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2021年02月の記事

全16件 (16件中 1-16件目)

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株の投機の勝者は語らず。

株に関する色々な記事は投機家の視点と言ったが、実は重要な事が一つある、1割と言われる勝者は語らずだ。私はしつこく言って来た様に投機には踏み込まない様にしているが、こういう時に投機家の勝ち組がどう動くかは経験である程度知っている。それに比べて犬コンサルタントのピンボケな事、だから自分でできなくてコンサルタントに成り下がる、そしてそれを真に受けて買う愚かな大衆、そんな事をやっていてカモにされない訳が無い。2月のポートフォリオを締めたが、1月末からほとんど変わっていない。もちろんR証券だけで1000万円以上ピークから下げたのは買う時に合計を見たから気付いていたが、完全に往って来いなだけだ。この前も8割は動いていないと言った様に基本的に話題の銘柄が振り回されているに過ぎない。全体が煮えたぎるのとほんの一部が振り回されるのでは現象は全く異なる。何度も言って来た様に米国市場はまだエートスを失っていない。しかし、200兆円の施策が下院を通過し3月末成立を目指す様だが、ばらまきが始まったらバカ騒ぎは広がり、そして最後は崩れて終わる。投機家にとってはぼろ儲けのチャンスだが長期投資家にとっては騒がしいだけだ。とにかく冷静に何が起こっているか知り正しい対応をしないといけない、当然だが間違った事を信じていると負ける。以前も言ったが、拡大経済と言うのは追い風だ、世田谷の建売を買うだけで100倍になった。要するに能力と結果の相関がほとんど無かった、これはサラリーマンにも言えた。しかし、現在は衰退経済だ、向かい風の中で成果を出すのは能力以外には無い、能力と成果の相関が高いのだ。だから成果を望むなら、能力を高めるしかない、もう適当なごまかしで何とかなる時代は終わった。それがわかっていない旧態然とした企業はゾンビで5年以内に淘汰される。しかし、この宴会でそういう企業も復活した様に見えるから気を付ける様にしつこく言っている、10年前の私の損失は半端ないものだったからだ。200兆円の油が注がれるのになぜ火が消える、バイトマンさんではない、ハト派のサマーズさんが警告されるほどなのだ。ポジションを持っていない、持てないチキンの妬み節など聞いたら機会を逃す。ただ投機に踏み込んではいけないIQの高さと機敏さの桁が違う。

Feb 28, 2021

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今年の米株は、200兆円の大宴会相場。

内藤証券から米株を開始したとメールが来て、アイザワ証券から電話が来て話していたらアイザワも米株を始めていたそうだ。皆さん大宴会の機会を逃がさない様にと準備された様だ。アイザワは私が米株がメインだと言ったらアイザワの取引も米株が多い様な事を言われていた、まあ正確な割合までは聞かなかったが。個人的にはポール　ジンガーさんと同じ考えで無い方が良いと思うが、有るのだから仕方がない、対応するだけだ。12月の90兆円の施策で1月の所得が増えていて、NYSE総合がダウを超えたからゾンビの復活はもう始まっている様だ。多くの人が騙されるだろうが気を付ける事だ。ファーウエイがEVに参入なんて記事も有ったが、EVは百花繚乱、凄まじい戦国時代になりそうだ。しかし、ここまで異業種から参入が有るとは思わなかった。アップルがEVは最終的な携帯端末なんて数年前に言ったのが発火点になったのだろうか？まあ間違いなく日本から最低数社は消える。今回の崩落は前座だ、200兆円ばら撒いた後で起こる熱狂からの崩落はこんなレベルでは済まないだろう。△30％レベルの巨大な崩落が起こり反発しない、まあこれでコロナによる株の乱高下劇の幕は下りる。今年舞い上がるぼろ株を掴んではしゃいでいたらやられる。しかし、ビットコインや一部ハイテク株が暴騰している中で日本の国家予算の倍の金をばら撒こうなど正気とは思えない。しかも金利上昇で困るのは日欧だというのにお構いなしだ。刹那的な感じだが上げた所で適当にキャッシュポジションを積むのだろう。

Feb 27, 2021

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ショート勢力の煽りで狼狽売りなどしない事だ。

成長株は常に買い時、こつこつと登って行く右肩上がりの月足チャートを見ればわかる様に短期的な変動は有っても長期的には上げて行く、これが基本形だ。途中で注目されて暴騰なんて事も有るが、何か条件が変わらない限り残念でも最終的にはトレンドラインに沿う。だから、そういう時は一部利食って他の銘柄を買うリターンリバーサルも有りだ。現在メインシナリオは財政的施策で景気回復～金利上昇で金融緩和のテーパリングで売られているが、現実にはまだバイデンばら撒き第二弾は始まっていない、ショート勢力の煽りだ。売りが一段落して買い戻されたら今度はバイデンばら撒きで上げる。この時何度も注意している様にゾンビ程舞い上がる。そして最終的にどの位過熱するかにもよるが、財政的施策の効果が切れ、金利が上がり景気は後退を始める。これが年末か来春には始まり、何年かに渡ってゾンビが死に始める。まあ成長株投資家にはマクロの景気循環などどうでも良いと言ってしまえば言えなくも無いが、舞い上がったゾンビを成長株と思って買わないという事が重要だ。バイデンばら撒きの後は要注意だし、下げ始めた時押し目買いなんてしてはいけない。現実にゾンビにも売上げ利益がのって来るから引っ掛かり易い。成長株というのは基本的に変動が少ないから投機家には退屈な銘柄が多い、だからあまり記事にならない。特にオールドエコノミーの勝ち組にはその傾向が強い。だから自分でまずきれいに右肩上がりを続ける月足チャートの銘柄を探す事だ。10年月足チャートを見ればその銘柄が成長株か、景気循環銘柄か、滑り台でもう終わっているかだいたいわかる。もちろんバイオの様に記事で振れる様な例外も有る。とにかく、今年はババを掴み易い、私は10年前これでかなり損をしてしまった、注意する事だ。

Feb 26, 2021

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バロンズでオラクルが推奨されていた。

まあ今週のバロンズを読んでくださいというだけだが、マイクロソフトと同様の変革を行っているそうなので私は買って置いた。何度も繰り返しているが株に関しては投機家向けの話題がほとんどな訳だがたまにこういうのも有る。ついでに話題について書いておくならルーシッドがSPACで上場を決めたというものだが、このCCIVはまだ取り扱いが無い様だ。それ以前の課題としてベンツSクラス対抗のEV株を買うか否かというお話だ。こっちも2匹目の泥鰌の様だが、売れるかどうか全く予想できない。EVと関連セクターが熱狂の中にあるのはNIOのチャートを見ればわかる。マンガ―さんが97歳に成られた様だが、ITバブルと同じ様な結末を迎えると言われていたが、私は同意できない。今回は実を伴った企業も有るからだ、PERは利益が増えれば下がる。もちろんしつこく言って来た様に舞い上がったぼろ株は吹き飛ぶだろう。デジタルトランスフォーメーション、バイオ、脱炭素の追い風を背に受けた銘柄を厳選する事だ。追加のA株を含め今日までに29銘柄買った。まあ2ヶ月で2日に1銘柄買った勘定だ。保有米株は299銘柄だ、これでもかなり切って入換えている。米株はこれだけ厳選したつもりでも大雑把に見て8割位は実はあまり動いていない。要するに猫も杓子も上げる様なバブルではない、一部で噴火しているだけだ。つまりロビンフッドの連中が火遊びをしていても靴磨きの少年にまで延焼しなかった様だ。度重なる損に大衆は愛想をつかしてしまったのかもしれない。金融緩和で生まれた尻尾の妖怪でその内消えると認識されてしまったか？まあ実物経済が悪い方が人は賢い方に振れる。

Feb 25, 2021

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投機家は景気循環銘柄に移動している。

これまで投機家連中も成長株を買っていたから含み益が増える方向だったが、財政政策期待やワクチンによるコロナポジティブの失速等もろもろの状況変化で投機家は景気循環銘柄に向かっている。こういう事実の中で利益を追うと投機家になってしまい、最終的に彼らほど機動性が無いと逃げ切れなくなるし、何度も言った様に舞い上がるゾンビ銘柄を掴む様な事にもなる。という事で、私は景気循環銘柄を買う様な事はしないし、その為にスクリーニングも控える。当然だが現在スクリーニングをすると買われている銘柄が出て来る。ブルームバーグにコロナポジティブの富豪の失速の記事が有るが、以前言った様に偽物の一発屋はこうやって往って来いで消えて行く、本質への回帰という奴だ。基本的に今買われている景気循環銘柄もいずれ同じ運命を辿る。金利上昇・増税等景気は年末～来年頃いずれ悪くなる。という事で調整した成長株を買うというのが正しい行いなのだが、いつも言う様にどれが成長株かなど結果論で現在わからないというのもまた事実だ。だからそれらしいのを買い揃えるしかない。まあ私は既にそれらしいのは買えないのを除きほとんど持っているが。まあどういうやり方をするのも自由だが、私は香港で一度大きくしくじったので注意はしておく。成長株投資家は成長株以外を見てはいけない、結局は投機領域に入って損をする。投機で勝つ連中の能力は全く別物だ。まあそういう事で含み益がどんどん削られて行くのを見ながら、暇な時間を過ごさなければいけない。快適とは言えないが、仕方がない。まあ年末には先物かCFDで株式指数を売るかもしれないが現在ナスダックを売る勇気は無い。

Feb 24, 2021

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今日の中国株は資源一色だが。

一般にコモディティ価格の上昇は、景気回復の指標なのだが今回は本当にそうなのか、サプライチェーンの混乱のせいなのかよくわからない。半導体の不足で自動車生産が止まったのは有名な事だが、まあ自動車需要の見通しを誤った訳だが、リーマンショックの時を思えば当然だ。とにかく、あの時40兆円ばら撒いたのは中国だけだが今回は先進国のほとんどがばら撒いているから、その反動はかなりまずい。実際にあの後買った10銘柄以上が取引停止でその半分が上場廃止で消えた訳で、先日も言った様にカンフル剤で元気に見えるゾンビ企業はかなり危ない。という事で、私は景気回復が早晩失速して来ると思っている。まあコロナという大義名分が無くなった後、どういう口実でMMTを打って来るのかわからないが日本経済などもう財政政策が切れたら禁断症状が出る。まあそんな事はどうでも良い、とにかく10年前の私の様に一見元気に見えるゾンビを掴まない様気を付ける事だ。昨日は書棚の整理で2015年位までやっていた香港株のデューデリの資料を皆捨てたが、間違った所を掘りまくった所で報われる事は無い。昔から言って来たが、とにかく株の売買を収益モデルにするのは極めて難しい。しかし、不動産投資はキャピタルロスをくらうし、衰退国で金融資産を形成するのがいかに難しいかだ。世田谷の建売りが100倍になった様な追い風が本当に羨ましいが、現在はその逆トレンドという事だ。賽生薬業のIPOは3日の様だ、まあ2日に詳細情報が出てから買うかどうか決めるのだろう。とにかく暖炉は薪をぶち込んだおかげで燃え上がっているが、この薪が燃え尽きたら燃える物が無くなる。日本経済にはこのずうたいを維持する可燃物はもはやない。縮小均衡論者に私は賛同するが、若者は選挙に行ってこういう政策を実行する人間を選んだ方が良い。年寄りがイナゴの様に財を食い潰してあの世に行ってしまう、残された世代はなんと無残な事か。

Feb 22, 2021

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雑談；洗濯機は海信製にした。

ハイセンス　アプライアンスという名称だったか香港に上場している。私は白物家電の株は好まないので持っていないが、ケロンブランドも持つハイアールと並ぶ一流企業だ。偶然だがお隣の爺さんの所も買い換えていて日立製が運び込まれていた。まあいつも言う様に古い頭の人間は昔のままの常識を引きづっている。しかし、何よりもその安さだ、10年前の三菱製の半額強の価格にコジマの設置料金無料サービス付だ。本社から販売促進費が出ているのは明らかだ。想像だが開発はもうこっちの方が進んでいるだろう、三菱電機は私が買ってすぐ撤退したが、これが現実だ。とにかく10億人市場を相手にしている企業のスケールメリットにはかなわない。まあ次はEVだろう。余談だがFRにエンジンが無いからLHDとRHDの作り分けもエンジルームL/Oが無いから簡単だろう。10年前品質で追い付くには10年はかかると書いたが、紅旗を日本に持って来たという事は品質で追い付いたという自信だろうか、見ていないので想像だが、私の中では一番評価の低い第一汽車がやったのだからちょっと意外だ。まあ紅旗のベースは以前はクラウンだと言っていたが、獲得されてしまえば獲得した者の能力になってしまう。日本経済が一昨年まで好調だったのは東北復興とオリンピックという大義名分の公共浪費の為で、実質的な現在金融理論が実施されたのだ。もっとばらまけという記事が散見されるが結局これも世代間闘争だ。今を豊かに維持し、子供世代がより苦難を背負うか、今を悪くし、子供世代の悪化を食い止めるか、それだけの事だ。世代間で限られた資源を争う、これが衰退国の宿命だ。まあここまで来てしまったら自分だけでもこんな争いには巻き込まれない事だ。いつまでも貧困から脱却できないミャンマーのデモも不毛だ。なぜ何億人も貧困から脱却できた中国を素直に称賛しないのだろうか？貧困の中の自由など実際のお話として自由ではないだろう。お金持ちから没落してボロアパートで死んでしまった知人も居るが、こうなってしまったら民主主義など何の意味も無い。浪費の果てにこうなるのを現実に見ているから忠告しているのだ。実家の近所では一二を争うお金持ちだったのが歯車が狂うとこういう結果になってしまうのだ。大きな家と工場の後には建売が5～6軒建っているが、億の資産など風の前のチリが如しなのだ。

Feb 21, 2021

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欧州大手銀、融資回収困難で経営悪化の恐れ・・・。

ロイターにこんな記事が有るが、日本の銀行に関する同様の記事は無い？他国の事は記事にしても自国の暗部には触れない、変な国だ。コロナネガティブで我慢強く耐えている企業の収益モデルは回復するだろうが、元々ゾンビで給付金で繋いだような企業には追い風は吹かない。日経平均が上げているからと全く見当違いの期待をしている人間が大勢居るのかもしれないが、あんなものは既に景気のバロメーターではない。基本的に投機家など1年以上先の事など考えていない。とにかく、アフターコロナはゾンビ企業とそこに融資しているゾンビ銀行に破綻圧力がかかる、間違っても高額な不動産など値引きに釣られて買わない事だ。現在はキャピタルロスに敏感になる時だ。日本の不動産はオリンピックで煽られていたから危ない。分不相応の高額なタワマンなどパワーカップルどころかバカップルだ。私は競売不動産を買う為に地方裁判所には何年も通った、本当に人間は同じ過ちを繰り返す。老後をボロアパートで下流民として過ごしたくなければくだらない見栄で不動産や車を買わない事だ。後15年したら団塊ジュニアが定年し国民年金が肩車になり、貰える金は雀の涙になる。とにかくこれから日本の景色は激変する。何としてもKの上側に成らなければ下流民だ、見栄の不動産や車は金融資産の構築に邪魔だ、金融資産の構築こそ現在の最優先課題だ。だからと言って絶対に投機に走ってはいけない。10年後強い企業を呑み込むのだ、そんなものはわからない。だからそれらしいものを探すしかない。その能力のレベルに結果は収斂する。だから、能力を高めるしかない。

Feb 20, 2021

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今晩からR証券でバンブルが買える。

この前ブルームバーグで31歳の女性が億万長者になったと記事の有ったバンブルを、R証券が取り扱いを始めるそうだ。出会い系アプリと言えばマッチが有名で株価も快調だが、まあそういう系統の銘柄という事だ。ただ耳にタコだが、歴史的に割高だ、この割高をこなして行く成長力が有るか否かはわからない。サマーズさんの警告で話題になったがこんな状態で更に財政的なばらまきを行う訳で、バイデン・イエレンコンビはどうしようもない鳩ポッポだ。おそらく年末は損出しに苦労しなくて済むだろう。まあ毎年どこかで損出しできる訳で、いつもどこかで高値掴みさせられるという事実だ。今日は洗濯機が来る予定で廊下を片付けたのだが、コンロに続き今度は洗濯機だ。長女の引っ越しや家具で金がかかったのにこういう時に限って壊れる。まあ愛想をつかした東南アジア株を切って資金は捻出した。結局先進国有っての新興国だったのだ、親亀こけたら子亀もこける。先進国の衰退と入れ違いで新興国が台頭するというシナリオが機能するのは中国だけだ。日経平均など線香花火の最後の輝きだろうに証券会社の犬共が煽ってまた被害者が増える。どこに前のDecadeよりこのDecadeが良くなる実体的な理由が有るか？団塊の世代の後期高齢者入りと新卒の激減、これだけで十分暗くなれるだろうに。体は老いてガリガリ君なのに尻尾だけふさふさで酷い不均衡だ。何度も言うが自分だけは登り続けるだけだ。

Feb 18, 2021

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まあ舞い上がったぼろ株を掴まない事だ。

確りと下げているのも有るから100％パートスとまでは行かないが、指数がどんどん上がっているのは上昇がぼろ株まで及んでいるからだ。こういう時はその方が効率が良いからそうやって仕掛けられる訳だが、早ければ秋にも失速し始めるだろう。しつこい様だがとにかく一流の銘柄、それ以外には眼をくれてはいけない、結局往って来いになる。元気な人間にカンフル剤を注射しても元気なままだが、弱った人間にはよく効く様に財政金融政策は弱い所を元気に見せかける、まあそういう事だ。今日で春節も終わる、金曜日にさっそく香港市場に賽生薬業というバイオがIPOするらしいが、まだ良く調べていない。長女の引っ越しで必要な家具を調べたりしていてちょっと忙しかった。ワンルームからワンルームなのでちょっと早いが引っ越した。投機家は沸いている時は儲け時だが、長期保有者が買い進むには良い時期とは言えない。多くの凡庸以下の銘柄は往って来いになり沈んで行く、これが株の歴史だ。とにかく、国も企業も個人も最終的に能力のレベルに収斂する。不動産価格と逆相関の日経平均など遊ばれているだけだ、米株の方が上昇が大きいから日本株はバブルではないなんて変な理屈がまかり通る、それこそが根拠無き泡だ。投機家のほとんどは他人の金だ、個人投資家は大事な虎の子だ、どこが将来性が有る企業か熟考する事だ。

Feb 17, 2021

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石油化学銘柄は好きではないのだが、動意付いている。

ロイターに原油掘削投資が損失になる恐れが有るという記事が有るが、市場は将来の原油安を織り込んでいる様だ。そりゃそうだろう、車の内燃機関がGMが宣言した様に2035年に新車がほとんど0に成れば原油のエネルギー需要はいずれ船と飛行機だけになり激減する。原材料として原油を使っている所にとっては価格下落は棚ぼただ。ブラジル沖の岩塩下の海底油田なんて騒がれたのも昔話になるとは・・・感慨深いではないか。まあそういう事で石油化学関連銘柄が上昇している、偉そうな事を言っている様だが私も気付いたのはそんなに前ではなく高値で買った。この前も言った様に、スクリーニングで上昇銘柄を見つけてもなぜ上昇しているのかよく考えないと単なる仕掛けに嵌る。まあEV・再生可能エネルギー銘柄が動意付いているのとセットと考えれば納得が行くだろう。どうして好きではないかと言えば、景気循環の原油価格に振られ株価が降られるからだ。ただこの先、資源もサプライチェーンがズタズタで商品価格が暴騰すると言っている人も居るから一本調子では行かないかもしれない。そういう意味で今年は仕掛けではなくても色々な騙しが発生する可能性は高い。何度も言ったが、バイデンさんの財政支出の効果も来年には切れる、天まで届く株価は無い、浮かれたらやられる。

Feb 9, 2021

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A株のスクリーニングをしているが、暴騰の根拠の有無の確認は難しい。

月末コンロが壊れて交換でごたごたしたので、ちょっと遅れてスクリーニングをしている。結局、仕掛けっぽくてウオッチにしている10銘柄位がかわりばんこに出て来るだけでかわりばえがしない。そんなの面倒だから一旦買って駄目なら切れば良いではないかと、実は先月までに半分買ったのだ。例えば002920　元シーメンスVDCなのだが、オーディオとかナビは斜陽装備だと思っていたら、テスラのセンターディスプレーの影響で総合情報ディスプレー企業に変貌してしまっていた。まあこういった感じで仕掛けと思っていたら企業が変貌していたというのが一番まずい。おそらく最終的には全てこの手になってモーター式メーターなんて無くなるのだろう。昔メーターケーブルのL/Oなんてやっていたが、冗談だ。液晶に耐久性が無くてセンターベゼルにCRTをL/Oした事も有る。まあその液晶も太陽電池同様皆売った、こんな物は既に過去の物だ。リフレ派という連中は経済が相対性理論だとわかっていない。どんなに素晴らしいと言われていた企業だってより優れた所が出て来たら負ける。この法則は国・企業・個人の各レベルで機能している。日本国内を弄り回しても相対的に負ければ沈んで行き、それが弱い通貨として顕在化されてしまうのだ。負け組企業の株価が滑り台の様に落ちて行くのと同じだ。私はGDPの粉飾は強い円の背景になっていると思っているが、まあ日本経済は過大評価されているという事だ。そう言えばポンドは私が英国に居た時ソロスさんに売り込まれて暴落したのだった。1ポンド240円が170円になって円建て換算の給料が7掛になって激減した。おそらく欧米の年寄りがまだ日本を信じているのだろうが、私だってインドネシアを最近まで切れなかったのだから似た様なものだ。インドネシア株が一桁になるとは、まあチームとして失望したという事だが、こういう感じで愛想をつかされたら終わる。そうそうロイターに香港の培養魚肉の記事が有ったが、シンガポールの鶏肉に続きいよいよ魚肉が出て来た。バイオリアクターから肉が出て来る、何か21世紀らしくなって来た。その内また色々上場して来るのだろう。

Feb 7, 2021

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赤字国債は国の借金ではない、書いた人間の何と視野の狭い事か。

赤字国債が借金かどうかなどどうでも良い、どうせ返す事が出来ないのは子供でもわかる。日本の問題は税収以上の予算を組んでいる事だ、なぜこういう事に成ってしまったか？税収が低いのだ。銘柄選定と同じなのだ、日本という国に税金を払う企業の収益力が劣化してしまって低いのだ。当然だ、ゾンビ企業を延命して鼻まで水に浸かった企業ばかりで、GAFAもBATも無い、快手の大型IPOで金曜日は沸いたがどこの企業だ。こんなデカコーンのIPOが日本で過去有ったか？国を代表する企業がこの時代においてトヨタ、屁が茶を沸かす様なジョークではないか？何度も言った様に今年の購入予定数は100銘柄なのだ。米中はこういう新陳代謝なのだ。インフレ率を見ながら赤字国債を発行すれば良い？国としてこれだけ負けてこの先10年20年円が無事に済むか？投資資金は期待収益とリスクを天秤にかけて儲かる所に向かう、日本の衰退がもっと顕著になって来れば長期投資の外国人はどんどん逃げて行く。日銀のETF買いだって下げるともっと逃げてしまうので逃げる外国人の分を買っているのが本心だろう。株価は既に経済のバロメーターではない。ブラジル・インドネシアの通貨のボラティリティを見れば良い、これが遊ばれる2流国の様だ。日本が2流に成り下がれば必ず同じ様に遊ばれ始める。先日も言ったが、これを止めているのが自動車産業だ。しかし、後5年はもっても10年はもたない。アップルのEVを受託なんてひどいジョークだ、そんな能力が有れば負け組にならない、アップルはボランティアではない。とにかく、日本の企業の新陳代謝の悪さはもはやどうしようもない。持ち株米中700弱だが、日本企業にコンペティターはほとんど居ない、これが既に起こっている現実だ。日本人は知らぬが仏でまだ経済一流なんて皆思っているが、既に終わっている。赤字国債など既に半分以上日銀が買っている、それが借金だのどうだの馬鹿としか言えない。日本の資産価格を決めているのは外国人だ。外国人が逃げ出せば円は棄損する、それだけの事だ。日本人の米株ブームだって大極的に見れば同じ流れだ、10年前から見れば流れは確実に太くなって来ている。

Feb 6, 2021

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今週は、SBIに米株のIPOも追加されている。

何銘柄か私は来週買うつもりだが、書くのを忘れていたので書いておく、モトリーフールで1社は取り上げられている。検索で出て来ただけで私がモトリーフールの信者で有る訳ではない、ここも当たるも八卦当たらぬも八卦それだけだ。まあこの前も言った様にIPOとA株の追加だけで年100銘柄位買わなければいけない訳で、のどかな昔と比べると隔世の感がある。資金捻出の為に失速銘柄を洗い出すのにはちょうど良い機会だが。しかし、日本株の動向の説明に当然のごとく米国経済の説明がしてある、もはや自立性のない何とも陳腐な事だ。日銀はリスクプレミアムに働きかけると言っているが、変動要因が米国経済ではちょっと筋が通っていない。ただ時々思うのだが株と不動産価格が逆相関にある国なんて日本ぐらいだろう。どちらかが間違っている訳で株価が担がれている可能性の方が高い訳だが、最終的には全て本質に回帰する。しかしまあ大雑把に言えば株も不動産も1/2以下が実力だろう。円が1ドル200円になれば自動的に適正値になる。ただその前に自動車産業が壊滅する必要が有るが、これには5年はかかる。まあそんな事はどうでも良い、沈む物には近付かず、粛々と値上がりそうな銘柄を見つけて買って行くしかない。

Feb 5, 2021

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殆んどの人間は、面白い様に間違った事を信じている、だから銘柄選定を誤る。

パナソニックが太陽電池事業から撤退するそうだ、わざわざ三洋電機を買って参入してこのざまだ、あの時私は大失敗と書いた記憶がある。ちなみに私はサンテックパワー等が破綻した後、ほとぼりが冷めた頃何銘柄か買い戻したが、予想に反しV字回復しないのですぐに売った。なぜ殆どの人間は間違った事を信じているか？それは元々正しかった事が時代の変化で間違いになっても、頭を上書きしないからだ。そうだ、元々正しかったのだ、最初から間違った事を信じていたのではないから厄介なのだ。信じていた事がじわじわと浸食され間違いになる、特に私の様な年齢になるとかなり意識しないと上書きが難しくなる。ムチューニンさんがグレタさんを馬鹿にした時、この人も古いなあと感じたが、彼女はジャンヌ　ダルクなのだ。古い時代に楔を打ち込む存在なのだなあと認識できない人間は古い。ベトナムの火力発電所に融資などどれだけ陳腐なのか自覚できない、もはやダイナサーだ。いや、私は社会学者ではない、こんな事はどうでも良い。古い頭のままだと結局銘柄の選定を誤る、それが言いたいだけだ。しつこく言い続けているが、人生は意思決定の無限連鎖だ。前時代的な価値観で判断していて無事に済む訳が無い。他人の事はどうでも良い、少なくとも自分の頭は最新状態にアップデートし続けないとKの下向きの足になる。最新の頭で将来価値が上がる物を掴んだ人間や企業・国が勝ち残る。日本は借金漬けの2流の貧乏国になる、これはもう確定路線だ。殆どの人間はこれから貧乏になる、頭を使い価値の上がる物を呑み込んで行く事だ。パナソニックは8000億円だったか、どぶに捨ててしまった、問題はそれだけで終わらないが。私自身、不動産のキャピタルロスで屋台骨が揺らいで立て直しに時間ばかりかかってこの年になってしまった。お馬鹿な不動産や車など絶対に買わない事だし、相場の投機はしない事だ。

Feb 4, 2021

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快手はグレーマーケットで倍以上。

昨日、資金捻出の為に冴えない銘柄を切ったが、正直いくら用意すれば足りるのか蓋を開けて見なければわからない、何度も言って来たが本当にうんざりする。投機家がレディットで盛り上がって騒ぐのは勝手だが、成長株にもこういったとばっちりが来る、困ったものだ。何度も言ったが、同じ株を使うゲームだがサッカーとバレーボール位異なるゲームだから投機には近付かない事だ。バロンズまでこんな話題で満載だからどうしようもない。しかしアフターコロナは景気が良くなるという人から金融恐慌になるという人まで幅広い意見が有るが、景気が良くなるという人は現在の景気がばらまかれた金のおかげという事を忘れているのではないかと思う。米国は更に200兆円近くをばらまこうとしているが、私にはその後始末の方が気にかかる。山高ければ谷深しだ。ナスダックは既に1年で5割弱も上げてしまっている。その点日本は倒れるまでばらまき続ける訳だから、当面はお気楽だ。後先考えず借金で快適な生活をする、円が棄損し1億下流化なんてなったらどうするのだろう。私はKの上側の1000万人を目指すだけだが。1月IPOの6銘柄とA株の入換えの10銘柄買ったが、同じペースで行けるなら年100銘柄弱という感じだろうか。去年の300銘柄に比べれば暇なのだが、おそらくこれから2年偽物が往って来いで失速し始めるだろうから駄目そうなら切らなければいけない、ここに注意が必要だ。とにかく海サソリは共食いが激しい。おそらくこのDecadeは日本人には空白の10年では済まない辛いものになる、車なんか買っている時ではない。

Feb 3, 2021

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