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2013/01/27
テーマ：小売業(915)
カテゴリ：小売業
【決算】3月
【設立】2000.8 【上場】2011.12 【特色】かかりつけ薬局軸に東名阪中心の展開。医療モール開発で業界先駆。介護福祉施設も実績豊富 【連結事業】調剤薬局96(10)、他4(5) 【経費増】新店は下期減速でＭ＆Ａ含め前期実績22並み。既存店は薬価下げを後発薬使用の加算報酬増でかわす。下期に不採算店等の来客数増やす経費投入。営業益上振れ期待後退も最高益更新。14年３月期も出店拡大で増勢。新卒薬剤師増員負担こなす。 【差別化】医療モール併設型（12年９月末63）は看板や頒布物等デザイン変更で差別化。近隣対象の医療セミナーを全国で開催。 （会社四季報2012年12月発売号より） ------------------------ 【上記の感想】 上記は、アイセイ薬局（3170）について書かれたもの。 持株なので、不定期確認をしておく。 関連日記 まず、売上高の推移を見てみる。 2009年3月期 19,190 2010年3月期 26,417 2011年3月期 29,564 2012年3月期 37,859 で、この期間で見ると、3期連続増収中である。 次に、今期の業績予想を見てみる。 が、先週末に修正しているので、修正前と修正後に分けて見てみる。 修正前 売上 42,070（+11.1％） 営益 2,000（+5.2％） 経益 1,762（+2.1％） 純益 840（+6.3％） 1株益 368.13円 修正後 売上 42,458 営益 1,483 経常 1,295 純益 414 1株益 181.44円 で、売上は前年を上回る予想だが、営益利益以下は前年割れの予想である。 理由は、「薬剤師不足に起因する薬剤師人件費コストの増加、新店開発の遅れ、減損損失の計上等」。 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 23年3月期 34円・30百万円・7.7％・1.7％ 24年3月期 96円・109百万円・11.7％・3.5％ 25年3月期 111円・－－－・30.6％・－－ 途中で株式分割を行っているので、1株配を修正すると、 23年3月期 17円 24年3月期 48円 25年3月期 55.5円 次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。 ・株主数 486名（12.9） ・時価総額 49.0億円 最後に、株価と指標を見てみる。 現在値は、2320円 予想PERは、12.79倍 実績PBRは、1.45倍 予想利回りは、2.39％  お気に入りの記事を「いいね！」で応援しよう
Last updated
2013/01/27 10:13:39 AM
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