の林の中のまだ奇麗な別荘を見ると一体何がうれしくてこんなものを建てたのか、現在の常識では理解できなくなってしまった。こういう風に社会は変わってしまうから、頭をアップデートしないと間違ったものを掴んでしまう。新しい変化に沿う事だ。

Jan 8, 2021

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ほしいリゾート休刊、田舎暮らし。

まあ10年前の不動産を売るという決断は正しかった。3戸残したのは失敗だったが、30戸弱売ったのだから上出来だ。ほしいリゾートはとっくに休刊していて、田舎暮らしという本があると検索したら出て来た。要するにそういう事なのだ。もはや別荘に1000万円さえかける人間は皆無に近く、ただ同然の古民家が主流になった様だ。いやあ、不動産なんてこの10年買うなんて微塵も考えなかったのだが、株で言う所の落ちているナイフ状態だと改めて認識した。まあ掴めば手は切れる、優良株なら血だらけになって掴む価値は有るが不動産は奈落の底だろう。富豪の米人が庭の手入れに億の金がかかる京都の古い家を芸術品として買うという話を聞いた事が有るが、大室の別荘も似た様な感じになったという事だろう。という事は芸術的な価値のない物の価格は無いという事でもある。若い世代が興味のないものは廃れる、いつも株で言っている事が当てはまる。子供達に入換えのA株等を買わせてだいたい当面の課題は終わった。株はワクチンの接種が終わらないとコロナポジネガの傾向が出ないから、暇だ。別荘を見て暇潰しをしていたのだがそれも興味が失せてしまった、落ちているナイフは株だけで良い。

Jan 6, 2021

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相変わらず大室高原の戸建て別荘を研究している。

以前だったらもう1戸位は買っているだろうが、先安観が有るからまだ買えていない。これまでリゾートマンションは、6戸買って4戸売ったが、'90年代は不動産価格は上げると思っていたから全くためらいはなかった、三浦半島は競売がごろごろしていたし。まあ一声で言うなら大室高原別荘は20年で1/3になってしまったが、厚木だって1/2になっているし、それほどぼろぼろに暴落という訳でもない。投資マンションだってだいたい1/2だ。ほしいリゾート1997年版を読み直してみたら当時既に半分以上は永住者が買っていると書いてあった。当時は40歳だったからそんな記事は気にかけなかった。金融ビッグバン～小泉改革で日本経済が復活すると思われていたから、ほとんどの人間は私同様不動産価格が上げると思っていたのではないだろうか。円が棄損すれば不動産価格はドル建て価格は確実に1/2位にはなるだろうから私はためらっているのだが、私の様に外貨建てで投資をやっていない人にはドル建てなんて関係ないか？通貨が暴落すると当然だが輸出企業はぼろ儲けとなるので全てにネガティブという訳でもない。まあこうやって年をとると用心深くなって行動できなくなる。信州は遠いので数回しか行けなかったが、山中湖・三浦半島は飽きてしまったのでやはり体が動く内に伊豆半島の探索だろう。Kの字の上側なんていずれ全世帯の1割以下になるだろうし、三途の川は資産を持って渡れないし、まあすぐに億の声を聴いたバブルの頃に比べれば比べればささやかな贅沢だ。大室高原は、怪しい少年少女博物館から始まる道路の南北で500万円位の価格差がある。北側には廃墟の大型施設が多いからだろう。だからこの道路から南が好ましい様だが、要するに相対的に安くない。逆に道路から北側から更に遠い所は更に安くなるが、この前も言った様に10年後ただでも売れないというリスクが有る。まあ株で言うならぼろ株の部類だ、ぽつんと一軒家覚悟なら格安で良いが。NY証券取引所が3キャリアの上場廃止を撤回した、トランプ大統領の顔に泥を塗った格好だ。今日のニュージャージーは共和党の議員が勝つだろうと思っている、米人はまだ社会主義を望まないだろう。トリプルブルーになったらいち早く米株は低迷期に入るだろう。私の世代は生涯現役にあこがれているが、収入が欲しいから当然だが、十数年以上前から準備して来た私は逆にご隠居にあこがれている。別荘で優雅にご隠居、まあ貧乏性だからすぐに飽きてしまうのだろうが。

Jan 5, 2021

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K字型社会では、森を見ても無駄。

格差社会において、上と下を足して2で割る様な事をしても全く実態は見えて来ない。しつこく言っている様に漸減する需要が弱い所をより弱くする、そして退場となる。まあ日本はそれを支え続けているから全体が沈む速度が増す、ただこれには持続性が無いから、いつか臨界点が来た時雪崩の様に崩落する。ただ雪崩は上には崩れないから、とにかくできるだけ金融資産という観点で高い所に居ないといけない。色々な人間の2021年に対する意見を読んだが、皆機能しなくなったクオンツの様に古いパラダイムに洗脳されている。明らかに弱者を支え続けた事によるモラルハザードで社会全体がゆでガエルになっている。野口先生は先進国グループから脱落なんて書かれていたが、そんな事はサマーズさんは10年前に言われた。日本は私の様に米中株を見ている人間から見ると、企業は既に先進国グループから脱落している。まだ生活水準が落ちていないのは円高のおかげに尽きる。円の価値が棄損した時、完全に生活水準が崩壊する、それだけの事だ。まあ過去の帝国の崩壊は、皆通貨価値が棄損して終わっている。EV・クリーンエネルギー・バイオ・デジタルトランスフォーメーション・・・このDecadeは新しい産業が目白押しだ。日本企業は何もないが、とにかくこういう銘柄を共食い覚悟で取り込んで行くしかない。20年後年金は騎馬戦から肩車だ、まともな金額が出ると期待するのは無理だろう。アルベルや欧州車に乗っている30～40代は多いがまあ間違いなく貧困老人だろう。日本が先進国から脱落という事は、東南アジアに近い格差社会になるという事で、Kの下のトレンドの人間はあのレベルになるという事なのだ。まあ日本も1960～70年代前半まではそんな感じで貧乏は普通だった、それはそうだ1946年焼け野原だったのだから。日本で今日より良い明日が来るのは、Kの上向きトレンドに乗った人間だけだ。先日も言った様に私はこの日に備えて30年間人の倍働いて来たし、現在も365日働いている。とにかく、資産運用は不労所得なんてお気楽なものではない、結果は必ず能力のレベルに収斂する。一億総ゆでガエル状態の中で流されないで能力を上げる事だ。

Jan 3, 2021

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準富裕層が温暖な所の小さな家に引っ越す様だ。

まあ終の棲家に関する情報という事で、投資に全く関係ない訳ではないが、やっと理解できた。実家の周辺でもそうなのだが、私には老夫婦がわざわざ小さな家を建ててなんて貧乏くさいと思っていたのだが、大艦巨砲主義の私の方が全く古かった。気候が温暖な所に、断捨離で不要な物を持たず、小さな小奇麗な家で維持費をかけず過ごすのが最先端らしい。340万人居るという5000万円～1億円の金融資産を持つという準富裕層クラスの定年後のライフスタイルか。繰り返しになるが大室高原で例えるなら、以前は大室山の麓近くに皆を見下ろす大きな別荘がベストだった訳だが、価値観が全く転倒してしまい徒歩圏にこういう小奇麗な小さな家という訳だ。よく見ると私のマンションの周辺でさえちょっと大きな家はゲテモノになってしまっている。大きな家という代物が流動性を失ってしまったという本当に大鑑巨砲主義の私には理解に苦しむ状態だ。子供の数が激減している訳で大きな家が必要な若い世代も激減している結果を反映しているのだから論理的には整合している。米株中国株に対応する為に頭を上書きして来たが、日本の不動産に対する認識はかなりずれて来ている様だ。まあ駅から遠い別荘地の豪邸なんて周りがどんどん廃屋になって本当に出口が無くなるのだろう。いやあ市場というのは本当に状況を写す鏡だ。茶摘音というペンションがこの前言った売れたらしいペンションの一つだが、英国のマナーハウスの様な立派な建物だ。こういうのを隠れ家に買おうなんて発想が古い様だ。ただペンションはこうやってまだ売れるから潰しが効くのかもしれない。まあ準富裕層のトレンドがわかったが、こんな所で流動性の問題に引っ掛かるとは夢にも思っていなかった。本当に需要が繊細で企業経営が難しくなって来ている、Kの字の足は太く上向きのトレンドは劇細という事だ。

Jan 2, 2021

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不健全な熱狂の中で、本物を見つけるのは難しい。

2021年になった、子供が大きくなってしまうと本当にクリスマスもお正月もあまり関係無くなってしまう、寂しい事だが仕方がない。という事で今朝も内藤証券のHPでスクリーニングで12月の上昇銘柄を見ていたが、EVとかクリーンエネルギーとかそういう所が注目されている。何度も言ったが、米株と違ってSaaSとかソフトウエアがひどく遅れているのでこの部分はすっぽり抜けている。そう言えばバイオが無かったような気がするが、中国は峠を越えてしまったのだろうか？ここ数年田舎に引っ込んで農業をやっているという昔は車きちがいだった友人がまだ農業をやっていると書いて来ていたが、私は小中学校時代祖母の畑作りを手伝っていたから彼より詳しいだろうが、たとえ別荘を買っても庭で野菜作りとかしないと思う。現在園芸関係でやるとしたらイングリッシュガーデンを作る事ぐらいだろう。人間年をとるとやはり嗜好が変わる。定年を機に東京から地方へ移住した友人も居たが、まあ東京のマンション住まいではあまりに手持無沙汰なのはわかる。私だって株が無ければ暇で腐ってしまうだろう。本題から反れてしまったが、とにかくロビンフッドが引き合いに出されるが、金融緩和や給付金で不健全な熱狂が起こってしまっている。肝心な事は玉石混交で上昇してしまってどれが本物か見分けが付かない中で本物らしきを買い持ちしなければいけないという事だ。まあこれだけ持っていても入換えないと陳腐化するのは必須だ。過去10年なぜ急に廃村とか別荘の廃屋化とか進んだのか考えていたのだが、要するに私の親の世代がほとんど死んでしまったのだ。母がご近所の友人が皆死んでしまったと嘆いていたが、1920年代生まれは殆んど亡くなってしまった。このDecadeでは1930年代生まれがほとんど死んでしまうだろうからこの流れはさらに進むのだろう。まあ人口動態の変化だけは予測通り淡々と進んで行く。とにかく、国はKの足側トレンドなのだから自分は着々と成長する銘柄を抱え込んで右肩上がりのトレンドに乗るしかない。

Jan 1, 2021

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