どうしたらいいでしょうか?
自分の頭で考える生活設計。
〇メール顧問会員の I さん(50代)
(相談:ライフプランニング)
今回(9/16)の新規メール顧問会員受付けで、
4番目に顧問料が入金になったIさん。
メールをいただきました。
ファイナンシャル・プランナー事務所
(有)エフピー・ステーション
武田 様
佐々木 様
いつもお世話になっております。
メール顧問会員のIです。
ヒアリングシートに記入がすぐに
出来るように、
資料はあらかじめ揃えてはいましたが、
本当にこれでいいのかなど迷う所もあり、
何度も見直しながら記入しました。
養老保険は、
解約するつもりはあるのですが、
まだ確定ではないのでとりあえず、
別紙(エクセルシートを追加して)に
記入させて頂きました。
記入しながら、自分自身でも
いろいろと反省する点が多々ありました。
(特に株式所有や投資信託所有など)
←こちらも清算した方がいいですか?
もし行列に並んでいる間に、
養老保険を解約したり
住宅ローンの繰り上げ返済をした場合は
その都度、
メールで連絡すればよろしいですか?
現在の主人の収入は、
ここ数年の間で多くなりました。
(兼務役員になった為)
それまでは、
それほど多い収入ではなかったため
また、いつか収入が下がるのでは?
と思い、
収入が増えた分全て生活費で使っては
ダメなので
個人年金に入って老後に備えようと思い
個人年金に加入しました。
(おバカです)
現在の収入の割には、貯金が少ないのは
上記でも申し上げましたが、
数年前まではそれほど主人の収入が多くはなく
私自身も現在は、フルタイムですが
10年前はパートで働いていたため
収入は、現在の半分くらいだった為です。
ヒアリングシート・必要書類を添付させて
頂きますので、
よろしくお願い致します。
また、何か不備な点等がございましたら、
ご連絡お願いいたします。
順番が来るのを、楽しみに
ブログを日々拝見させて頂きます。
よろしくお願い致します。
※今日は日曜でお休みです。
明日の記事でコメントします。
お楽しみに・・。
【 行列のできるFP事務所 】
《 現状診断 》 佐々木FP
※基本的に、現状診断の
資料作成作業に専念しています。
1 Yさん(40代):回答待ち。(1/31着)
2 Kさん(40代):回答待ち。(3/27着)
3 Yさん(30代):9/12回答待ち。(5/27着)
※9/19シートのみ戻る。
4 Kさん(30代):作業途中。(5/28着)
※月曜日(9/22)に終了します。
お楽しみに・・。
5 Tさん(30代):9/18回答戻る。(5/30着)
6 Gさん(30代):6/3依頼着。
7 Kさん(20代):6/25依頼着。
8 Tさん(40代):6/26依頼着。
9 Yさん(30代):7/18ヒアリング。
10 I さん(30代):7/18依頼着。
11 Yさん(30代):7/25依頼着。
12 Hさん(30代):7/31依頼着。
13 Yさん(40代):8/5依頼着。
14 Aさん(40代):8/22依頼着。
15 Mさん(20代):8/23依頼着。
16 Oさん(40代):9/8依頼着。
17 Oさん(30代):9/10依頼着。
18 Aさん(30代):9/18依頼着。
19 Hさん(30代):9/19依頼着。
20 Kさん(40代):9/20依頼着。
※ I さん(50代):提出資料一部開けず。
⇒ 今日の記事。
《 生活設計シミュレーション 》 武田FP
※毎日、顧問会員の支援作業をしながら、
さらには・・ブログ記事を書きながら、
資料作成作業を行なっています。
1 Sさん(30代):住宅取得。回答待ち。(4/3着)
2 Hさん(30代):第2子・繰上返済。9/1回答戻る。(6/25着)
3 Aさん(40代):子ども誕生・住宅取得(7/31着)
4 Kさん(30代):第2子誕生・住宅取得(8/26着)
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