太陽光発電市場拡大で供給体制に変化／寡占化にも拍車(上)

　世界の太陽光発電市場は2014年に40.1GWと2013年の37.6GWに比べて6.7％増加し、メーカー各社は前年までの2年間の停滞する環境から解放され、極度の供給過剰から脱して稼働率も上向きに転じ、業績も改善に向かった。 　固定価格買取制度（FIT）導入4年目を迎え、日本の太陽光発電導入量が拡大をたどる中、世界の太陽光発電市場も中国、日本などのアジア市場を中心に拡大する。市場成長にともない、太陽電池メーカーの事業改善は進むが、結果は必ずしも一様ではない。 　中国の太陽電池メーカーのうち、ニューヨーク証券取引所への株式上場9社、上海証券取引所への上場3社、深圳証券取引所への上場1社を合わせた13社の2014年出荷量は22,329MWで、前年の16,783MWに比べて33.0％増加し、市場の伸びを遙かに上回る成長を記録した。 　主要13社の出荷の平均伸び率は33％ながら、もちろんハレオンソーラー（海潤光伏）のようにマイナス成長のメーカーもあれば、インリーグリーン・エネルギー（英利緑色能源）のように出荷の伸びが世界全体の成長率に及ばないメーカーもある。 　ところが、JAソーラー(晶澳太陽能)は出荷量が前年比倍増し、出荷量が世界トップを記録したトリナソーラー（天合光能）は前年比42.0％成長、ジンコ・ソーラー（晶科能源）は66.8%成長、カナディアンソーラー（阿特斯陽光）は48.5％成長と大幅な伸びを記録した。各社が製品の変換効率向上、コスト削減を通じた世界市場の開拓に取り組むが、市場成長とともに寡占化が進む。 　トリナソーラーは、中国、日本および米国の堅調な需要が推進力になり、2014年の太陽光電池モジュール総出荷量が約3.66GWと前年比41.9％増加し、出荷量で世界のトップに立った。出荷内訳は、外販量3.34GWおよび自社の下流部門の電力プロジェクトへの出荷324MW。 　2015年総出荷量は4.4～4.6GWを予想しており、 そのうち700～800MWは自社の下流部門プロジェクト向けとなる予定。総出荷量は2014年に比べて20～26％増加する。また、同社は世界全体で、700～750MWまでの下流部門の太陽光発電プロジェクト（中国国内のDGプロジェクトの30～40％を含む）のグリッド接続を見込んでいる。 　2012年、2013年と世界トップの出荷量を誇ったインリーグリーン・エネルギーは、2014年出荷量が中国の自社プロジェクト向けの260.6MWを含めて3,361.3 MWと前年比3.9％の増加にとどまり、トリナソーラーにトップの座を譲る結果となった。 　ジンコ・ソーラーは、2014年出荷量が自社の下流プロジェクト向けの520.4 MWを含め、年初予想の2.3～2.5 GWを大幅に上回る2,943.6 MWで前年比66.8％増加した。ソーラー製品の2014年外販量は、モジュール2,423.2 MW、ウエハ229.6MW、セル134.3 MWで合計2,787.1 MWと前年比44.2％増加して過去最高を記録した。2015年通年のモジュール出荷量は、第三者向けの2.7～3.0 GWを含む3.3～3.8 GWを見込む。 　カナディアンソーラー（阿特斯陽光）は、2014年出荷量が自社の川下プロジェクト向けを含めて3,105 MWと、当初見通しの2,700～2,800MWを上回り、外販量は2,800MWで前年比48.5％増加した。2015年通年出荷量は、外販量3,300～3,500MWと、自社プロジェクトおよびEPC売上235～275MW、イルドコ(Yieldco)の立ち上げでバランスシートへの記載を保留中の460～490MWに460MWを含む約4,000～4,300MWを見込む。 　JAソーラーは、2014年の受託加工を含むモジュール出荷が2,406.8 MWと前年の倍以上に増加し、総出荷量は約3,057.9MW前年比47.6％増加した。2015年通年出荷量は自社の下流プロジェクト向けの200～300 MWを含め、モジュール出荷量は3,600～4,000MWを見込んでいる。レネソーラは、2014年出荷量が1,970.3 MWで14.0％増加した。モジュール出荷量の増加は、主に国際市場における拡大努力にともなうもの。 　市場動向の関連記事