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2020.06.29
カテゴリ：USA360
今月のFOMC以来潮目が変わり、米国株の下落相場になっていますね。
下落相場になると、USA360(楽天・米国レバレッジバランス・ファンド)と楽天VTI(楽天・全米株式インデックス・ファンド)の動きを見るのが楽しくなります。 USA360と楽天VTIの比較表を作ってみました。 【USA360】  【楽天VTI】  色々面白いですが、ピックアップします。 USA360設定日(2019/11/5)～今日まで USA360：15.4% 楽天VTI：-3.0% このパフォーマンス差ヤバすぎですね。 USA360のファンド資料にバックテストでリターン年率18％みたいな記述あるんですが、マジで信じちゃいます。 2020年山1(2020/2/21)～今日 USA360：-0.8% 楽天VTI：-14.6% USA360ほとんど変わってなくて笑えます。 2020年谷1(2020/3/24)～2020年山2(2020/6/9) USA360：+34.8% 楽天VTI：+43.6% 上昇相場でこれだけ喰らいついていれば上々  90％VTI入っているだけの効果が見えます。 2022年まではゼロ金利政策とのことで、しばらくは金利の上昇リスクは低いので、株の上昇相場でのパフォーマンスはこれ位の喰らいつきが期待できます  2020年山2(2020/6/9)～今日 USA360：-4.0% 楽天VTI：-7.7% 期待通り債券分下落がマイルドですなぁ  今回の谷はどこまで行くでしょうか。 また展開が変わったら、チェックしてみることにします。 お気に入りの記事を「いいね！」で応援しよう
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初めまして。USA360のことが気になって調べてるうちにたどり着きました。
わたくし45歳二児の父です。 まだ投資歴ちょうど1年です。 いろいろ調べてぐるぐる思考がループしてます 1.債権は今利回り低いしやはり株100％で 全米がやっぱり最強でSP500かVTIがいいなぁ。 2.バンガードの意見でこれからは全米より全世界の ほうが上がる可能性があるので全世界かなぁ 3.そうしてるうちに360に気づきもしかして最強なのではと思ったりしてます。 今のところいい値動きしてるように思うのですが、 実感はいかがでしょうか？ 債権にレバレッジかかってるので債権が下落したら、厳しいのかなっぁと思うのですが、具体的にどんな時に下がること想定されてますか？ よろしければご教授お願いできませんか？ (2020.11.01 14:01:51)
きっさんさんへ
メッセージ頂いていたのに気づくのが遅くなり、すみません。コメントありがとうございます。 USA360については、金利が上がった時が読めないので、ポートフォリオの大半を占めて良いような商品ではないと思っていますが、株の下落時でもUSA360は株下落時こそ真価を発揮する商品ということで下落相場を喜んでやり過ごせるような心の安心になるような効果を期待して保有しています。 どういう時に大きく下落するかを想定しているかというと、性質上債券価格が下がった時かつ株価が下がった時に大きく下がるので、例えば長期債の利回りが上がり（債券価格は下がる）、それを懸念してハイテク株が大きく売られる様なパターンです。 USA360の株部分はVTIで構成されており、VTIを構成する中で一番大きなセクターはハイテクなのでここが下がると下げ幅が大きくなります。 今は低金利だからこそ多少割高でもハイテクセクターに投資が集中している面がありますが、金利が上がった時に売られる可能性があります。 月並みな回答ですが、参考になれば幸いです。 (2020.11.06 00:13:32) |
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