投資逍遥

【決算】2月
【設立】1978.9
【上場】1996.9

【特色】ホームセンター（ＨＣ）大手。大阪・堺市で日曜大工小売店として発足。近畿圏にドミナント出店

【単独事業】ホームインプルーブメント37、ハウスキーピング43、カー・レジャー18、他2

【苦　戦】出店をＨＣ10、建築専門店５（前期各５）に下方修正。天候不順痛打。円安で輸入品（売上比率36％）の採算悪化。一転減益。15年２月期は輸入品厳選で売上比率を30％程度に抑える一方、日本製品強化で既存店テコ入れ。出店も関東のみに絞る。

【引　責】女性取締役の不正取引発覚、管理責任等問われ疋田耕造前社長が取締役相談役に。社外取締役招聘等で再発防止へ。


（会社四季報2013年12月発売号より）



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【上記について】

上記は、コーナン商事（7516）について書かれたもの。
持株の不定期確認ということで、見ておきましょう。

関連日記



まず、売上高の推移を見てみる。
単位は、百万円。

2007年2月期　281,420
2008年2月期　290,309
2009年2月期　297,066
2010年2月期　294,061
2011年2月期　288,529
2012年2月期　294,623
2013年2月期　284,996

で、前期は減収に転じている。



次に、今期の業績予想を見てみる。
が、修正していたので、修正前と修正後を見てみる。

修正前

売上　279,000（+2.6％）
営益　 16,740（+2.5％）
経益　 14,500（+1.4％）
純益　 7,800（+2.6％）
1株益　225.42円


修正後

売上　273,000（+0.4％）
営益 　12,870（△21.2％）
経益　 11,000（△23.1％）
純益　 6,000（△21.0％）
1株益　173.40円



次に、１Ｑ・３Ｑの前年同期比を見てみる。

売上　△1.0％・△0.1％
営益　△24.9％・△25.2％
経益　△32.5％・△28.3％
純益　△29.1％・△21.2％



次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。　

19年2月期　18円・494百万円・151.5％・1.0％
20年2月期　18円・525百万円・15.9％・1.1％
21年2月期　20円・618百万円・18.9％・1.2％
22年2月期　18円・556百万円・25.4％・1.0％
23年2月期　22円・680百万円・10.3％・1.1％
24年2月期　28円・945百万円・9.9％・1.3％
25年2月期　32円・1107百万円・14.6％・1.4％
26年2月期　32円・－－－－－・18.5％・－－



次に、四季報で株主数を見てみる。

・株主数　17,653名<12.8>
・株主数　20,797名<13.2>
・株主数　16,487名<13.8>



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　366億円・32億円・1,117億円



次に、営業ＣＦ・投資ＣＦ・財務ＣＦ・現金等を見てみる。

23年2月期　15,083・△8,357・△5,597・6,176
24年2月期　6,428・△16,597・6,687・2,695
25年2月期　10,908・△14,208・3,885・3,280

☆24年2月期の財務ＣＦの主な要因は、金融機関からの借入等。



最後に、株価と指標を見てみる。

現在値は、1095円
予想PERは、6.31倍
実績PBRは、0.44倍
予想利回りは、2.92％

1枚保有時の予想総合利回りは、3.84％
（配当：3200円、優待：1000円）



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