武田つとむファイナンシャルプランナー事務所　岩手 盛岡駅前

武田様

パソコンの方へ再送信、
ありがとうございます。

今、ヒアリングシートの
記入をしていました。

が...
めちゃくちゃ大変ですね～
　　　　　　　※当然です。
　　　　　　　　自分たちの生涯を確認
　　　　　　　　する作業です。
　　　　　　　　大変な作業になります。

　　　　　　　　本人たちもですが、
　　　　　　　　当事務所も大変に・・。

月曜日に不明な点をまとめて
お電話でお伺いできるよう、
土日にがんばって
記入していきたいと思います！
　　　　　　　※がんばれ！　がんばれ！






相談・支援に先立って、
まず行うことは「ヒアリング」です。

顧問料の入金を確認次第、
詳しいヒアリング（聞き取り調査）
を行います。
（下記の「ヒアリングの項目」
　　　　　　　　　　　　　・・を参照）


　　　「覚書き」　　　　　　　　　　　　　　　基礎データ 1　家族・資産
　　　

　　　基礎データ 2　収入・支出 明細　　基礎データ 3　収支・希望
　　　

　　　基礎データ 4　職歴　　　　　　　　　　基礎データ 5　死亡保障