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2023/01/22
テーマ：小売業(888)
カテゴリ：小売業
関連日記 まずは、メモ書きです。 ・買付候補銘柄。 ・2020年2月期の1株当たり純資産は、前期比が104.4％、3期前比が117.4％、5期前比が138.7％。 ・2021年2月期の1株当たり純資産は、前期比が110.5％、3期前比が121.2％、5期前比が142.4％。 ・2022年2月期の1株当たり純資産は、前期比が119.1％、3期前比が137.3％、5期前比が154.4％。 次に、経常利益を見てみる。 2016年（平成28年）2月期 9,468 2017年（平成29年）2月期 9,580 2018年（平成30年）2月期 10,037 2019年（平成31年）2月期 10,647 2020年（令和02年）2月期 10,394 2021年（令和03年）2月期 16,956 2022年（令和04年）2月期 23,281 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 24年2月期 15.0円・608百万円・14.2％・1.6％ 25年2月期 16.5円・669百万円・14.7％・1.6％ 26年2月期 18.0円・730百万円・13.8％・1.6％ 27年2月期 18.0円・730百万円・12.5％・1.4％ 28年2月期 21.5円・872百万円・18.3％・1.6％ 29年2月期 25.0円・1,013百万円・20.2％・1.7％ 30年2月期 27.5円・1,115百万円・20.6％・1.7％ 2019年2月期 30.0円・1,216百万円・21.4％・1.8％ 2020年2月期 30.0円・1,216百万円・25.1％・1.7％ 2021年2月期 35.0円・1,419百万円・16.3％・1.8％ 2022年2月期 35.0円・1,419百万円・8.7％・1.6％ 2023年2月期 40.0円 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。 ・2,264名<16.8>・30.2％・44.9％ ・2,524名<20.2>・27.9％・47.6％ ・4,541名<21.2>・27.5％・45.4％ ・5,111名<22.2>・21.3％・54.2％ ・4,883名<22.8>・18.6％・58.5％ 次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。 2013年12月発売号 326億円・20億円・42億円 2017年03月発売号 607億円・61億円・47億円 2020年09月発売号 873億円・201億円・36億円 2021年06月発売号 606億円・256億円・1,413億円 2022年06月発売号 619億円・303億円・1,417億円 2022年12月発売号 631億円・303億円・1,351億円 次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。 27年3月期 67.7％・1,307.93円・0円・9,333 28年2月期 71.1％・1,408.16円・325百万円・7,488 29年2月期 71.8％・1,546.02円・270百万円・8,546 2018年2月期 73.9％・1,654.18円・358百万円・9,549 2019年2月期 72.6％・1,738.48円・134百万円・10,386 2020年2月期 69.7％・1,814.60円・541百万円・8,487 2021年2月期 23.0％・2,004.99円・23,538百万円・6,525 2022年2月期 26.0％・2,386.98円・20,452百万円・27,960 次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。 27年3月期末 41,381,686・822,518 28年2月期末 41,381,686・823,404 29年2月期末 41,381,686・823,900 2018年2月期末 41,381,686・823,948 2019年2月期末 41,381,686・823,948 2020年2月期末 41,381,686・823,983 2021年2月期末 41,381,686・824,029 2022年2月期末 41,381,686・824,077 次に、株価と指標等を見てみる。 1月13日の終値は、1,557円 予想PERは、4.86倍 実績PBRは、0.61倍 予想利回りは、2.57％ ＧＭＯクリック証券によると、 ・理論株価は、3,034円。（事業価値6,776円+財産価値792円-有利子負債4,534円） ・理論株価比は、51.3％。（現在値÷理論株価） 最後に、四季報12月号の記事を見てみる。 【決算】2月 【設立】1970.7 【上場】1989.9 【特色】新潟地盤のＨＣ『ムサシ』が中核、２０年にＬＩＸＩＬビバ買収で業界５位に。外食子会社も上場 【連結事業】小売82(4)、卸売2(4)、外食12(11)、不動産4(26)、他0(1) <22・2> 【下振れ】買収会社寄与が２カ月分減。店舗純増１（前期同５）。既存店はＤＩＹ関連苦戦し想定以下。統合効果で人件費効率化の一方、ＰＢ商品伸び悩み増益幅縮小。助成金減。土地売却特益減。24年２月期は出店３。園芸など既存店復調、ＰＢ値上げ浸透。 【融 合】ムサシとビバホームで共同仕入れ、品ぞろえを標準化。中国からのＰＢ入荷遅れは22年末に解消、機会損失に歯止め。 お気に入りの記事を「いいね！」で応援しよう
Last updated
2023/01/22 05:10:06 AM
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