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2021年10月の記事

全26件 (26件中 1-26件目)

1

10月のパーフォーマンスは、米株が為替調整後＋8.1％だった。

中国株は＋0.8％でほとんど変わらずだ。米株は続落するはずだったのに大きく反発している、テスラが今月＋44％だったという記事が有ったがおそらくその辺りが効いているのだろう。まあ事実は事実だが、実物経済がこの数字通り健全と言う事ではないので注意が必要だ。AIRSについて調べたが特に特別な所は無く、日本でも同じようなクリニックの広告が出ていた。まあガンガン成長して行くとは思われないのでやはり私は買わない。あまり良い例ではないが痩身願望の女性と糖尿病患者では母数の桁が違う。来週の香港市場のIPOに鷹瞳という網膜検査の企業も入って来たが、まあ来週は香港市場だ。ただ緩和要件の医療関係企業も新エネ同様ある種夢みたいな所があるので注意しなければいけない、私は一時バイオに入れ込んでいたがかなり切った。そう言えば紫金鉱業もリチウムに参入した、買う訳ではないが、こうやって美味しい話には参入して来るから価格が下落してしまう訳だ。私は就職先で失敗し、不動産で転んで、香港株でしくじってという間に60歳になってしまって、もう大きく賭ける様な事は出来ない。そういう事で内容はかなり安全サイドにバイアスがかかっている。不動産は戻せば10億円と言う程買い込んだのだが、もうあの当時の様な覇気は無い。これは64歳の爺が言っている事だ、そこは自分の年齢を考えリスクテイクのレベルを加減しなければいけない。ただ私はブレストでアイデアを潰す様な人間ではないが、夢に対しては年をとると現実寄りにはなる。この部分はどこまで買うか難しい。企業が商業ベースで成長するには市場の拡張性と収益が必要だ。おそらくエネルギーのパラダイムシフトは特異点を過ぎると急展開する、日本人はその点も考えが甘い。

Oct 31, 2021

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昨晩は6社IPOしたとヤフーファイナンスに出ていたが。

私の一押しは、社会人向けオンライン教育のUDMYだったのだが△5.17％で引けている。5時に起きた時ざ～っと見て、AIRSが40％上げているのにちょっと驚いたのだが予定通りUDMYを買った。AIRSについては香港の1830パーフェクトメディカルが好調なのでこの手が人気があるのは知っているが、体系維持の為に脂肪を移動させるという内容がよく理解できなかったのでもっと調べないといけないか？しかしまあとにかく、2月までの公開価格の2倍3倍当たり前の状態からすれば安心感はある。あの頃買ったのは1/3位に成ってしまっているが、まあ仕方がない。おそらく買わなければ上げている。サウジが自動車産業の誘致をしていると言う記事が有ったが、原油を基盤とした中東の栄華もこのDecadeで終わる。もちろん原材料向けが有るから0になる訳ではないが、現在の水準の繁栄は維持できないだろう。次は銅・ケイ素・リチウム・レアメタルと言った所だろうが、以前も言ったがこれをポジションに落とし込むのはそう単純ではない。鉱山会社は巨大装置産業だし、景気循環に振られるからだ。そうそう誰も言わないがウイグルはケイ素の供給源だ。安心感が有ると言ったがSP500の年間上昇率が4割弱は明らかにバブルの域だ。トランプのSNS株やイーサが暴騰したり、典型的なジャブジャブの現象だ。何も知らない人間はあらゆるものが天まで昇ってしまうと勘違いするだろうがそんな事は無い。私自身30年前嵌ってしまったが、歴史は繰り返す。来年の今頃FRBが慌てて利上げをすれば株式相場は大きく崩れ、いずれ全てが適正値まで下落する。そういう事で現在全ての思考の起点が担ぎ上げられているからそこを割り引いて考えないと高値掴みしてしまう。まあそういう事で未来から見て割安であろう成長株に集中している訳だ。

Oct 30, 2021

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昨晩IPOのFLNCは悩ましい。

シーメンスとAESという優良企業の合弁、太陽光発電・風力発電の需給を調整する為の蓄電池、ある種オールドエコノミーの勝ち組の典型に思える。そういう事で私も買おうとしていたし、やはり公開価格＋25％で引けた。しかし、競合にテスラが有り、同類の太陽光発電機器は万年赤字だ。果たして黒字化できるのだろうか？もちろんいつも言う様に先の事はわからないが私は止めた。ちなみにテスラが弟の起業したソーラーシティを買収した時救済と非難していた人も居た訳で、この業界は最先端なのに儲からないという業界だ。まあそういう事でテスラにはこういう業務も有る。そう言えば京急がヘリを使った空路網構想を発表した、まずヘリではじめeVTOLに置き換えるというのは良さそうだ。それにオートバックスが商用EVの販売で提携を発表した。おそらく今後車種を増やして行くのだろう。古い仕組みはこうやってゲリラ的な攻撃でブランドヒエラルキーの低い方からやられる。フナイ電気をフォローしている訳ではないが、かつては2流の1流と言われていたがこの夏上場を廃止した。ヤマダ電機やコメリだっておそらく検討しているに違いない。4柱リフトと整備士を置くだけだ、整備はコバックと提携しても良いし、EVなんて何度も言うが洗濯機にタイヤが付いただけだ。そうDTCは洗練された一斗缶やドラム缶だ。昔は工事現場では冬こうやって廃材を燃やして暖をとっていた。精進湖で七輪を使っていた自分からすれば正直商品は欲しいが株がどんどん上げるとは思われない。いつも言うが良い会社は良い会社だが成長し続けるかどうかは別だ。もちろん先の事はわからない、全て私の主観だ、自分の頭で最終的に考えて欲しい、その訓練が自分の能力を高める。最も重要なのは10年後自分が目利きになっている事だ。私など10年後生きているかどうかさえ怪しい。

Oct 29, 2021

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昨晩SBI証券がAIP/RENT/INFAを追加したが、ちょっと予想外の結果だ。

RENTが有名なので人気で上げると思っていたのだが、チップのAIPの方が上げて終わった。WISHが大暴落しているのと半導体がショートしている為だろうか？私にはよくわからない。私の一押しはINFAなのだが公開価格で終わっている。WISHやPOSHが暴落している為でもあるが、何かもう既存ビジネスのオンライン化は冷めて来た様に思える。RENTも冷静に考えれば貸衣装のオンライン注文に過ぎない。成長できるか否かは競合会社の参入だが、貸衣装屋なんてごろごろしているし、確信が持てない。半導体は、現在はショートして引っ張りだこなのだが、循環は無くなったと言う人も居るが、とにかく循環に振り回される業界だった。往って来いになれば元も子もないから私はあまり好きではない。そういう中でINFAはデジタルトランスフォーメーションを推進するソフトだ、まあここも目白押しと言えば言えなくも無いが、どこが勝ち残るかわからない。何度か言って来た様に話題の業務効率化SaaSも既に切り始めているし、これは良いと言い切れる訳ではない。ただ2025年の崖なんて言われる様に企業の基幹ソフトの更新が困難になる時が近付いているから、この方面の仕事が増える方向なのは確かだろう。という事で、昨晩の3社は私はINFA一押しだが、正直よくわからない。正直な所、話題のIPO銘柄が暴落する一方でダウやSP500が高値更新している、まるで別世界の出来事の様な現象が同じ場所で起こっている。理由は景気循環銘柄や割安銘柄に資金が流れているからなのだろうが、これは成長株投資家を混乱させる。将来性が有る銘柄であっても売り叩かれてぼろ株に見えてしまう。だからおそらく数年後何銘柄かは暴騰しているのだろうが、いつも言う様にどれがそうなるかわからない。まあだから私も有望そうなのは難平しているのだが、続落しているのも少なくないし不安になって来る。とにかく、現状成長株投資家には嫌な難しい局面だ、ただ良い買い場でもある、そういう事だ。繰り返すが、こういう局面で売りたたかれるからリバウンドが大きくなるが、ぼろ株に見えるから買うのに勇気が要る。アニマルスピリット、これが無いと一歩踏み出せない。

Oct 28, 2021

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昨日はEV関連の記事が多かったが、これからポジションを持つのはためらわれる。

テスラが欧州の個別車種販売台数でトップになった、私はてっきりEV内かと思ったらガソリン車を含めてだった、これは偉業だ。欧州は日本と異なり車種が少ないのでこのトップは台数が出るのでかなり難しい。モルスタは何度も800万台メーカーになると言っているが、私には信じられない、私が古いのかもしれない。私もキャッシー　ウッドさん同様削ってしまった。もう一つは、吉利のEVブランド　ジオメトリーからEX3というEVが105万円で発売された。FITサイズのSUVという話だが、105万円とはこれまた驚愕の価格だ。10年前から中国の国民車はEVに成ると言って来たが、どんどん実現されて来ている。しかし、EV含めグリーンエナジー関連の株価が上昇したのはバイデンさんの当選からだ。今ではすっかり暴騰してしまって、買うのはためらわれる。とは言え私は何銘柄か買い戻した。正直、国民車に成ると言いながら待ち切れずにかなり切ってしまっていた。こういうシナリオの実現遅れで切ってしまった後でシナリオ通り上昇というのは時々ある。買い戻したと言えばQSもVWが実車に搭載して試験を開始すると言う記事で買い戻した。まあ恒大新能源汽車に似たギャンブルに近い。電解液などの電池材料も高騰しているそうだが、固体電池が実用化されるとサプライヤー地図も激変するからまた銘柄の入換えが大変になる。何度か言ったが2月までIPOで暴騰した米株の一部が暴落している。私はQSの様に切ったり難平してしのいだが、割安銘柄が少なからずある。IPOのリストで去年から2月にかけての話題銘柄を洗ってみると面白いはずだ。正しい事を信じた者の金融資産は増える、ひじょうに面倒だが淡々と進める事だ。5年後には5年前に買って5倍になっているという銘柄も出て来るはずだ。

Oct 27, 2021

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来週香港で上場する2銘柄。

最近香港市場のIPO銘柄はほとんど無視なのだが、来週は要詳細検討の2銘柄が上場する。微創医療機器人、あのマイクロポートの手術ロボット子会社だ。手術ロボットといえばダビンチのISRGインチューイティブサージカルだが、中国でも研究は進んでいるらしい。私はISRGは5年以上前に買ったが、有名な企業だ。機器人の方は財務を見ないと判断できないが、この前のステントの子会社は買わなかったが下げている。まあステントは競合他社が冴えないので買わなかったのだが、マイクロポートが良いからと言って子会社も皆良いと言う事にはならない。もう一つは三葉草生物だ。これは新しいたんぱく質ワクチンを開発しているらしいが、コロナワクチンは既にできている様だ。コロナワクチン銘柄は既に下げに転じている中でのIPOだから買う方には良いかもしれない。という訳で未来に向けて無視できない2銘柄だ。今日は暴風雨の予報だったのに晴れている、まあこうやって予報と対応も往々にして外されてしまう訳だが、人生修正しながら生きて行くだけだ。通貨が暴落した国の不動産など割安に違いないが、先安観が有る為だろうか話題にもならない。とにかく、ケインズさんが言われて様に投資は少数派が勝つ、淡々と信じる道を行く事だ。

Oct 26, 2021

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今年は、野池ではまだまだ釣れる。

天気が下り坂という予報なので朝から釣りに行って来た。この前以上の入れ食いで本当に忙しくて疲れてしまった。去年からミミズの養殖を洗い桶から植木鉢に変えたのでよく繁殖して増える、洗い桶で水が抜けないのは良くなかったみたいだ。ただ排水はトレーで受けないと汚い。本当に入れ食いだと餌の付け替えが忙しく餌の消費もかなりになる。1匹かなり大きいのが途中で外れたが、ヒレにでもかかったのだろう。団子にすれば大きいのが来そうだ。トルコリラの下落が記事になっているが、不動産投資と同じでスワップポイントで稼いでもリラの下落で帳消しになってしまう。10年前から対USDで1/10強だが、私としてはETFを切っておいて良かったという事だ。まあチャベス～マドロウよりはましだが、日本だって全くこのリスクが無い訳ではない。まあ正しい事を信じ、値上がるものを買い持ちする事だ。

Oct 25, 2021

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米株のIPO株で出遅れたと思う必要は無い、まだまだこれからだ。

R証券やSBI証券がまじめに米株の取扱いを始めたのが数年前で、IPOをフォローし始めたのは一昨年から位だろうか？という事で成長株投資という長い視点で見ればまだ始まったばかりだ。リーマンショックの頃はバークシャーハサウエイさえ扱ってなかった。ユニコーンのリストなんてネットで調べると作っている所があるがまだ100社以上有る。昨日は大阪万博で運用するスカイドライブのeVTOLの記事を見たが、乗客1人ではお話に成らないだろう、完全に目標設定を誤っている。4人乗せてどうやって飛ばすかであって、2人しか飛ばせないではないだろう。何か中国の農村部で年寄りに人気の数十万円のEVを見た様な気持ちになった。ジョビーやリリウムを知らないから感動できるが、エアタクシーという商業ベースで勝ち目はない。エアタクシーは現在のフライトのハブ　アンド　スポークの小規模版が構築され、機体はエアバスやボーイングに換わりジョビーやリリウムになり、おそらく運用はJALとか小田急の様な人員輸送会社が参入する事に成る。そういう全体の構想だ。しかしまあ投資テーマとしては宇宙同様まだ小粒なテーマだ。ちなみに機体は数千万円だから間違っても個人の趣味ではたくさん売れない、大型のクルーザー並だ。余談だがBLDEを知っている人が居るかもしれないが、私は運用は既存の大手人員輸送会社が参入して来ると予想しているので、現在ニッチで上手くやっているとしても食われる側になりそうなので買っていない。商用EVや燃料電池車の時も言ったがニッチで上手くやっていても参入障壁が低く大手が参入して来ると勝てない。とにかく頭が良くて最先端の事までよく知っている人間はほとんど居ない、要するにそうなれば圧倒的な競争優位になる、能力を高める事だ。

Oct 24, 2021

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R証券の追加銘柄最後はTDCX.

やっとR証券の追加銘柄150を見終わった。これはシンガポールのBPOの企業だ、シンガポールと言えばこの前上場したシーが有名だが、これも良さそうだ。ただ私は個人的にはシンガポールには良い印象はない、10年前に5社位買ったが、ハイフラックスを筆頭に全滅した。一人当たりのGDPはアジア一位だからもうオールドエコノミー企業は成長できなかった。東南アジア全体が冴えなかった事も有る。まあそういう中でここはBPOとはいえニューエコノミーだ。今年米株をADRを除き72銘柄買っている、低パーフォーマンスの銘柄を切る良い機会にもなっているのだが、かなり異常な数のIPOだ。米株はADRを除き現在306銘柄持っているが約24％入換えた事に成る、つまり今年初めから4銘柄の内1銘柄切ったと言う事だ。まあ良さそうに見えてもそれは過去の実績であって、渡り鳥の様に今日まで無事に飛んでいても明日は落ちてしまうという事だ。こうやって資本主義社会は全体の効率化が図られ生産性が上がって行く。日欧の様に社会主義化したらその時は安泰に見えるが徐々に全体が腐って行く。ワイトマンさんが辞められるそうだが、タカ派が道化と化してしまったECBで時間を浪費しても仕方がないのだろう。短い人生、優秀な人が無為な時間を過ごすのはもったいない。タレブさんが山火事は頻繁に起こるから大災害に成らないが、これを防ぐと可燃物が溜まって起こった時大災害に成ると言われていたが、中国は今燃やしている。これは大災害を予防する為の必要悪なのだ、固有名詞が無いから漠然と捉えられているが、これは習経済改革、シーノミクスなのだ。日本はバブルバースト後８年経ってようやく金融ビッグバンで整理し小泉経済改革に繋いだのにしくじった。国民が改革より金融緩和というぬるま湯を選考したからだ。おかげで私はワンルームを30戸切るはめになった。私は小泉経済改革には期待していたのだ、だからもう次は絶対にできないと断言できる。とにかく日本人の8割の日和見層はバブルで勤勉な精神を失ってしまった。そういう意味で中国は現在この特異点に在ると言える。習主席が今という時に居るのは中国にとっては幸運だ。まあそういう事でポートフォリオの半分は中国株だ。時間が経てばポートフォリオが証明してくれるだろう、言い放なしの評論家は大衆の人気取りで小銭を稼ぐだけだ。投資家は正しい事を信じ買い、ポートフォリオを成長させる、それに専念するだけだ。ただ中国株は安易に紹介できない、ここは本当に難しい、何か私にとって未知の力学が働いている。326銘柄も持っていてよくわからないと言うのも困ったものだが、この倍以上切っている訳で事実だ。

Oct 23, 2021

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R証券追加銘柄3ページ目は、LICY/LILMか。

LICYはSB証券が先に取り扱いを始めたのでわたしは既に買った、当初買う気は無かったのだが、バロンズで詳細に説明されていたので買った珍しいケースだ。LILMはジョビーの競合だ、まあジョビーの時言ったから再度言わないが、これは英語版ヤフーにCEOのインタビューが有る。まあ夢は買うなと言いながら一方でこういうのを紹介するのは矛盾しているが、自分で商業ベースでの成功可否を考えてみる事だ。SBI証券はIPO当日から扱う銘柄を発表しているがENFNが昨晩上場した。SaaSは既に過剰で切り始めていると言ったが、これは珍しい投資業向けだ。公開価格から16.53％上げたそうだ。昨日は予定通り釣りに行った、冷え込んだのだが小魚が入食いで疲れたので1時間ちょっとで納竿した。ドンコの餌には良いのだが達成感がまるでない。鯉用の団子を使えば20ｃｍ位の鯉が来るのはわかっているのだが、食べる気でもない限り面倒くさい。昔は高級料理だったのにいつの間にか猫もまたぐ様な魚になってしまった？針を呑み込んだのを何度か食べてみたが、明らかにバスの方が美味い。背の部分にＹ字型の変な骨が有って邪魔だし。昨日はガサガサをやる場所に珍しく爺さんが居てガサガサをやっていた。ドンコやなまずを獲って飼っているそうで、家族に少しは外に出るように言われたと言っていたが、人間定年するとこうやって粗大ごみになってしまう。Ｑ先生が言われていたが、他人に使われないで死ぬまで現役は、貴重な事だ。しかしまあ、こうやって良さそうなのを買って行くと持ち株はどんどん増えて行く。数年順調に行けば上げた銘柄を利食って買い増せるようになる。現在の様な高値で始めるとそうは行かないだろうが。不動産をほとんど売却してから私は逆に生活費を株から捻出している。まあこつこつ積み上げて行けばいずれ崩して行けると言う実証だ。政治は二流でも経済は一流という時代はとっくに終わった、経済は二流で政治はかすだ、頭を上書きして自分で浮かぶしかない。無免許運転でどろんした都議とか、本当に最低限の誇りさえない、酷い事実だ。

Oct 22, 2021

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R証券追加銘柄2ページ目は、GTLBか。

実はSＢＩ証券が追加した時に私は買ってしまった。もう一つDＳＰＧも良さそうなのだがシナプティクスに買収されるそうだ、だから言わなくても良いのだが、月足チャートがきれいと時々言うがこういうのを差すのだと言っておきたかった。オールドエコノミーの勝ち組に見られる事が多いが、経営が確りしていると思われる。まあ確りしていると投機家に遊ばれ難いという事も有るのだろう。私は昔選んで買わないで逃したので最近は買い過ぎだ、だから最近は切ってその後上げてしまう事はあるが、バイオを除き買わなくて逃した事はあまり無い。だから私が粗選別をしたものを、もし更に上手く選別できればパーフォーマンスは私より上がるだろう。まあそういう事だ、今日のGTLBも私は買ったが先の事はわからない。しかしバイオはとにかく数が多過ぎていけない、手に負えない。今日は午後釣りに行こうかと思っているのだが外気温は15度になっている。1週間でいきなり1か月分位進んでしまった。今日行ってボウズで今年は終了か？

Oct 21, 2021

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ZGは2月から1/2だから、DXCMは出さなかった。

血糖値検査器は調べればすぐわかるが、DXCMで私の持ち株は4倍になっている。これは自慢ではない、例えば中古住宅の買い入れ中止で話題になったZGも持っているが2月から1/2だ。もし2月にZGを薦めていたら1/2という事だ。要するに私の持ち株で上げているのを言うとモーメンタムから見ていずれ下げる確率が高い。NIOだってピークから4割位下げているが、こんなのはごろごろしている。株価はだいたいオーバーシュートするから、上げているのを気付いて買うと下げてしまう訳だ。まあそういう事だから、IPO銘柄は立ち位置としては皆フェアだ、もちろん未公開で買った人間は別だがそんなのは例外だ。R証券の追加銘柄150の内1ページ分35銘柄を見たが、今回は豊作だった。AVDXはSBI証券で既に買ったが、やはりSPACと合併での上場はリストに出ないので今回気付いた。しつこいがこれは将来上げるという保証は全くない、私にそんな能力が有ればもっとお金持ちになっている。あくまでも荒い選別をした結果良さそうだという事だ。それに良い企業と成長株は違う。今回紹介するARQQなんかそうだが、良い企業なのだろうが成長するかどうかと聞かれればわからないと言うしかない。私は内容については書かない、そんなのはこの前も言ったがヤフーファイナンスの英語版を訳して読めば良い。ただ今回は財務データが無かった。もう一つはCYXTだ、私はIT関係のプロではないし、とにかく企業の成長に関して先の事は誰にもわからない。数年前買った話題のSaaS銘柄だって切っているのが現状だ。おいしいビジネスには大手が参入して来るし、色々と伏兵は多い。今年130銘柄買っているから同じ位切っている、だいたい2割位入換えたという事だ。今年の理由はコロナポジの失速が多い。毎年今年で大きな入換えは終りだと思いながら終わった試しが無い、まあその位米中の経済の新陳代謝は活発という事だ。円安で円建てのポートフォリオは膨らんで見えるが、切るべき銘柄はちゃんと切らないといけない。まあ円安に成れば外貨建て商品は膨らむ、だから円の棄損に対するヘッジなのだ。今書きかけて中町のイオンに言って来た所だが、相変わらず道路は高級車で溢れている。消費で金持ち気分になっている人間は必ずやられる、このDecadeは特に仕込みに専念だ。

Oct 20, 2021

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SBI証券の追加を見終わったら、今度はR証券からまた追加だ。

SBI証券の取扱い銘柄数が4515なんて表示されているが、1割買うにしても450銘柄なんて事に成ってしまった。リーマンショックの頃はR証券共々ほとんどの銘柄が取り扱われてなかったのだが。最近の追加はもうめぼしいのが無くてモーメンタムが低く半月以上放って置いて今頃見ているのだが、今回はZHチーフ―も有った。ネットに説明が沢山載っているので調べてみると良いだろう。しかし、やっと見終わったと思ったら今度はR証券からまた100銘柄以上追加された、参った参っただ。今日はこの前言ったが、香港に微泰医療がIPOだ。米株にあるが糖尿病はもう血糖値がスマホに表示されるほど技術は進んでいるそうだ、念の為に言っておくが、この銘柄の先の事も誰にもわからない。私は財務情報を見て決めるつもりだ。忠旺の子会社が経営難というネガティブ駄目押しの記事が有ったが、市場センチメントが悪いのは買うには好機だ。昨日は鴻海が裕隆との合弁で作ったというEVが発表されていたが、本当にもう無茶苦茶だ。昨日も言ったが軽レベルのEVなんて洗濯機にタイヤが付いた様な物だからホームセンターなのだ。日本人は軽とかスニーカーとか辺に凝る所があるが、所詮消耗品だ。私の中古のＸＶのＨＶは4年物で163万円だったが、性能は雲泥の差だ。燃費は悪いがＣセグメントではWＲＸやタイプＲという別格を除けば総合性能は断トツだろう。そう言えばスバルもトヨタと共同で開発したＥＶを来年出すそうだ。スバルもＶＴＥＣの本田同様水平対向の売りが無くなるからきついだろう。数年前話題だったSａａS銘柄も失速して来たのは切って入換えているし、とにかく経済の新陳代謝は早い。収益モデルが劣化しているものを後生大事に抱えていても報われない。新しい銘柄をどんどん呑み込んで失速したのは吐き出して行くしかない。IPO銘柄に対しては皆のスタート地点は平等だ、そういう事で最近ちょっと注目して書いている。買ったのも買わなかったのも判断理由を書いておく事だ、こういう蓄積が勝率を上げる。しかしまあ思った通りには行かない。さてそろそろ香港が始まる。給料が上がらなければ資産運用で上に積めば良い、私は実際にそうやって来た。私の場合はN社というどぶ川会社に入ってしまってから考えた挽回策だったが、皆がキーエンスで働く必要は無い。中小企業で生涯年収2億円でも1億円積めば結果は大企業と同じだ、これは実際に長女に言っている事だ。頭を使わないでぼやいていても何も解決できない、たまには30倍に成る株も有る。派遣社員だって同様だ、最後に笑えるような仕組みを構築すれば良いのだ。軽自動車やコンビニやスニーカーなどに浪費しないで成長株を買うのだ。私がIPOとはいえ銘柄を言い始めたのは、本当に何もわからない人間を切り捨てるのは人道的でないと感じて、ラストワンマイルみたいな選択肢を提供する為だ。この先の選択で当たるも外れるも私も読者も平等だ。9月28日追加分にしても200銘柄近くから2銘柄選んだ訳でラストワンマイルは読者の選択だ。正直ここまでの作業だってたいへんなのだ。まあボランティアで花を植えたり、道路上の柿を獲ったりと同じと言えば同じだ。

Oct 19, 2021

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9月28日SBI証券追加銘柄にRKLBがあった。

アクイジョンとの合併の為IPOリストに載っていなかったみたいだが、エアロジェットロケットダインが買収された中で数少ない宇宙銘柄だ。日本でもホリエモンが小型ロケットを支援されているが、まあそんな感じだが、商業ベースで伸びるか否か賭けだ。ただ下げ基調なのでいつ買うかは課題だろう。カーク船長役のシャトナーさんがブルーオリジンで宇宙旅行されたが、まあそういうかつての夢に富豪は手が届く時代になったというこのセクターの事実は大きい。ちなみにかつては防衛銘柄だったが、レイセオンやロッキードマーチンを私は持っている、本当はこういう大きいのは好まないのだが宇宙は選択肢が無い。持たないか？好きではなくても持つか？と聞かれれば持つしかないとなる防衛的な保有だ。この前も言ったが、本当にテーマが多過ぎる。IPOの数から言えばバイオバイオでうんざりするが、バイオの重要さはモデルナが証明したし、とはいえほとんどは滑り台チャートで外れに終わりそうだが。バロンズでも最近バイオ特集が有ったが、目に留まったのはRNAi位だったか、とにかく以前は推奨銘柄をかなり買って来たが、香港含め赤字のバイオはかなり切った。しかし、40年前購読していた日経サイエンスの知識がこんな所で役立つとはだ。元々研究室で暇潰しに読んでいたのだが、卒業後も10年位読んでいた。若い時は一流の物を読んで頭を良くする事は重要だ、ネットに氾濫する二流の物は時間の無駄だ。ニーチェがツアラツーストラで言っている様に高原の泉を口にする事ができるまで登らなければ競争優位にはならない。今日はまた酒関連銘柄が売られている、売付けのみが逆に買われているから投機家が景気循環銘柄にローテーションだろうか？成長株投資家には本当にこういう雑音が多いから紛らわしい。そうそうSBSホールディングがフォロフライ経由で中国製EVを購入するそうだ、堤の決壊も蟻の一穴からと言うが、佐川に続いて二件目だ。SBIの追加銘柄に中国の小さなEV販社が有ったが、私も軽規格EVの輸入販社でも始めようかと思わせる事実だ。おそらくヤマダ電機とかホームセンターとかアイリスオーヤマとかが始めるだろう。

Oct 18, 2021

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ハンセン指数は、遡れば2013年1月の水準。

今週IPOの微泰医療を買う為に何を売るか香港株で物色していたのだが、2015年とか2018年に匹敵する下落だ、いや凄まじい。ちなみにハンセン指数は銘柄数が少なく香港株を代表しているとは言えないが、水準は2013年1月まで下げている。何度も言って来たが、香港株は掃き溜めで鶴は少数しか居ない。まあそういう事で、割安になった鶴は掘り出し物だろうが、どれが鶴かは数年後までわからないから株は難しい。もちろん私は今年20銘柄弱買ったがほとんどマイナスに沈んでいる。いやはや覚悟の上とは言え見るとうんざりする、米株とは対照的だ。ただ数年後は逆転しているだろうとは思っている。インフレの加速と慌てた利上げのシナリオ通りになれば米株の暴落は避けられない。基本的に気持ちが市場のセンチメントに連動しているので、ピークから1割下げた様な気分なのだが、滝つぼに向かう日本の衆院選の記事が虚ろにしか感じられない。小泉改革という最終決戦で負けてしまってよく看板を付け替えただけのどんどん貧相になる決戦に期待できる。まあ金融課税どころか次の米株の暴落で一番ダメージをくらうのは日本経済だろう。とにかくこれから株は満身創痍を覚悟しなければいけないが、よほど変な銘柄に入れ込んだり、レバレッジを掛けたりしなければいずれ復活する。オールドエコノミーの勝ち組だったビタソイもAACの様に失速しているが、こうやって駿馬も老いて駄馬に成る。これはまだ切っていないが、教育株や不動産株で痛んだファンドが売って下げている銘柄も有るので、中国株は現在切る時はしゃがんだ鶴を切らない様に注意が必要だ。頭を上書きし正しい事を信じ、正攻法で淡々と進めて行けば生き残れる。このDecadeはテーマが多過ぎて難しいがそれをこなすのが本当の能力だ、このDecadeで負けたら後は無い。これから数年米株が底を打つまでが仕込み時だ。天は自ら助く者を助くだ。

Oct 17, 2021

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昨晩は、FUTUを切った。

ブルームバーグに、人民日報に米国上場のオンライン証券が個人情報保護法でまずいとか何とかいう記事が出ていたので急いで切った。もう年内は静かなはずだったのだが、IPOや切ったりで仕事が湧いて来る。しかしまあ、TSMCや舎得酒業の様に切った後で暴騰する事も有るし、それが株だ。これまでの延べ数で言えば2000銘柄位持った事が有る訳だから色々な物語が有るのは当然だろうが。日本では中国の支配が強まる香港と言ったネガティブな記事が散見されるが、北部住宅開発が発表されても不動産価格は下がっていない。日本のメディアは中国にネガティブな事を針小棒大で報道する、本当に大衆迎合のどうしようもない連中だ。とにかくニュースは事実を見るだけにして、意見など読まない事だ、価値の上がる物を逃す。ホンダもeブイトールに参入するそうだが、2030年には映画のブレードランナーの様に小規模の空中人員輸送が実現できているかもしれない。車はEV、タクシーや宅配は無人、肉は培養肉、犬はロボット犬・・・成長株投資もこういうのを呑み込んで行かないといけないのだろう。ただしつこく言って来たが、雨後の筍の如く発生した企業が共食いで消えてい行くから、商業ベースで勝ち残るのがどこになるか予想は難しい。アイデアが面白いだけで決して食い付いてはいけない、月足チャートが滑り台になる。20代の米人には老後の資金を貯め始める人が出始めているそうだが、私が20代の時老後の資金と言って貯蓄保険に月5万円位支払っていた後輩がいて、インフレで価値が無くなるよなんて笑ったのだが、私の方が外した。優秀な後輩では無かったが、結果論だがこういう愚直な正攻法も報われた。私の遊び友達がほとんど吹き飛んだのとは逆だ。要するに家が金持ちだとか貧乏だとか世代が変わればあまり関係ない。結果として正しい事をやった人間が残る。

Oct 16, 2021

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昨晩IPOのGTLBは、公開価格+35％で引けた。

ユニコーンと言っても色々な見方があるが、こっちは順位として30位を付けている所も有るし、AVDXより有名という事で票が流れたのだろうか？トーストの様に公開価格からの上昇分は下げる可能性が高いのだが、人気が有るというのは確かだ。新しい銘柄は失速する確率が高いのだが、ポートフォリオも人口動態と同じで新しいのを買わないと今は安泰なのだが銘柄が陳腐化し始めると全体の老化が進んでしまう。とにかく個々の企業がこれから成長を続けるか共食いで食われるか誰にもわからない。ただ世間に溢れている推奨は、当たるも八卦当たらぬも八卦の域を出ないから気を付けた方が良い。最終的には人気を含め色々な面から自分の頭で査定しなければいけない。書きかけて妻を駅まで送ってから釣りに行って来た。午後の紅茶のペットボトルで作ったモンドリを試したが、クチボソが10匹位入った。ただ入り口付近にはもっといたので入口の改善が必要そうだ。ただ水槽に入れたらドンコがパイプから出て来たので良かった。今日の釣りは南側の野池に行ったのだがこっちもクチボソとニゴイがけっこう釣れた。ここは涼しくなると釣れる変な野池だ。週末に誰かが草を刈っていたので手間が省けたが、この調子だと今月位は行けそうだ。今日、ガソリンが156円、灯油が100円だったが、今回はもっと行きそうだ。物価が上昇しても日本は金融緩和を緩める事は無いなんて言っていたが、邪道を積み重ねて来た結末がどうなるのか見ものだ。私には持続性のある正攻法以外のものは選択肢に成らない。

Oct 15, 2021

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昨晩はAVDXのIPOだったが、ほとんど公開価格で終わった。

まず先に注意したいのは、SBI証券が扱うか扱わないかはおそらく誰かが要望したか否かだから、扱うのが扱わないのより有望なんて勘違いしない事だ。しつこく行って来ているが先の事がわかる人間は居ない。ビルコムの競合だそうだから2割位は上げるかと思っていたのだが上げなかった。トーストが上げた分だけ下げたからモーメンタムに食いつきが悪いのか、売り上げの伸びが緩いのが気に入らないのかわからないが、とにかく最近のIPOの多くがアクイジョンという中で真っ当な銘柄なのに今一だった。という事で私は買うかどうかまだ決めていない。中国の方は平安保険にまで飛び火した、バフェットさんのガイコだったか保険は使い様によっては有用なのだが安邦保険はそれでやり過ぎて破綻してしまった訳だが、平安は上手くやる方だったのだがまあこの有様だ。とにかく中国は木の剪定の様に樹勢を整えているからまだ数年は下げるだろう。この前まで冷や水を浴びせて冷ましていたのとはレベルが違う。米国もインフレが長引くというのがコンセンサスに成って来たが、こっちはシナリオ通りだが、年末からテーパリングで来年末から利上げでは株は一部の銘柄以外下げるのが必然だ。という事で何度も言って来たがこれから1～2年は米中共に下げに耐えながら良いのを拾うだけだ。そういうじれったい状態だから投機に走る人間も出て来るだろうが、まあ十中八九鴨られる。投機には投機の全く違う能力がある。ここは成長株で外すより大きくやられるからまあ絶対に参入しない事だ。もちろんまぐれで勝つ事は有るが、統計的にいずれ負ける。団塊の世代が高校を卒業してから懸命に働いて実現された一億総中流を、同世代が後期高齢者に成る時に実現できるなど思っていたらそれは無能だ。まあ各世帯に毎月数十万円赤字国債で蒔けばしばらくの間は一億総中流にはなるだろう。TSMCを熊本に誘致しなければいけない様な黄昏の国にしてしまっておいて、今更だ。9割貧窮社会でその9割に成らない為に浮かぶ物を掴む、その為の努力を惜しんではいけない。これだけ政治家が財政規律の無い発言をしていたらソロスの様な人間がいずれ現れる、私はあの時英国に居て当時財務相だったラモントさんがTVに何度も出ていたのを覚えている。30年後日本がそうなるかもしれないなんて夢にも思わなかった。正しい事を信じるのは難しい。

Oct 14, 2021

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中国の電気料金上昇がインフレを輸出する。

こんなっ事を言っている人が居たが、久しぶりの慧眼とでも言いたい意見だ。電力不足と言えば石炭不足みたいな記事ばかりだが、ビットコインのマイニングが中国にどんどんできた事が示すように電気代が安過ぎたのだろう。おそらく日本の家庭の様に容量を上げると高くなる様な仕組みになっていなくて、急に豊かになった人達が浪費しているのだろう。という事でまずは企業から2割上げる様だ。中国の製造業は需給曲線を破壊したと言われるほどデフレを輸出して来た。これが先進国の低金利政策を可能にした一面がある訳で、私は資源バブルの崩壊～過去10年以上この時を待ち続けて来た。このパラダイムシフトの破壊力は甚大だ。とにかくこのDecadeはこれから難題山積みとなる。さっき株式投資の99％はギャンブルだという記事を読んだが、これが日本の現状だ。米国や中国の直接金融の比率はこれほど酷くない。この前紹介した米国のIPOを見た人はわかっているだろう。日本の株式市場は転売ヤーの土俵、私が日本株の売買をやらない理由だ。そこに中央銀行まで参加しているのだから異常さは極まっている。新しい資本主義なんて言っている人が居るが更なる社会主義の間違いだろう、固有名詞の意味がわかっていない様だ。昨日は午後から釣りに行ったのだが、全くアタリが無いのでガサガサの2回目をしたのだが、ドンコの餌は獲れなかった。我が家の亀も半分は草の下に入って冬眠してしまったが、秋に成ると何か冬眠SWが入る様だ。次は去年工事で入れなかった中洲の中の野池に挑戦したい、中洲の中に大きな台形の土台を作っているのは海岸に砂を供給する為なのだろうか？今香港のAACを切った、13年持っていて往って来いで150％まで下げてしまった。わざわざこんな事を言っているのは永遠に持ち続ければ良いという訳でもないという例だ。もちろんピーク付近で削ってあるが。要するにこういう事が有るから持ち株で上げているからと言って紹介しないのだ。その点IPO銘柄は同じスタート地点だ。10年後10倍か1/10か先の事は買う時にはわからない。さっき2個目のプラマードを付けた、2部屋で8万円弱だからこれで結露しなくなれば格安だ。いや便利なものがある。

Oct 12, 2021

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おそらく中国はGDP世界一位に向けて準備を始めた。

コロナ対策で先進国のだらしなさを見て自信を付けたので、塾潰し・ハイテク叩き・不動産依存経済の脱却と矢継ぎ早に大規模な均衡回復改革を始めたのかと思っていたのだが、どうも理念が壮大過ぎる。おそらく7年後にGDP世界1位になった時、共産党一党独裁が成し遂げた理想郷を誇示する為に進めている様に思われる。一部で囁かれている様な経済潰しなど真逆だ、米国のリベラル派が夢見るユートピアの方が近いのだろう。まあ皮肉な事だが日本は期を同じくしてGDP世界3位になり債権国1位からも転落する。まあ私の妄想と言ってしまえばそれだけの事だが、その頃中国株ブームが起こるはずだ。7年後生きているかどうかもわからないのにこんな事を言って鬼も笑うだろうが、考えに同調する人は仕込むのだろう。スクリーニングの下げの方には色々物語がある。投機家の成長株から景気循環株への乗換えの為の売却、教育・不動産・ハイテク銘柄で損を出したファンドが利益の乗った銘柄を利食い、それと仕掛け銘柄の失速、大きく分けてこの3つだろう。まあそういう事で成長株投資家には安く拾う機会ではある。ただ中国株も1～2年は低迷するだろう、不良債権絡みは長引く。それと19日には久しぶりにHKに微泰医療という有名な銘柄がIPOする。いやHKのIPOは今年は10銘柄も買っていないという閑散とした状態だ。もちろんいつも言う様に先の事などわかりはしないしIPOで暴騰したらその後1/5位になるかもしれない。まあセンチメントが悪い事に期待したいが。耳にタコだろうが30年続く金融緩和で総ボケの日本人は、注意しないととにかくこのDecadeは危ない。2028年、1978年隣の貧乏人をよろしくと言った鄧小平さんの深慮遠謀が50年経って顕現する。とにかく、沈まない為に浮かぶ物を掴むのだ。

Oct 10, 2021

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物流の混乱等雑音が多過ぎて、真の変化が見え難い。

米国の原油流出は待機していたコンテナ船の錨が引っ掛かったのではないかと言われているが、物流の混乱や途上国でのサプライチェーンの混乱等によって原材料価格や商品価格が上昇してしまった。という事で当然のごとく関連株が上昇している訳で今も中国株のスクリーニングで上昇銘柄を見たら’00年代を思い起こさせる銘柄が並んでいた。商品のスーパーサイクルが来るなんて人も居るが、私は来ないと思うが、まあこの状況を見れば資源ブーム再びと思うだろう。まあ全く上げないとは行かないだろうが、20年前とは中国の賢明さが違う。鯨飲と言われた様な事はもうしない。鉄鋼の輸出など意図的に削減しているし。とまあこういう雑音で水面下で進む変化の足跡を示す成長株の騰落が見え難い。もちろん日々の騰落で有名所の成長株が売られているのは良くわかる、持っていない人にはチャンスだろうが、私はめぼしいのは持っているから見落としているのが無いか探している。そう言えば原油価格の上昇で補助金を復活させるようなニュアンスだが、2％物価上昇と言いながら一方で補助金を出す愚行だ。原材料価格が値上がればサービス・商品に価格転嫁させなければ物価は上がらないだろう。政府がやらなければいけないのは、そういう値上げを認めない下請け虐めの方だ。下請けを虐めて製品価格維持を自慢する様な大手こそが問題だ。N社なんて下請けを虐める程、購買担当の評価は上がっていたものだ。昨日は午前中から釣りに行ったのだが魚影がほとんど無かった。お昼の帰り際にバスが出て来たので次は昼からだなあと思った。去年から本当に秋釣れなくなってしまった、原因はわからない。中国株はBAT位しか記事に成らないから、スクリーニングで色々な切り口から淡々と探すしかない。その点米株はユニコーンだの何だの色々な所で記事に出る。まあ記事に出たから確実という事も無いが。10年後10倍になったというのは結果論だが、調べて買わないとゲームは始まらない。

Oct 9, 2021

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アルケゴス・恒大はプロローグ。

リーマンショックの時も1年位前からファンドの破綻が始まったが、これはブームの終わりを告げる定例の出来事であって、これで終わる訳ではない、これから始まるのだ。何度か言ったが、JPMが不良債権の津波がいずれ来ると言ったが、そういう事なのだ。私のポートフォリオもピークから1割以上下げているが、これから1～2年更に2割位は覚悟している。これはポジションを持っている限り避ける事が出来ない事だ。チャートを見て底値で買って高値で売り抜けるなんて理屈は、やってみればわかるが机上の空論だ。とにかく肉を切られるのには耐えるしかない。しつこいが損を取り戻そうなんて思いついて馬鹿げたポジションを持ったりしない事だ。成長株投資家は淡々と良さそうな成長株らしきを見付けたら買う、それだけだ。決してそれ以上の事をしてはいけない、まあこれは私が高い授業料を払った結果だ。動揺と高揚、こういう精神状態で思い付く事に碌な事は無い。淡々と平常心、口で言う程簡単ではないが、成長株はいずれ戻し更に伸びて行く。戻り売りをする人も少なくないが、こういう愚かな事もしてはいけない。知人が米株のIPO銘柄を検討するならfore-view.netというサイトが良いと教えてくれた。おそろしく良心的なサイトだ、グーグルマップに次ぐ無料の有益なサイトだ。中国株は内藤証券で十分足りていたが、米株の方は助かる。それとR証券は発表しないがだいたいIPO銘柄は買える様にしている。日本がバブルの時九州に飛び火したが、英国の時はバルト3国まで飛び火したとリーが言っていた。現在米国が頭打ちで日本の様な2流国に飛び火しているが、所詮飛び火先にしか過ぎない。博多のワンルームを1/15で損切りしたが、まあ最終的にそんな酷い事に成る、2流には近付かない事だ。買うのは1流と思える成長株だけだ。今日は釣りに行こうと思っていたら雨が降っている、新しい事は無いが暇だから念押しだ。日本人の給料は下がり続けるだろう、だからその分を成長株投資で埋めれば良い。衆愚政治はいずれ国を食い尽くす。

Oct 7, 2021

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株は1～2年下り坂だろうが、売られた成長株を拾うだけ。

もうリーマンショックから13年経ってしまったが、あの時私はジム　ロジャーズの言葉につられて商品に手を出したが、最初は良かったが最後は惨憺たる状態で第一商品の免許取り消しを機会に撤退した。あの頃、例えばリーニンなんてぼろぼろに売られていて切ろうかと思ったが持っていたら爆上げした。要するに本当の成長株を買う事が一番儲かるのだ。もちろん何度も言って来た様にどれが本当の成長株かわからないという課題はある、だから私はそれらしいのは皆買う。私のポートフォリオの米株も中国株に続いてピークから△10％位に成ったが、まあ肉を切られても死にはしない。絶対に信用取引やショートはしてはいけない、損を取り戻そうなんてのが破滅の始まりだ。基本的に経済は循環するからボロ株でなければ戻る。恒大物業は誰かが買うだろうと暴落後買い戻したのだがやはり買われた様だ。安邦・海航とやり過ぎた連中は処理されて来たが、中国は資産が棄損してハゲタカに食われる様な事はしない。緑城はカイサに救われて破綻しなかったが、恒大も淡々と処理されて行くのだろう。ただ最終的に消えてなくなるか生き残るかはわからない、だから私は本体は持っていない。新能源汽車も欲しい人は沢山居るだろう、これも買い戻したが、それからまた半額以下になってしまったが。まあ決められた金額しか買わないから0になってもラッキンコーヒーなどと同じだ。話題に成らないで1/5位になるのは少なくない。全体のパーフォーマンスは下がるが死ぬ事は無い。要するに基本的に良いと思ったら買い持ちする。香港株の様に2割以下しか残っていないなんて修羅場をくぐったから海千山千の食えない人間になった。しつこく言って来たが、悪い時の方が本当の能力が発揮される。淡々と良さそうな銘柄を拾って行けば必ず報われる。高級車なんて皆が貧乏になって買えなくなった時買えば良い。私は一生ケチケチして生きろなんて言うつもりは無い。人生は能力を使って楽しむものだ。前Decadeが分水嶺だと言ったが、このDecadeで決定的な振り分けが決まる。円が棄損すれば9割貧窮社会が顕現する。大規模の補正予算でどんどん輪転機を廻せば良い、どんどんその時が近くなる。大きな収入も無いのに消費で金持ち気分になるこんなお馬鹿が多い国は無い。

Oct 5, 2021

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愛甲石田のアパートが解体されて売地の看板が出ていた。

1か月くらい前から解体が始まって、確りした鉄骨が見えていたのでスケルトンリフォームかなあと思っていたら、昨日は更地になっていて売地の看板が出ていた。いやいつも釣りに行く時通る道路沿いなので目に入るだけだが。正直に言うなら10年遅い、私は厚木のメゾン　ド　ヴァルセを3戸持っていたが家賃が53000円から28000円に下がったので皆売った。何度も言った様に日本中に30戸持っていたワンルームは皆売った。こんな家賃ではエアコン・給湯器・内装のリフォームで各10万円に固定資産税を払っていたら、まあ収益モデルが劣化以外の何物でもない。10年位前に地方のアパートブームがあって、私は止めておくように言ったのだが、まあこの様に産業廃棄物化しているだろう。ただまだ建売りを買うお馬鹿はいるだろうから土地の売却はギリギリという所か？この辺りでも15年前に新築を買った連中は1/2だから残るのは借金だけという地獄だ。もちろん20年前に買った私の前のマンションも半分以下だ。ただ価格が半分だから損失も半分だ、要するに高い物を買う程同じ半額でも損失は膨らむ。とにかく不動産投資は本体のキャピタルロスに家賃の下落という二重苦を背負っている、決して踏み込んではいけない。昨日の釣りは目の前に泳いで来たドンコ1匹しか釣れなかった。増水の後で色々な小魚を期待したのだが、冷えてしまったのか1週間前は居たバスの姿も無かった。ドンコも餌が無いので浅い方に泳いで来たのだろう。10年前シェールシェールと言っていたのが、現在はカーボンニュートラルの大合唱だ。キャシーウッドさんが原油は鯨油と同じ運命なんて言われていたが、時代は変わる。とにかく上がる物を持つ、世間の皆は古い間違った事を信じているから、口で言う程簡単ではないが、それしかない。昨日は日曜日だからだろうわずか片道20分の間にぴかぴかのベンツ＆BMWに10台以上すれ違ったが、まあ老後貧乏へのパスポートだろう。こんな鉄屑に500万円も費やさない事だ。GDP3位に転落、債権国2位に転落、こういう経済力衰退のエビデンスは危ない。

Oct 4, 2021

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リビアンがIPOするらしいが、GMからブライトドロップが出てしまった。

ニッチな商用EVは大手が参入して来ると負けるから買えるのはリビアン位だろうかと以前言ったが、EV600を見るとそれも怪しくなってしまった。おそろしく完成度が高く、安全に関するオプションも完璧だ。さてRIVNを買うか買わないか悩ましい。GMもクルーズやこういうのをスピンオフしてくれれば良いのだが、本体は図体が大きくて買う気がしない。SBI証券がどんどんIPO銘柄を紹介してくれるのは有難いのだが、ほとんど毎日買うか買わないかこれも悩ましい。OLPXなどほとんどヘルスケアなのだが、買わなかった。もちろん眼鏡やレストランも買わなかった。以前なら買っていたのだが、もうオールドエコノミーは確り勝っている所しか私は買わない、というか既に買っているが。単なる私の方針でいつも言う様に先の事など誰にもわかりはしない。要するにIPOは先端産業に絞るという事だ、絞らないと銘柄が増えてどうしようもない。私はそういうのを買う為に何か切っている訳だが、勝っていたはずなのに失速してしまうのが少なくなくて切るのに困らないという困った状態だ。中国程ではないが米国も新陳代謝は活発だ。まあこれが経済の活力という訳だ。潰れるから生まれる、生まれるから潰れる、日本の様に雇用の為に潰れるのを止めたらこのサイクルが止まり経済が劣化して行く。物事は正しい事をやらないでリフレだのヘリマネだのやった所で邪道では病は治らない。私には病人の前で祈祷師がお祓いをしている様にしか見えない。祈祷師のお祓いで中間層が増えるならこんなに簡単な事は無い、中間層の没落は潰さないからゾンビ企業が増え、生産性が落ち、給料が下がるからだ。まあそういうお猿の国に住んでいるのだから、いつも言う様に皆と一緒に沈まない様に浮かぶ物を選んで持つのだ、これが人間としてできる事だ。とにかく先の事はわからない、モデルナだって買う時はワン　オブ　ゼムだったし、途中で少し利食ってしまったし、300万円かっておけば1億円だったのに、とそんなものだ。まあ日本では誰も推奨していなかった、それどころかｍRNAはネガティブな記事が多かった、要するに世間の評価・推奨なんてその程度の信頼性なのだ。

Oct 2, 2021

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9月のパーフォーマンスは為替調整後△4.4％。

ナスダックが△5.3％だからいつも言っている様にというか当然だが相関は高い。まあずーっと言って来たが米株ジェットコースターはやっと下りモードという所か。正直、下げた銘柄が多いのでリストを見ると立ち位置を見失う様な失速感というか迷宮感というかそんな無重力の様な気持ちになるが、そういう時は見るのを止めて頭を冷やしてから切るのと難平するのと考えなければいけない。もちろん見たくない人は買った時の決断を信じて見ないというのもある、下手に切るより良い。とにかくジェットコースターから振り落とされるのは最悪だ。吉利は買ってすぐ1/10になって肝を冷やしたが、そんな事も有る。ただ、現在良さそうに見える銘柄への乗換えはちょっと危ない、金融財政政策でゾンビが生き返ったように見えるし、日経平均の様にこういう時期は2流銘柄が遊ばれる事が多い。成長株投資は成長株という本流から離れてはいけない、投機の渦に一旦入ると収益モデルの構造が変わってしまう。同じ株の売買でも投機家と成長株投資家はまるで異なる生き物だ。そして、証券会社にとってはどんどん手数料を落とす投機家の方が主だ、だから提供される情報にもそういうバイアスがかかっている。私は給与収入が無いから株は入換えになるが、収入で株を買う人はこれからの下げこそ好機だ。やり過ぎた連中の破綻など色々な漁夫の利が出て来る。何事もそうだが、環境が悪い時ほど能力の差は出る。ギリシアが軍艦を3隻購入するそうだが、こんな大変なDecadeにする事ではない、本当に馬鹿の上塗りだ。団塊の世代が後期高齢者にになるという人類史上例の無い下押し圧力がかかる、しつこいが浮かぶ物を持たないと沈む。若い世代は知らないだろうが私が子供の頃日本人は貧乏が普通だったのだ、元に戻るだけだ。

Oct 1, 2021

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