武田つとむファイナンシャルプランナー事務所 岩手 盛岡駅前
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8月、メール顧問会員になりました。 メールをいただきました。 武田様 佐々木様
まずは、お礼^ ^ 佐々木様 何度もお電話でアドバイス ありがとうございました (まだ、行列には並んでませんが) 早く行列に並びたいー! と 、うずうずしております^ ^ 明日新しい ねんきん定期便が 送られてくるという話を ねんきんのお姉さんに教えてもらったので それを待って並びます ※はい、ねんきん関係の資料を そろえるのには、日数を要します。 生活設計には不可欠な資料です。 顧問会員になってから準備する のではなく、あらかじめ 手に入れておきたいものです。 当事務所の顧問会員に なるならないを別にしても、 普段から整えておきたい資料です。 (生活設計に必須) それにしても 以前からつけていたアバウトな家計簿を この何日間で、 食費やら何やらを計算して 合計だしたりして大変でした が、 だんだん中身が見えてきて 楽しくなってきました (病みつき⁈) 以前より 家計簿の意味が出てきました^ ^ ※あは・・。以前のは何だったんだ。(^^ゞ 主人が入っている基金のお姉さんに 色々質問したり書類をやりとりしていたら ”しっかりされててすごいですね!” と、褒められました^ ^ ※こんなことで褒められる・・とは。 基金について質問する人なんて、 ほとんどいないんでしょうね。 大部分の日本人が・・いかに、 生活設計の意識が低いか ・・ということを証明されたようなもの。 年金関係資料は、生活設計に必須。 それは、 武田様の顧問会員になっているので(笑) 現場診断がどうなるか 怖い⁈ですが (今のままの状態で出すつもりです) ※「今のままで」・・でいいんです、 「ありのままで~♪」・・でいいんです。 それはいいんだけど・・ 「現場(げんば)」診断・・なんて やっていないぞ。 当事務所でやっているのは、 「現状(げんじょう)」診断です。 事件は「現場」で起こっているけど、 ここで扱うのは家計です。 家計の「現状」を診断しています。 勘違いしないように・・。 (^^ゞ あと、2〜3日で並べるかな^ ^ ps. 〇〇は爽やかな秋晴れです! 秋は頭が冴えて大好きな季節です ただのメールでした^ ^ ※盛岡もさわやかな秋晴れ!・・です。 あと3か月もすれば、雪が積もる。 また、スキーができる。 年を取れば取るほど、 1年がどんどん短くなります。 (^^ゞ
【 行列のできるFP事務所 】
《 現状診断 》 佐々木FP ※基本的に、現状診断の 資料作成作業に専念しています。 1 Yさん(40代):回答待ち。(1/31着) 2 Kさん(40代):回答待ち。(3/27着) 3 Tさん(40代):今日の作業。(5/23着) ※本日より着手しました。 大変長らくお待たせしました。 と言いつつ・・ 今日の内に整理整頓 終了! 「再ヒアリング」として メール添付で送りました。 以前と違い、面倒な内容の会員は 少なくなっているので、比較的 スムーズに事が進みます。 メール顧問会員になる際に・・ 「夫婦の一方に、生活設計の 意識が無い場合はお断りします。」 ということにしているので、 たとえば・・生命保険で、 ダラダラといくつもの生命保険に 加入しているおバカさん(失礼!)は、 ほぼいないので、作業がはかどります。 生命保険のページを作るだけで、 ムダに多くの時間を費やすものです。 (もったいない・・) 4 Yさん(30代):5/27依頼着。 5 Kさん(30代):5/28依頼着。 6 Tさん(30代):5/30依頼着。 7 Gさん(30代):6/3依頼着。 8 Kさん(20代):6/25依頼着。 9 Tさん(40代):6/26依頼着。 10 Yさん(30代):7/18ヒアリング。 11 I さん(30代):7/18依頼着。 12 Yさん(30代):7/25依頼着。 13 Hさん(30代):7/31依頼着。 14 Yさん(40代):8/5依頼着。 15 Aさん(40代):8/22依頼着。 16 Mさん(20代):8/23依頼着。 17 Oさん(40代):9/8依頼着。 ※ Oさん(30代):9/6シートのみ着。 ※提出資料を一式添付してくれましたが、 残念ながら開くことができません。 色々な方法でチャレンジしてもらいましたが、 結局ダメ・・でした。 仕方なく、郵送したようです。 郵送物が届いた時点で、 行列に並んでもらいます。 この先、だいじょうぶか? せっかく作った「現状診断」・・は、 添付して送ることはできるのか?
《 生活設計シミュレーション 》 武田FP ※毎日、顧問会員の支援作業をしながら、 さらには・・ブログ記事を書きながら、 資料作成作業を行なっています。
1 Sさん(30代):住宅取得。回答待ち。(4/3着) 2 Hさん(30代):第2子・繰上返済。9/1回答戻る。(6/25着) 3 Oさん(30代):繰上返済。作業途中。(7/15着) 繰上返済シミュレーション作成作業。 積極的な繰上返済で、35年返済ローンが 7年程度で完済できそう・・です。 (8/21:第2子誕生シミュ終了⇒添付送信) 4 Aさん(40代):子ども誕生・住宅取得(7/31着) 5 Kさん(30代):第2子誕生・住宅取得(8/26着)
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