1.Spoken introduction
2.E'Preciso Perdoar
3.Aguas de Marsos
4.Retrato Em Branco E Preto
5.Samba da Minha Terra
6.Chega de Saudade
7.Rosa Morena
8.Eu Vim Da Bahia
9.João Marcelo
10.Doralice
11.Morena Boca de Ouro
12.Um Abrason No Bonfa
13.E Preciso Perdoar (Encore)
João Gilberto (vo, g)
Stan Getz (ts)
Joanne Brackeen (p)
Clint Houston (b)
Billy Hart (ds)
Recorded Live at Keystone Corner,San Francisoco May 11-16,1976