佐渡島三郎の株式日記

6月21日配信メモから
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フィデリティ投信が新規に5%以上取得した銘柄はなぜかいつも気になります。
あとで上がる確率が高いからかも。記録を取ってみたいね。

●シンコウ工業（6458) 138万9000株　5.1%取得。（以前はゼロ）　6月19日付け。
セントラル空調機器でシェア４割弱。業務用空調機の中堅。

●フジクラ（5803) ゼロ保有から新規に 2136万6000株。　5.92%保有に。6月19日付け。
これはとても興味ぶかいですねぇ。なぜ、今フジクラなのか？
　住電工は？　古河電工は？　日立電線は？

●日本板硝子（5202) ゼロ保有から　新規に3837万株　（5.7%保有） 6月19日付け。


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外資系証券会社または他のファンドが新規に5%以上取得した銘柄も興味ぶかい。

●ミライアル（4238)
　モルガンスタンレー証券がゼロ保有から新規に　51万3600株　5.1%保有に。
●遠藤製作（7841)
　ゴルフクラブOEMの会社。　
モルガンスタンレーアセットマネジメントがゼロから新規に5%取得。（48万2000株）
●日東電工（6988)
オービス・インベストメントがゼロから新規に5.1%保有に。883万株取得。

　（このオービスはエルピーダの大株主。6月18日付けで13.42%から14.44%に
　　買い増ししてますね。戸田建設を1300万株ほど保有もしてます）

●Vテクノロジー（7717)
DIAMアセットマネジメントがゼロから新規に2332株取得（5%取得）　
(6月17日付け報告書）

●日本風力開発（2766)
三菱UFJ-ファイナンシャルGがゼロから新規に5%取得。（6391株）
　（6月15日付け報告書）　

●イー・アクセス（9427)　71400(-2900)
三菱UFJ-ファイナンシャルGがゼロから新規に5.5%取得（77683株）
　（6月15日付け報告書）　
　会長の千本氏に会いました。彼といっしょに会社設立に奔走したのは
　エリック・ガン取締役で大株主。彼は元ゴールドマンザックスの通信アナリストで
　毎年トップランキングアナリストでしたね。イギリスで何度も会いました。
　いよいよ今年度下期から黒字転換ですね。収益が順調に伸びていくなら
　株価は10万円を超えていきそうですね。売上高営業利益率は20.5%。
　なかなか高収益。予想配当利回りは3.36%。2010年度の予想EPSが
　4936円（新四季報）。高収益、利益成長率でPER20倍まで買うなら 98720円。　　
NTTなど株価はどん底。下期は景気減速で電力、通信、医薬品といった、
　ディフェンシブセクターが買われるかもしれません。
　できたら65000円以下で買いたいですが。

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フィデリティ投信が持ち株を大幅に減らしている銘柄。

●ザッパラス（3770) 5.12%から　2.12%に　半減。これは重要。
　携帯電話向けコンテンツ配信。占いが主力で２０～３４歳の女性層に強み。
　毎年、売上げ、営業利益、経常利益、税引き利益過去最高更新中。
　でも株価はどん底ですね。業績を信じて買った人が、株価がまったく上がらないので
　順番にあきらめて売っているような感じがしますね。
　ザッパラスの将来を占って欲しいですね。


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一人編集後記：
プロの世界には「一度でも口に出してはいけない言葉」がある。

早稲田野球の斉藤君。
まじめな青年で好感が持てるけど。。二日前だか昨夜だかのNHKのインタビューの
最後1分だけ見たのですが、自信過剰ですね。傲慢なくらい。
ゴルフの石川遼君とよく似てる。まじめな好青年。でも自信過剰で傲慢。
目標が高いのはすばらしい。でも自分の心の中に隠しておく目標とみんなの前で言う
目標が別に分けたほうがいい。プロにはいったばかりで世界の頂点というのはいくらなんでも
言い過ぎ。斉藤君はプロに入ってもいないのに、「プロの頂点に。。」
プロの頂点に立ってる本当のプロはあれを聞いたら、どう思う？と考えるだけの頭がない。
プロの頂点に立っていなくても毎日毎日20年以上プロとして鍛えてきた人間があれを聞いて
彼らを助け、導いてあげようなどと思うかい？　「馬鹿やロー」と思うのが普通。
まじめで好青年だから教えてあげようと思っても、あの一言を聞いただけで「教えてやるもんか」
と思っても当然でしょう。
あんな言葉をいつもいつも口にしてるあの二人。誰もアドバイスする人がいないのでしょう。
すでに見捨てられているということか。
世界に何千とあるゴルフコース。地面の質も草の質もグリーンの状態も毎日、秒単位で変化
してる。風向きだって秒単位で変化してる。世界のコースを全部回って修行を積んだわけでも
なく、いきなり超有名トーナメントに招待されて、もてはやされ、ちやほやされた人間が毎日
どうやって鍛えるというのか。一度、あんな奴には教えるもんかと思ったベテランが手をさしのべて
極意を教えるなんてことはあと10年はしないでしょう。

石川君も斉藤君も前途ある好青年だが、株で言うと「成り行きの売り」ですね。僕の判断は。
どん底に5年以上転がって人間を鍛えないと、何も見えてこないでしょう。
その点、楽天のまー君は違うね。彼も目標は高いけど、誰もがあいつに教えたくなる。そんな男。

相場の世界。。難しすぎて教えようにも教えられない。地球が相手ででかすぎるわい。
僕のメルマガ、僕の頭の中にあるものは全部出して教えちゃいます。

イギリスにはフェアウェーのないゴルフコースがあった。。いきなり230m先にグリーン。
そこまではずっと高さ30cmの草ぼうぼうのラフ。　ボールが入ったら二度と探せない。
思い出すなあ。。

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