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2022/08/01

三菱重工業(7011)---民間航空機向けはエンジン黒字化も機体が顧客減産で厳しい。

テーマ：機械(185)

カテゴリ：機械

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三菱重工業（7011.重機）を見ておきます。

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2022年3月期の１株当たり親会社所有者帰属持分は、前期比が115.5％、3期前比が111.7％、5期前比が88.6％。

次に、税前利益を見てみる。

2018年（平成30年）3月期　114,462
2019年（平成31年）3月期　182,624
2020年（令和02年）3月期　－32,660
2021年（令和03年）3月期　49,355
2022年（令和04年）3月期　173,684

次に、1株配・配当金総額・配当性向・親会社所有者帰属持分配当率を見てみる。

2021年3月期　75円・25,262百万円・62.0％・1.9％
2022年3月期　100円・33,687百万円・29.6％・2.3％
2023年3月期　120円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・232,499名<22.3>・29.9％・32.5％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2022年06月発売号　16,790億円・3,142億円・10,782億円

次に、親会社所有者帰属持分比率・１株当たり親会社所有者帰属持分・のれん・営業ＣＦを見てみる。

2017年3月期　32.5％・5,299.14円・120,552百万円・95,913
2018年3月期　33.3％・5,431.02円・105,125百万円・345,109
2019年3月期　26.9％・4,204.71円・121,117百万円・420,349
2020年3月期　24.4％・3,627.73円・124,500百万円・452,564
2021年3月期　28.4％・4,064.73円・124,500百万円・△94,948
2022年3月期　30.8％・4,696.42円・128,690百万円・285,563

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

2017年3月期末　337,364,781・1,551,387
2018年3月期末　337,364,781・1,370,499
2019年3月期末　337,364,781・1,654,039
2020年3月期末　337,364,781・1,523,291
2021年3月期末　337,364,781・1,218,459
2022年3月期末　337,364,781・1,660,084

次に、株価と指標等を見てみる。

7月15日の終値は、4,881円
予想PERは、13.65倍
実績PBRは、1.04倍
予想利回りは、2.46％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、▲896円。（事業価値1,947円+財産価値1,041円-有利子負債3,886円）
・理論株価比は、---％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1950.1

【上場】1950.5

【特色】タービン、航空、防衛、造船手がける総合重機。ターボ、フォークリフトで世界的。小型機は凍結

【連結事業】エナジー43(5)、プラント・インフラ16(4)、物流・冷熱・ドライブシステム26(3)、航空・防衛・宇宙16(3)

【海外】51 <22・3>

【増　配】民間航空機向けはエンジン黒字化も機体が顧客減産で厳しい。が、プラント堅調。物流・冷熱機械復調続く。原子力好調、火力発電が不採算案件消え収益改善。資産売却益減っても営業増益続く。増配。

【物　流】フォークリフトや冷凍機など自社製品を組み合わせた知能化物流システムを開発。26年度に売上1500億円目標。航空エンジンの長崎拠点は工場拡張決定。

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