投資逍遥

【決算】8月
【設立】1947.6
【上場】1980.5

【特色】カジュアル中心の中堅アパレル。『クロコダイル』『エーグル』が主力ブランド。女性向け強化

【連結事業】繊維製品製造販売99(7)、不動産賃貸1(29)

【回　復】15年８月期は店舗数減少。だが、既存店売上はクロコダイル、エーグルとも前期上回る。東南アジア生産比率高め粗利率向上。好採算の不動産賃貸伸長。前期の低採算２ブランド廃止が寄与し営業益回復。

【組　織】４部門に分かれていたクロコダイル事業を統合し業務効率化。ＩＲ室新設、情報開示を強化。経営戦略室設置しメディアとのコラボや商品ＰＲプランを刷新。


（会社四季報2014年9月発売号より）



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【上記について】

上記は、ヤマトインターナショナル（8127）について書かれたもの。
同社は、ＳＢＩ証券の細分類によると、「アパレル」の会社になります。
持株の不定期確認ということで、見ておきましょう。

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まず、売上高の推移を見てみる。
単位は、百万円。

2007年11月期　24,879
2008年11月期　24,406
2009年11月期　22,557
2010年8月期　16,563
2011年8月期　22,567
2012年8月期　23,478
2013年8月期　23,786
2014年8月期　23,534

で、前期は減収に転じている。



次に、2014年8月期の期首予想・実績を見てみる。

売上　24,000・23,534
営益　 1,100 ・260
経益　 1,150 ・303
純益　 600 ・99
1株益　28.16円・4.69円



次に、2015年8月期の通期予想を見てみる。

売上　22,800（△3.1％）
営益 　650（+149.8％）
経益　 700（+130.3％）
純益　 300（+200.2％）
1株益　14.08円







次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

20年11月期　24円・519百万円・43.5％・2.6％
21年11月期　18円・384百万円・109.6％・1.9％
22年8月期　11円・234百万円・44.9％・1.2％
23年8月期　16円・341百万円・49.2％・1.7％
24年8月期　18円・383百万円・77.9％・1.8％
25年8月期　16円・340百万円・58.7％・1.6％
26年8月期　16円・340百万円・341.1％・1.6％
27年8月期　12円・－－－－－・85.2％・－－



次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・11,594名<12.8>
・10,862名<13.2>
・14,308名<13.8>
・13,107名<14.2> ・3.1％・37.7％



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　98.5億円・98.2億円・14.7億円
2014年06月発売号　98.3億円・98.2億円・13.9億円
2014年09月発売号　102億円・98億円・13億円



次に、営業ＣＦ・投資ＣＦ・財務ＣＦ・現金等を見てみる。

23年8月期　1,038・△799・△513・8,159
24年8月期　667・147・△460・8,516
25年8月期　1,701・△236・△195・9,827
26年8月期　399・476・△478・10,234

☆23年8月期の財務ＣＦの要因は、、配当金の支払による支出４億４百万円等。
☆24年8月期の投資ＣＦの要因は、有価証券の売却や償還が多かったため。
☆25年8月期の財務ＣＦの要因は、長期借入増等。



次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年8月期末　22,502,936・1,195,793
25年8月期末　22,502,936・1,196,921
26年8月期末　22,502,936・1,198,623



最後に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、404円
予想PERは、28.69倍
実績PBRは、0.40倍
予想利回りは、2.97％
配当月は、2月、8月

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、811円。（事業価値309円+財産価値569円-有利子負債67円）
・理論株価比は、49.8％。（現在値÷理論株価）



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