投資逍遥

【決算】12月
【設立】1997.5
【上場】2005.12

【特色】ＧＭＯ傘下。ホスティング（サーバー管理）と電子認証提供が両輪。電子認証は国際展開急ピッチ

【連結事業】ホスティングサービス64(7)、セキュリティサービス28(15)、ソリューションサービス8(2)

【海外】20

【底入れ】サーバー管理が既存事業で落ち込み、新規のクラウド拡大でもカバーできず後退。ただ、収益柱の情報セキュリティ（電子認証）が国内好調、海外でも伸びる。人件費増を吸収し営業益上向く。増配。

【攻　勢】海外は既存拠点から周辺国・地域への商圏拡大を図る。３月より中・小規模のシステム開発向けクラウド新サービスを開始。３月末基準日で株式100分割。


（会社四季報2014年3月発売号より）



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【上記について】

上記は、ＧＭＯクラウド（3788）について書かれたもの。
同社は、ＳＢＩ証券の細分類によると、「サーバーホスティング」の会社になります。
持株の不定期確認ということで、見ておきましょう。

関連日記



まず、売上高の推移を見てみる。
単位は、百万円。

2004年12月期　3,038
2005年12月期　4,558
2006年12月期　5,744
2007年12月期　6,742
2008年12月期　7,187
2009年12月期　7,594
2010年12月期　8,333
2011年12月期　9,029
2012年12月期　9,409
2013年12月期　10,014

で、この期間で見ると、９期連続増収中である。



次に、2013年12月期を振り返る。

・当初予想 → 修正予想 → 実績は、

売上　9,910 → 10,014 → 10,014
営益　1,083 → 946 → 946
経益　1,080 → 914 → 906
純益　 626 → 540 → 530
1株益　5379.52円 → 4645.57円 → 4558.24円

☆修正予想は1月22日付。



次に、今期の業績予想を見てみる。

売上　10,524（+5.1％）
営益 　1,050（+11.0％）
経益　 1,045（+15.4％）
純益　 645（+21.6％）
1株益　5543.27円



次に、１Ｑの前年同期比を見てみる。

売上　+4.4％
営益　+21.3％
経益　+6.7％
純益　+39.5％



次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

20年12月期　1600円・186百万円・263.8％・5.5％
21年12月期　1850円・215百万円・35.1％・5.8％
22年12月期　2050円・237百万円・35.0％・6.2％
23年12月期　2000円・232百万円・61.4％・5.9％
24年12月期　1800円・209百万円・40.0％・5.0％
25年12月期　1900円・221百万円・41.7％・4.6％
26年12月期　1950円・－－－－・35.2％・－－

☆公約配当性向は35％以上。



次に、四季報で株主数・外人比率を見てみる。

・5,909名<12.6>・調査せず
・5,813名<12.12>・調査せず
・7,540名<13.6>・調査せず
・7,455名<13.12>・1.1％



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　131億円・33億円・0億円
2014年03月発売号　118億円・32億円・0億円



次に、営業ＣＦ・投資ＣＦ・財務ＣＦ・現金等を見てみる。

22年12月期　1,027・△688・△139・2,673
23年12月期　1,284・△569・△355・2,978
24年12月期　1,339・△711・△372・3,394
25年12月期　1,207・△1,222・△434・3,268

☆22年12月期の財務ＣＦの要因は、長期借入増等。
☆25年12月期の投資ＣＦの要因は、投資有価証券の取得（△763）、有形固定資産及び無形固定資産の取得（△437）。



次に、資本金・資本剰余金・利益剰余金・自己株式・株主資本合計を見てみる。

24年12月末　916・1,005・2,709・△38・4,592
25年12月末　916・1,005・3,030・△38・4,913



最後に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、924円
予想PERは、16.67倍
実績PBRは、2.12倍
予想利回りは、2.11％
配当月は、12月のみ

1枚保有時の予想総合利回りは、8.60％
（配当：1,950円、優待：6,000円）

ＧＭＯによる理論株価比は、フェアバリュー



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