「学資保険、解約します!」
そんなこと言われたら、
保険屋さんは驚くでしょうね。
でも、しょうがない。
生活設計的な観点からは・・
『保険で貯蓄をしてはいけない。』
(当たり前)
自分の頭で考える生活設計。
〇メール顧問会員のIさん(30代)
(相談:ライフプランニング)
6/14(火)は、
新規メール顧問会員の受付け日でした。
顧問料は翌日・・入金、
さっそく・・メール顧問会員になりました。
女性の為のセミナーでドル建て年金を
いただいたメール・・。
お世話になっております。Iです。
ヒアリングシート記入しましたので
送付させていただきます。
関係書類は今日発送しましたので
月曜には届くかと思います。
※その提出資料が届いた時点で
行列に並びます。
あと、今日学資保険解約手続きしました。
近日中に返戻金1181968円
振り込まれるそうです。
なので、
貯蓄に含めていいものかどうなのか・・・
ヒアリングシートは
含めないもので返信してます。
※存在する現金は、もちろん
貯蓄に含めてください。
(当たり前)
解約する際も
引きとめようと違う学資保険の説明やら
返戻金で他の保険を勧めようと
色々言ってきてましたが
※敵もビジネスです。
「保険には入りません」
と一言で断りました。
※生活設計的に・・正しい。
学資保険を解約することを
担当者は「なぜ?」という顔をしていました。
※そんな人、ほとんどいないから、
びっくりしたんでしょうね。
今までも私も
解約することなんてしなかったです。
そんな発想も持たなかったです。
※周囲のゾンビと同じ・・でした。
武田さんのブログに出会えて、
考えを改めるようになって
遅いけど今のうちに気が付くことができて
よかったなと思います。
※目が覚めた・・ようです。
それでは武田さん、佐々木さん
どうぞよろしくお願いいたします。
※「借金で車を買いながら、
学資保険で教育資金準備。」
日本中でよく見かける、
典型的なおバカさん・・でした。
(失礼!)
【 業務日記:行列のできるFP事務所 】
【 武田FP 】
《 ブログ記事 アップ 》
※2件。
《 実行支援等 》
※I家: 諸費用資料作成。
【 佐々木FP 】
《 事務所会計作業 》
《 現状診断☆ & 生活設計★ 》
1 Tさん(30代):☆12/11再ヒア待ち。(11/24着)
2 Wさん(30代):☆3/3再ヒア待ち。(1/26着)
3 Hさん(40代):☆6/6再ヒア待ち。(5/13着)
4 Tさん(30代):☆6/7再ヒア待ち。(5/16着)
5 Aさん(30代):☆6/8再ヒア待ち。(5/21着)
6 Eさん(30代):☆6/9再ヒア待ち。(5/23着)
7 Iさん(30代):☆6/10再ヒア待ち。(5/23着)
8 Sさん(40代):★6/15再ヒア戻る。(5/25着)
※作業途中。
終了予定は6/20(月)です。
(年金再計算等含む複雑な案件)
お楽しみに・・。
9 Sさん(40代):☆6/14再ヒア待ち。(5/25着)
※6/17回答戻る。
10 Iさん(20代):★6/11 生活設計 依頼着。
11 Nさん(30代):☆6/16 現状診断 依頼着。
※ Iさん(30代):6/18 シートのみ届く。
※今日の記事。
保険で貯蓄するな! ・・っと。
〇 商品販売をしない。
〇 しがらみを持たない。
誇りをもって、愚直に、
消費者側に立ち続けて15年目の
ファイナンシャル・プランナー事務所。
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